頂點財經

　　異動原因：

　　保利房地產(集團)股份有限公司于2007年7月31日通過招標方式取得北京市"豐臺區小井村新村住宅及配套用地"國有土地使用權,中標價為104800萬元.該項目建設用地占地55504.4平方米,用地性質為居住,配套用地,規劃容積率不大于2.5.

　　投資亮點：

　　1、公司作為全國性的大型房地產開發企業，保利地產的大股東為保利南方集團有限公司，其實際控制人為中國保利集團，而中國保利集團為國資委直屬的國有獨資公司，實力非常雄厚。在近幾年央企整合提速的大環境下，具有“央企房地產”背景的保利地產，無疑有望獲得超常規發展的機遇。

　　2、公司在全國10個城市擁有土地儲備規劃建筑面積達877萬平米，折合每萬股儲備159平米，為目前兩市地產上市公司中，每股擁有的土地儲備資源最高的企業。目前公司擬建在建項目總建筑面積多達千萬平米以上，且絕大部分位于廣州、北京、上海等中心城市，土地儲備含金量較高。

　　3、

　　風險提示：

　　1、土地使用權轉讓政策的進一步細化和改變，給公司現有待開發項目帶來不確定因素。

　　2、隨著國內再一次加息，增加了公司的財務成本。

　　投資建議：

　　公司為目前兩市地產上市公司中，每股擁有的土地儲備資源最高的企業。建議跟蹤為主，第一目標位80元。