證券通

　　漲跌揭密：四川雙馬短暫陣痛難改長期業(yè)績

　　股票評級☆☆☆☆★

　　四川雙馬(000935)近期由于個別職工對雙馬集團的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議不理解，致使公司江油本部主要業(yè)務(wù)停頓。然而本部業(yè)務(wù)停頓不改公司長期發(fā)展趨勢。都江堰資產(chǎn)置入的計劃不會改變，08年的業(yè)績保障非常明確。(證券通)

　　評級說明

　　★★★★★ 堅決規(guī)避

　　☆★★★★ 適當減倉

　　☆☆★★★ 風(fēng)險較大

　　☆☆☆★★ 審慎推薦

　　☆☆☆☆★ 首次推薦

　　☆☆☆☆☆ 強烈推薦

　　盈利預(yù)測：南山鋁業(yè)崛起行業(yè)標桿

　　股票評級☆☆☆☆★

　　南山鋁業(yè)(600219)所形成的氧化鋁-鋁電聯(lián)營-鋁深加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈，是國內(nèi)鋁業(yè)上市公司中產(chǎn)業(yè)鏈最完整的。并且公司控股子公司煙臺南山鋁業(yè)擁有一體化的優(yōu)勢，盈利能力較強。預(yù)計公司07、08年的每股收益分別為0.96元、1.30元。(證券通)

　　★★★★★ 堅決規(guī)避

　　☆★★★★ 適當減倉

　　☆☆★★★ 風(fēng)險較大

　　☆☆☆★★ 審慎推薦

　　☆☆☆☆★ 首次推薦

　　☆☆☆☆☆ 強烈推薦

　　大行評股：高盛上調(diào)中鋁標價至18.5元

　　股票評級☆☆☆☆★

　　高盛將中國鋁業(yè)目標價調(diào)升19%至18.5元(按預(yù)測08年市盈率15倍計算，即全球同業(yè)平均數(shù))，08年每股盈利預(yù)測亦獲調(diào)升4%，評級為“強烈買入”。另外，全球第3大采礦商Rio Tinto以381億美元(約2,972億港元)收購加拿大鋁業(yè)(Alcan)，高盛表示，交易令全球鋁業(yè)的預(yù)測08年市盈率達到15倍，相信中鋁估值亦至少可達這個同業(yè)平均數(shù)。(證券通)

　　評級說明

　　★★★★★ 堅決規(guī)避

　　☆★★★★ 適當減倉

　　☆☆★★★ 風(fēng)險較大

　　☆☆☆★★ 審慎推薦

　　☆☆☆☆★ 首次推薦

　　☆☆☆☆☆ 強烈推薦

　　調(diào)研快報：晨鳴紙業(yè)估值偏低止跌起穩(wěn)

　　股票評級☆☆☆★★

　　晨鳴紙業(yè)(000488)是全球造紙50強之一，在當前人民幣升值預(yù)期強烈的大背景下，將降低木漿和廢紙的進口成本，使以進口木漿和廢紙為原材料的企業(yè)受益明顯，同時有利于降低造紙業(yè)的進口設(shè)備采購成本，無疑對作為我國造紙行業(yè)龍頭企業(yè)的晨鳴紙業(yè)帶來新的發(fā)展機遇，特種紙項目的投產(chǎn)，無疑為公司增添了新的利潤增長點。(證券通)

　　評級說明

　　★★★★★ 堅決規(guī)避

　　☆★★★★ 適當減倉

　　☆☆★★★ 風(fēng)險較大

　　☆☆☆★★ 審慎推薦

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　　☆☆☆☆☆ 強烈推薦

　　估值參考：力源液壓一航重機騰飛在即

　　股票評級☆☆☆★★

　　在中國一航專業(yè)化整合、資本化運作的思路下，力源液壓(600765)被打造成為中國一航的重機航母。未來一段時間中國一航還將陸續(xù)把相關(guān)資產(chǎn)置入上市公司，從而使其向重機業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈上延伸。給予“買入”的投資評級。但不可忽視公司資產(chǎn)注入的不確定性，以及企業(yè)產(chǎn)能擴張受阻和人民幣升值等潛在的風(fēng)險。(證券通)

　　評級說明

　　★★★★★ 堅決規(guī)避

　　☆★★★★ 適當減倉

　　☆☆★★★ 風(fēng)險較大

　　☆☆☆★★ 審慎推薦

　　☆☆☆☆★ 首次推薦

　　☆☆☆☆☆ 強烈推薦