國泰君安國際：維持中海發展股份買入評級
中海發展股份 (01138 HK)
期待 2014 年盈利改善 年盈利改善 ，“買入 ”
分析員會內容更新。1)COA合同已經完成談判；2)國際鐵礦石價格今年可能上升，寶鋼將返還部分利潤；3)公司可能繼續增加LNG船的投資；4)大型油輪業務2014年有望盈利。
2014年資本開支計劃。2014年交付20艘新船，其中1艘VLCC，1艘阿芙拉。18艘散貨船，合計149萬載重噸。2014年資本開支計劃人民幣68.87億元，2015年計劃為人民幣25.37億元。
調整2014-2015年盈利預測。2014-2016年每股盈利預計為人民幣0.040元、人民幣0.189元及人民幣0.554元。維持“買入”評級及目標價6.50港元。我們認為公司股價已經反映了目前負面因素，因為公司之前已經公布了盈利警告，披露了虧損情況。考慮到我們對BDI較為正面的預測，我們認為國際干散貨公司2014年將跑贏集裝箱運輸公司。考慮到市場及公司基本面的改善預期，我們認為公司股價有進一步上升空間。維持“買入”評級，目標價6.50港元。(雙雙)
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