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花旗上調世房(0813-HK)目標價至25.51元http://www.sina.com.cn 2007年07月24日 15:00 財華社
花旗發表研究報告，將世茂房地產目標價由18.33元調高至25.51元，維持“買入”評級。 花旗稱，世茂房地產為其追蹤的中國房地產發展商中，估值最低的大市值發展商，其現價較預計的2008年每股資產凈值(NAV)有11%的折讓；在其出售多項物業予上海世茂換得后者64%權益之后，其股價表現跑輸於其他同業；按上海世茂目前的A股價格計，料此舉完成后將使其2008年計及潛在土地收購的資產凈值(PLA-NAV)增加10%，同時促進世茂房地產業務結構更加合理，并拓展其融資平臺。 報告稱，世茂房地產與上海世茂攜手發展，將繼續在其進入城市的優質地段發展大型項目，其他較小規模的對手難以復業務模式復制其業務模式；同時上海項目占世茂房地產44%的資產凈值，其將受惠於今年上海房地產市場的復蘇，尤其是旗艦的住宅項目。 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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