友好集團(600778)：進軍可口可樂 商業(yè)地產(chǎn)升值

　　□深圳國誠投資 李治學

　　近日有兩大板塊在市場上最為搶眼，一是酒類板塊，二是西藏板塊。從以往市場炒作的演變規(guī)律來看，酒類股瘋狂后，同樣屬于大消費類的飲料概念股就值得留意。而西藏股飆升后，同屬于西部地區(qū)的少數(shù)民族概念股的新疆股也就極有可能充滿機遇，友好集團最近公告，擬與中糧飲料共同投資設立中糧可口可樂飲料(新疆)有限公司，從而成為一只不折不扣的飲料股。而且該公司作為一只新疆商業(yè)百貨股，在新疆地區(qū)擁有不少商業(yè)地產(chǎn)，在近日人民幣匯率再度飆升，首次突破7.59中間價，不少地產(chǎn)股表現(xiàn)良好的情況下，其商業(yè)地產(chǎn)升值概念也值得深入挖掘。

　　原水股份(600649)：水價上漲受益 走勢強于大盤

　　□廣發(fā)證券 陳旸

　　公司是上海唯一一家供應原水的特大型供水企業(yè)，提供的淡水已經(jīng)占上海自來水供應量的95%，壟斷優(yōu)勢明顯。從長期來看，水價在政策管制逐步放松的背景下有上漲的空間，有望給具有壟斷優(yōu)勢的原水股份帶來業(yè)績增長。國務院前期印發(fā)了《節(jié)能減排綜合性工作方案》，指出要加快水污染治理工程建設，公司也有望受益于此。該股近階段的調(diào)整已經(jīng)相當充分，在大盤下跌過程中，該股明顯強于大盤，拒絕下跌，預計后市即將展開一輪強勁的反彈行情，投資者可以適當關注。

　　上海金陵(600621)：業(yè)績預增的超跌參股金融概念股

　　□浙商證券 陳泳潮

　　昨日中報業(yè)績預增的銀行、券商以及參股銀行和券商的個股走勢活躍。上海金陵持有華鑫證券共8000萬股，投資4000萬元參股中房信托，同時公司還持有交通銀行、上海銀行等公司股權，其中交通銀行已經(jīng)成功登陸A股市場，給公司的股權投資帶來收益，上海銀行等城市商行的上市熱潮也將隨著南京商行和寧波商行的上市而掀起。近日，公司公告2007年中期業(yè)績同比預增60%以上，而且公司股價由于大盤的系統(tǒng)性風險目前已經(jīng)超跌，隨時有可能強勢反彈。

　　南化股份(600301)：中報業(yè)績預增 股價調(diào)整充分

　　□廣東百靈信

　　燒堿產(chǎn)能達26萬噸/年，聚氯乙烯產(chǎn)能達到12萬噸/年，為參與市場競爭奠定了規(guī)模基礎。公司在華南地區(qū)的區(qū)域性壟斷優(yōu)勢將隨著產(chǎn)能擴張日益凸現(xiàn)。公司2007年6月26日公告稱，預計2007年中期凈利潤較上年同期增長50%以上。另外，公司擬涉足稀土礦資源開發(fā)。二級市場上，該股前期持續(xù)回調(diào)，短期指標顯示，股價已有基本回調(diào)到位跡象。近日，該股主動性買盤活躍，進場資金積極，后勢有望展開反彈行情。

　　SST幸福(600743)

　　公司擬股改與資產(chǎn)重組相結(jié)合，將全部資產(chǎn)與負債以4000萬元出售給名流投資，擬向華遠地產(chǎn)全體股東定向增發(fā)6.5億股普通股，然后按1：0.767的比例換股吸收合并華遠地產(chǎn)。華遠地產(chǎn)主要業(yè)務是開發(fā)并銷售中高檔房地產(chǎn)產(chǎn)品，近三年及最近一期商品房年施工面積均在40萬平方米以上，2006年1-10月實現(xiàn)凈利潤2.0億元。在相關方案中，華遠集團承諾2007年凈利潤將不低于2.97億元，2008年凈利潤將不低于3.9億元。走勢上，該股經(jīng)過前幾天的調(diào)整后，近期連續(xù)漲停，后市強勢行情有望持續(xù)。(湘財證券)

　　金陵飯店(601007)

　　公司主要經(jīng)營豪華五星級商務酒店，在國內(nèi)外享有很高的知名度，公司已經(jīng)與英國石油、德國巴斯夫、美國福特、IBM、惠普、微軟、通用、瑞典愛立信、韓國LG等數(shù)十家著名跨國公司總部簽訂了全球性訂房協(xié)議，為每年客房業(yè)務總量的穩(wěn)定增長夯實了基礎。該股作為次新股自從上市以來股價的表現(xiàn)一直要比同期的大盤更為穩(wěn)健，作為旅游股在國內(nèi)市場上理應享有比較高的估值。該股目前12元一線的價格中期機會依然顯著，短線的殺跌充分的釋放了風險，出現(xiàn)了相對理想的中線介入機會，可關注。(杭州新希望)

