票簡稱：廣電運通 股票代碼：002152

　　廣州廣電運通金融電子股份有限公司首次公開發行股票上市公告書

　　GRG Banking Equipment Co.， Ltd.

　　(廣州市天河區黃埔大道西平云路163號)保薦人(主承銷商)

　　上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔15-16樓

　　第一節 重要聲明與提示

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司已承諾將在本公司股票上市后三個月內按照《中小企業板塊上市公司特別規定》的要求修改公司章程，在章程中載明“(1)股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易；(2)不對公司章程中的前款規定作任何修改�！�

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于巨潮網站(http：／／ www.cninfo.com.cn)的本公司招股說明書全文。

　　公司控股股東廣州無線電集團有限公司(以下簡稱“廣電集團”)承諾：自發行人首次向社會公開發行股票并上市之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管理其所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。

　　公司其他股東梅州敬基金屬制品有限公司、盈富泰克創業投資有限公司、廣州藤川科技有限公司和葉子瑜等48名自然人股東承諾自發行人首次向社會公開發行股票并上市之日起12個月內，不轉讓或者委托他人管理其所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。

　　擔任公司董事、監事及高級管理人員的趙友永、張招興、王俊、葉子瑜、祝立新、馮豐穗、陳振光、曾文、束萌、蔣春晨、羅年鋒還承諾除前述鎖定期外，在其任職期間每年轉讓的股份不超過其所持有本公司股份總數的25%，離職后6個月內，不轉讓其所持有的本公司股份。

　　本公司上市公告書已披露2007年度半年度主要財務數據，且未經審計，上市后將不再披露2007年度半年度報告，敬請投資者注意。

　　第二節 股票上市情況

　　一、公司股票發行上市審批情況

　　本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《首次公開發行股票并上市管理辦法》等國家有關法律、法規的規定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引》而編制，旨在向投資者提供有關廣州廣電運通金融電子股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“公司”、“發行人”或“廣電運通”)首次公開發行股票上市的基本情況。

　　經中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］188號文核準，本公司公開發行3，600萬股人民幣普通股。本次發行采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式，其中網下配售720萬股，網上定價發行2，880萬股，發行價格為16.88元／股。

　　經深圳證券交易所《關于廣州廣電運通金融電子股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》(深證上［2007］124號)同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱“廣電運通”，股票代碼“002152”；其中本次公開發行中網上定價發行的2，880萬股股票將于2007年8月13日起上市交易。

　　本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在巨潮網站(www.cninfo.com.cn)查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。

　　二、公司股票上市概況

　　1、上市地點：深圳證券交易所

　　2、上市時間：2007年8月13日

　　3、股票簡稱：廣電運通

　　4、股票代碼：002152

　　5、首次公開發行前總股本：106，559，010股

　　6、首次公開發行股票增加的股份：36，000，000股

　　7、發行前股東所持股份的流通限制及期限：根據《公司法》的有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。

　　8、發行前股東所持股份的流通限制、期限及其對股份自愿鎖定的承諾：

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　　注：SLS是State-own Legal-person Sharehoder 的縮寫，表示其為國有法人股股東。

　　9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次公開發行中配售對象參與網下配售獲配的股票自本次網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。

　　10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發行中網上發行的2，880萬股股份無流通限制及鎖定安排。

　　11、公司股份可上市交易時間

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　　12、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

　　13、上市保薦人：光大證券股份有限公司

　　第三節 公司、股東和實際控制人情況

　　一、公司的基本情況

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　　二、公司董事、監事、高級管理人員及其持有公司的股票情況

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　　＊本公司監事周建康是公司法人股東廣州藤川科技有限公司的出資人，其通過法人股東間接持有本公司股份。

　　三、公司控股股東及實際控制人的情況

　　(一)發行人控股股東的基本情況

　　公司控股股東廣電集團，為中國電子100強企業、廣東省技術創新優勢企業和廣東省20家重點裝備集團之一，擁有國家級企業技術中心、博士后科研工作站。截止2006年12月31日，廣電集團的總資產為94，840.98萬元，凈資產為54，881.75萬元，2006年實現凈利潤11，805.11萬元。

　　廣電集團為發行人的控股股東，持有發行人股份71，600，700股，占本次發行前總股本的67.19%。截止2006年12月31日，廣電集團唯一的出資人為廣州機電工業資產經營有限公司，是廣州市人民政府國有資產監督管理委員會(以下簡稱“廣州市國資委”)授權經營的國有資產經營單位。

