證券通

　　漲跌揭密：華夏銀行或?qū)⒊蔀橄乱粋�深發(fā)展

　　股票評級☆☆☆★★

　　近日華夏銀行(600015)再度活躍。近期機構(gòu)都在大舉買入華夏銀行，據(jù)了解，沉寂已久的定向增發(fā)將會出現(xiàn)轉(zhuǎn)機。通過外資的入股甚至控股，從而改善銀行的法人治理結(jié)構(gòu)，推動銀行資產(chǎn)質(zhì)量明顯改善，并帶動其業(yè)務的快速成長。以德意志銀行為首的外資軍團將可能通過持有更多股權(quán)，華夏銀行的業(yè)績增長將出現(xiàn)拐點。(證券通)

　　評級說明

　　★★★★★ 堅決規(guī)避

　　☆★★★★ 適當減倉

　　☆☆★★★ 風險較大

　　☆☆☆★★ 審慎推薦

　　☆☆☆☆★ 首次推薦

　　☆☆☆☆☆ 強烈推薦

　　盈利預測：上海電力盈利增速23%

　　股票評級☆☆☆★★

　　上海電力(600021)控股和參股電廠業(yè)績增長的主要原因為燃煤電廠利用小時的回升、煤電聯(lián)動的翹尾因素和匯兌收益的影響，另外天然氣供應改善帶來燃氣電廠盈利上升亦是原因之一。預計公司07年EPS為0.26元，08年將增長至0.44元。(證券通)

　　★★★★★ 堅決規(guī)避

　　☆★★★★ 適當減倉

　　☆☆★★★ 風險較大

　　☆☆☆★★ 審慎推薦

　　☆☆☆☆★ 首次推薦

　　☆☆☆☆☆ 強烈推薦

　　大行評股：高盛將上石化目標價降0.15港元

　　股票評級☆☆★★★

　　高盛稱上石化(338.HK)獲上海地方國稅局通知，從07年起所得稅率由15%提高至33%，相信市場早已預期有關(guān)稅率調(diào)整，但為反映所得稅率上調(diào)，遂將該股目標價，由5.15降至5港元。 高盛表示，調(diào)低上石化07-09年盈利預測26%、17%及17%。(證券通)

　　評級說明

　　★★★★★ 堅決規(guī)避

　　☆★★★★ 適當減倉

　　☆☆★★★ 風險較大

　　☆☆☆★★ 審慎推薦

　　☆☆☆☆★ 首次推薦

　　☆☆☆☆☆ 強烈推薦

　　調(diào)研快報：西山煤電未來發(fā)展倍添動力

　　股票評級☆☆☆★★

　　西山煤電(000983)為國內(nèi)煉焦煤龍頭企業(yè)，受益于下游行業(yè)快速發(fā)展，煤炭需求旺盛，價格出現(xiàn)上漲。7月6日，國家發(fā)改委對山西離柳礦區(qū)興縣區(qū)總體規(guī)劃進行了批復，興縣礦區(qū)投產(chǎn)后公司產(chǎn)能可以達到3800萬噸左右，為公司未來的發(fā)展提供了支撐，西山煤電長期發(fā)展遠景值得期待。(證券通)

　　評級說明

　　★★★★★ 堅決規(guī)避

　　☆★★★★ 適當減倉

　　☆☆★★★ 風險較大

　　☆☆☆★★ 審慎推薦

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　　☆☆☆☆☆ 強烈推薦

　　估值參考：中天科技產(chǎn)能釋放奠定三年增長基調(diào)

　　股票評級☆☆☆☆☆

　　中天科技(600522)隨著毛利率較高的光纖和

房地產(chǎn)(中坤苑)業(yè)務在07年下半年大幅確認后將使公司整體毛利率水平得到改善，特別是光纖已經(jīng)達到6個拉絲塔的規(guī)模，射頻電纜由06年的1.5萬公里擴充至2.6萬公里，鋁線產(chǎn)能擴張幅度也超過100%。在外部需求的強勁拉動下，行業(yè)集中度的提高以及公司的后發(fā)優(yōu)勢均使得新增產(chǎn)能將得到有效釋放，故給予“買入-A”的投資評級。(證券通)

　　評級說明

　　★★★★★ 堅決規(guī)避

　　☆★★★★ 適當減倉

　　☆☆★★★ 風險較大

　　☆☆☆★★ 審慎推薦

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　　☆☆☆☆☆ 強烈推薦

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