　　洞庭水殖(600257)

　　公司地處洞庭湖畔，是國內(nèi)天然湖資源豐富的地區(qū)，公司目前擁有洞庭湖畔面積在1萬畝以上可用于大規(guī)模水產(chǎn)品養(yǎng)殖的天然湖面積最大的前六個湖中的五個湖。2007年后，公司還將擇機繼續(xù)收購和擴大養(yǎng)殖湖面，2008年以后的業(yè)績增長將主要來自新收購的養(yǎng)殖湖面。公司擬非公開發(fā)行不超過6000萬股，募集資金項目為收購陽澄湖大閘蟹公司股權及大閘蟹市場開拓等。公司旗下的德山酒業(yè)是湖南白酒企業(yè)前三甲，在當前酒業(yè)板塊全面爆發(fā)之下，該股作為尚未啟動的酒業(yè)股，股價遠離增發(fā)價，存在較大的套利空間。

　　廣匯股份(600256)

　　公司充分利用新疆豐富的天然氣資源，斥巨資發(fā)展LNG(液化天然氣)產(chǎn)業(yè)。隨著投資15億元建設的“液化天然氣”和投資16億元建設的“廣匯美居物流園”兩個項目都已進入收獲期，公司新的產(chǎn)業(yè)格局已經(jīng)初具規(guī)模。公司的LNG二期工程項目在2006年下半年啟動，計劃2009年底全面建成投產(chǎn)，其業(yè)績增長前景看好。該股前階段經(jīng)歷了快速深幅下挫，屬于被錯殺的二線藍籌品種，近期擊破半年線后，盤口顯示不時有大單盤中逢低回補，股價開始溫和放量走強，后市有望繼續(xù)震蕩上行。(萬國測評 謝峻)

　　金豐投資(600606)

　　公司投資6733萬元參股交通銀行，投資1484萬元持有上海銀行股權，另外還持有500萬股準金融資產(chǎn)東方典當行的股權。其中交通銀行股權每股成本僅2元多，而目前交通銀行A股股價已達到11元左右。另外，公司借助控股股東上海房地集團的雄厚實力，高起點地介入住宅開發(fā)業(yè)務。2007年是公司項目的集中結(jié)算年，業(yè)績有望實現(xiàn)增長。二級市場上，該股走勢歷來活躍，在前期調(diào)整階段更是引來新的實力資金進駐，昨日買盤突增，放量上攻，后市有望繼續(xù)走高。(長城證券 李珍華)

　　巴士股份(600741)

　　參股金融股在沉寂了許久后，昨日終于再次集體啟動。巴士股份今年以來陸續(xù)出售了620萬民生銀行股權，獲利超過7000萬，目前公司還持有1.37億民生銀行股權，每股成本約0.408元，股權增值空間巨大。此外公司還持有浦發(fā)銀行150萬股、交運股份1555萬股，并持有百聯(lián)股份、氯堿化工、新黃浦的股權，在今年的翻番大牛市中，上述股權均增值十分可觀。同時，公司進一步加大對券商股權的投資，通過參股及配股，公司以每股約1.5元持有興業(yè)證券7800萬股。此外，公司還是目前國內(nèi)最大的省際長途客運企業(yè)，上海市最大的公共汽電車企業(yè)，承擔著全市55%的公共汽車、電車客運量。二級市場上，該股前期經(jīng)過連續(xù)調(diào)整，已基本到位，近日成交量溫和放大，并形成底部紅三兵，蓄勢已久的拉升波浪即將到來。(財富證券)

　　晨鳴紙業(yè)(000488)

　　公司是我國造紙行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，經(jīng)濟效益連續(xù)十多年居全國同行業(yè)領先地位，是全球造紙50強之一。由于人民幣升值將降低木漿和廢紙的進口成本，使以進口木漿和廢紙為原材料的企業(yè)受益明顯，同時有利于降低造紙業(yè)的進口設備采購成本。二級市場上，從30分鐘K線圖上看，該股目前正以上升三角形形態(tài)展開上漲走勢，底部成交量的溫和放大表明有新增資金的介入。而短線指標KDJ等有底部發(fā)出買入信號。在當前人民幣升值概念股的快速反攻行情中，同樣受益于人民幣升值的晨鳴紙業(yè)短期具備上漲要求。(深圳芙浪特)

