上海證大(00755-HK)開市曾見0.135元,迅間見0.141元,升8.5%。成交股數(shù)280萬股,涉資39萬元。該股上升的不因,相信是該公司上周建議發(fā)行的可換股債券的換股價有大幅溢價。
該公司上周五公告,建議向關(guān)連人士冉盛置業(yè)發(fā)行本金總額16.5億元三年期可換股債券,年利率4%;換股價0.22元,較上周五收市價有溢價69.23%;可兌換新股占擴大后股本33.51%。
預(yù)期建議發(fā)行可換股債券所得凈額約為16.46億元,總額16.5億。公司建議發(fā)行可換股債券所得款項凈額:約30%用作償還部份現(xiàn)有銀行貸款;約60%用作支付部份先前收購事項尚欠代價余額;及余下約10%用作集團一般營運資金。
為使可換股債券所附換股權(quán)獲全面行使時建議發(fā)行兌換股份,公司建議將公司法定股本由4億港元(分為200億股股份)增加至8億港元(分為400億股股份)。
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責(zé)任編輯:自然
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