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茂業國際（00848-HK）17日早間公告，公司建議僅向專業投資者進行票據國際發售，票據預計由公司發行并由附屬公司擔保人擔保。聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人為德意志銀行新加坡分行、國泰君安證券（香港）有限公司及UBS AG香港分行，而聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為招商證券（香港）有限公司、海通銀行、興業銀行股份有限公司香港分行、東方證券（香港）有限公司及VTB Capitals plc，負責管理建議票據發行。
惟建議票據發行的完成須視乎市場情況及投資者興趣而定。公告表示，公司正向聯交所提出申請，將票據以債券形式上市及買賣，及僅向專業投資者發行，公司已取得聯交所就票據上市的合資格函件。由于截至該公告日期尚未就建議票據發行訂立任何具約束力的協議，建議票據發行可能會亦可能不會進行。倘就建議票據發行簽署購買協議，公司將就建議票據發行另行刊發公告。
公告指，公司董事（包括獨立非執行董事）認為建議票據發行是為公司籌集額外資金的良機，符合公司及公司股東的整體利益。倘發行票據，公司擬將所得款項凈額主要用作補充其一般營運資金以及償還部份現有債務。
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責任編輯：盧昱君