　　凱迪電力(000939)

　　公司是世界上第一家同時擁有30萬裝機以上干法煙氣脫硫技術和60萬裝機以上濕法煙氣脫硫技術的企業(yè)，已占據(jù)了超過50%的市場份額，成為行業(yè)主導者。公司以城市垃圾發(fā)電和生物質(zhì)發(fā)電為重點，已在環(huán)保產(chǎn)業(yè)上擁有先進的清潔燃燒技術和自主知識產(chǎn)權。在轉(zhuǎn)讓凱迪環(huán)保70%股權轉(zhuǎn)讓后，公司獲得投資凈收益20690.60元，預計中期業(yè)績增長為398%-418%。此外，公司擬向武漢凱迪控股非公開發(fā)行股票購買其所持楊河煤業(yè)39.23%股權，這將是公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型計劃中關鍵的一步，是公司向電力及新能源建設上游產(chǎn)業(yè)擴張的重要舉措。(國泰君安 許斌)

　　龍溪股份(600592)

　　高成長細分行業(yè)龍頭

　　公司是國內(nèi)關節(jié)軸承行業(yè)龍頭，擁有年產(chǎn)1000萬套六大類型2800多個品種的生產(chǎn)能力，是國內(nèi)最大的關節(jié)軸承制造商和出口商。公司擁有唯一的國家關節(jié)軸承研究所和國家關節(jié)檢測與實驗中心、博士后科研工作站，同時擁有亞洲行業(yè)內(nèi)最先進的靜力學實驗室，具備針對客戶的不同需求快速進行研發(fā)、檢測實驗、試制、生產(chǎn)的能力。公司目前年均推出200種以上的新產(chǎn)品，大部分產(chǎn)品屬國內(nèi)首創(chuàng)，產(chǎn)品質(zhì)量達到國際同類產(chǎn)品先進水平，大量出口歐美等工業(yè)發(fā)達國家，為國際名牌整機配套。國內(nèi)市場的占有率達65%--70%，國際市場的占有率達10%左右。相對壟斷地位使公司上市以來保持30%左右的凈利潤增長率。作為基金重點配置的品種，該股自5·30回落之后曾創(chuàng)新高，近期又連續(xù)回落在半年線處獲得支撐，有構筑雙底的趨勢，短線反彈動力強勁。

　　(世基投資 汪濤)

　　長江電力(600900)

　　電力龍頭 蓄勢突破

　　公司是我國目前最大的水電上市企業(yè)，擁有獨特的水電資源優(yōu)勢。水電作為清潔能源，可再生能源，在未來的電力市場競價上網(wǎng)格局中擁有優(yōu)先上網(wǎng)的天然優(yōu)勢。06年10月，公司以10.6億元購入廣州控股11.189%股份及后續(xù)擬通過定向增發(fā)增持到20%，挺進華南非水電領域。07年2月，公司以現(xiàn)金31億元投資湖北能源獲得45%股權，權益裝機容量將大幅增加。07年5月公司擬向控股股東中國長江三峽工程開發(fā)總公司收購三峽工程已投產(chǎn)發(fā)電、單機容量為70萬千瓦的7#、8#發(fā)電機組，收購完成后，公司的權益裝機容量將增加140萬千瓦。該股本輪行情漲幅明顯滯后，在大盤高位震蕩之際將成為機構投資者的避風港。近期該股逆市放天量向上突破前期整理平臺，隨后縮量回抽，確認突破的有效性，后市有望挑戰(zhàn)前期高點，并進一步向上拓展空間。

　　(北京首證)

　　洪城水業(yè)(600401)

　　進軍污水處理

　　公司目前在南昌市的市場占有率為90%左右，覆蓋了南昌市大部分地區(qū)，在南昌市供水市場中可謂處于壟斷地位。由于公司上市募股項目青云水廠和牛行水廠投入運行，供水規(guī)模從日供水90萬立方米/日猛增到120萬立方米/日，進入國家大型一類供水企業(yè)的行列。自2000年以來, 我國供水價格就不斷上漲，公司有望從中受益。公司于06年1月通過收購九江市藍天碧水環(huán)保公司51%的股權，進軍污水處理業(yè)，延伸水務產(chǎn)業(yè)鏈。07年4月公司又中標了萍鄉(xiāng)市污水處理廠一期工程BOT項目，并草簽了特許權協(xié)議草案。二級市場上，該股前期跌幅較大，從該股周K線可以清晰地看到，該股在前期低點7.3元附近具有強大的支撐，多次低點觸及該區(qū)域后便被拉升，在踏實該階段性底部后，該股的短、中線都具備了一定的投資價值，投資者可適當關注。

　　(恒泰證券 莊斌)