頂點財經

　　異動原因：

　　公司上半年營業收入209,883萬元，營業利潤50,141萬元，凈利潤27,783萬元，分別比去年同期增長46.94%、52.29%、24.56%。報告期內，公司實現房地產銷售面積94.28萬平方米，銷售金額79.53億元，比去年同期分別增長102%和167%，全面超額地完成了根據公司年度經營任務的半年目標。地產板塊龍頭股，帶領整個板塊走強。

　　投資亮點：

　　1、公司作為全國性的大型房地產開發企業，保利地產的大股東為保利南方集團有限公司，其實際控制人為中國保利集團，而中國保利集團為國資委直屬的國有獨資公司，實力非常雄厚。在近幾年央企整合提速的大環境下，具有“央企房地產”背景的保利地產，無疑有望獲得超常規發展的機遇。

　　2、公司在全國10個城市擁有土地儲備規劃建筑面積達877萬平米，折合每萬股儲備159平米，為目前兩市地產上市公司中，每股擁有的土地儲備資源最高的企業。目前公司擬建在建項目總建筑面積多達千萬平米以上，且絕大部分位于廣州、北京、上海等中心城市，土地儲備含金量較高。

　　3、

　　風險提示：

　　1、土地使用權轉讓政策的進一步細化和改變，給公司現有待開發項目帶來不確定因素。

　　2、隨著國內再一次加息，增加了公司的財務成本。

　　投資建議：

　　三元顧問分析師胡文毅認為，公司為目前兩市地產上市公司中，每股擁有的土地儲備資源最高的企業�？蛇m當跟蹤關注。第一目標位90元。

　　相關板塊：

　　地產板塊