油輪資產注入值的期待。公司作為中遠集團的資本平臺，在注入了干散貨資產后預計油輪資產注入上市公司可能性大盈利預測。預計07-09年公司每股收益為1.85元、2.20元、2.45元，復合增長率為15%，給予“強烈推薦”評級。

　　5.2長航油運(600087)：強烈推薦

　　資產置換實現從長江運輸到海上油品運輸的戰略轉型。為了化解長江輸油管道建成對公司長江運輸業務的沖擊,做大做強公司海洋油運主業，公司控股股東將其擁有的海上石油運輸資產全部注入上市公司，而上市公司的176艘長江運輸船舶資產全部置換出去。增發后，上市公司專業從事海上石油運輸及化學品、液化氣以及瀝青運輸。

　　油輪規模快速增長，至2010年公司油輪運力排在全國第三。油品運輸規模從38.8萬載重噸到資產注入后的139.9萬載重噸再到2010年的501.9萬載重噸,近三年油輪運力規模將增長3.6倍,南京水運的油輪運力規模呈現跳躍式的增長，到2010年，將在全國排第3位。

　　較低的造船價格使得公司在市場競爭中處于優勢。公司在前幾年簽下了一些新船的訂單，從目前看當時所簽訂的造船價格比目前市場的價格低30%以上。較低的造船價格保證公司盈虧平衡點低于其他企業，降低了公司的經營壓力，有利于公司獲得較好的經營業績。

　　盈利預測。預計07-09年公司每股收益為0.49元、0.62元、0.97元，復合增長率為41%，給予“強烈推薦”評級。

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　　5.3中海集運(601866)：推薦

　　國內實力最強的集裝箱運輸企業。運力規模在全球班輪公司中排名第六，在中國班輪公司中位列第一，占據著中國內貿班輪運輸市場50%以上的市場份額有效運力的快速擴張保證了公司運輸量的增長。未來三年公司的有效運力復合增長12%，預計帶來22%的運輸量增長公司船隊大型化、船齡小的特點可以有效降低維修成本及單位TEU的固定運營成本，提高運營效率和利潤率水平盈利預測。預計07-09年公司每股收益為為0.27元、0.34元和0.42元，復合增長率為25%，給予“推薦”評級。