中國鋁業(資訊 行情 論壇)宣布，擬發行6.38億股A股新股，以換取4.31億股包頭鋁業股份；中鋁A股的每股發行定價為20.49元(人民幣,下同)，即交易總值合共130.7億元，交易分別待A股及H股東會通過。

　　是次交易，中鋁將以1.48股中鋁A股換取1股包鋁股份的比例完成，以包鋁停牌前最后一個交易日股價計，股份的溢價達40%；包鋁股東亦可就其持有的包鋁股份換取現金，而就交易中鋁最高只會提供93.4億元的現金供包鋁股東換取。

　　包頭鋁業現時主要經營鋁產品、鋁合金產品和鋁加工產品生產，至06年12月底，其凈資產約16.87億元，稅后純利約4.03億元。