　　(二)發行人實際控制人的基本情況

　　發行人的實際控制人為廣州市國資委。廣州市國資委根據廣州市人民政府授權，依法履行出資人職責，對廣州市國有資產管理工作進行指導和監督。

　　四、本次發行后公司前十名股東持有公司股份情況

　　本次發行后，本公司股東共19，532名，其中持股數量前十名的股東如下：

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　　第四節 股票發行情況

　　1、發行數量：3，600萬股

　　2、發行價格：16.88元／股

　　3、發行方式：本次發行采用網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購定價發行相結合的方式。本次發行中通過網下向配售對象定價配售的股票為720萬股，有效申購獲得配售的比例為0.39271299%，認購倍數為254.64倍。本次發行網上定價發行2，880萬股，中簽率為0.1383347493%，超額認購倍數為723倍。本次發行網下配售產生106股零股，網上定價發行無余股。

　　4、募集資金總額：60，768萬元

　　5、發行費用總額：2，226.56萬元，每股發行費用0.62元(每股發行費用＝發行費用總額／本次發行股本)，其中：

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　　6、募集資金凈額：585，414，353.27元。廣東羊城會計師事務所有限公司已于2007年8月3日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了(2007)羊驗字第11535號《驗資報告》。

　　7、發行后每股凈資產：5.80元／股(按照2006年12月31日經審計的凈資產加上本次發行籌資凈額之和除以本次發行后總股本計算)。

　　8、發行后每股收益：0.61元／股(以公司2006年扣除非經常性損益后孰低的凈利潤除以發行后總股本計算)。

　　第五節 財務會計資料

　　本上市公告書已披露2007年半年度主要財務數據及資產負債表、利潤表和現金流量表，其中，2007年半年度財務數據未經審計，對比表中2006年年度財務數據已經審計，2006年半年度財務數據未經審計。上市后本公司不再披露2007年半年度報告，敬請投資者注意。

　　一、主要會計數據及財務指標

　　單位：元

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　　二、公司2007年1-6月經營業績和財務狀況的簡要說明

　　1、報告期營業收入比上年同期增加18，110.21萬元，增加了137.93%。主要原因是：

　　(1)貨幣自動處理設備銷售收入為29，414.29萬元，比上年同期增加17，444.65萬元。收入主要構成是：農業銀行收入19，090.55萬元，占報告期全部收入的61.11%，該收入的合同于2006年末簽訂，合同總額含稅36，021.31萬元，2006年確認收入4，691.08萬元，至本報告期末尚有7，005.81萬元未執行，預計2007年底前執行完畢；交通銀行收入2，378.38萬元；出口收入6，659.73萬元，比上年同期(含代理出口)增加5，356.81萬元，增長411.14%。

　　(2)設備配件銷售收入為146.79萬元，比上年同期減少149.56萬元，主要是上年同期某單一客戶購入配件146.27萬元，本報告期沒有此項業務。

　　(3)設備維護收入為785.61萬元，比上年同，期增加362.87萬元，主要原因為本報告期簽訂的維護合同比上年同期增加而導致相應實現的收入增加。

　　(4)ATM營運收入為893.57萬元，比上年同期增加452.24萬元，主要原因為上年同期子公司廣電銀通1-3月份為非公司控股，運營收入216.71未并入對比數，其余為業務增長所致。

　　2、報告期利潤總額為11，784.23萬元，比上年同期增加了8，117.51萬元，上升了221.38 %。主要原因是：

　　(1)由于產品銷售結構的變化，毛利率有所降低。但營業收入較上年同期大幅度增長，導致營業毛利增加了7，063.25萬元，上升了101.17%。

　　(2)報告期內三項費用增長較為平穩，由于營業收入及業務發展的需要有所增加，比上年同期增加了344.48萬元，增幅7.47%。

　　(3)本報告期根據財政部“財企［2007］48號”文件的要求，不再計提職工福利費用，受此因素影響，減少了相關的成本費用并增加利潤383.85萬元。

　　(4)本報告期營業外收入較上年同期增加1，407.86萬元，其中：軟件退稅收入由于上年末收入的增長導致本報告期實際退稅額比上年同期增加1，146.21萬元；報告期收到的專項補貼收入比上年同期增加150萬元。

　　3、利潤總額增長幅度超過收入增長幅度的主要是由于公司公司產品已經批量進入農行、交行等國內金融機構及海外市場，市場拓展費用及管理成本降低，導致銷售費用與管理費用合計比上年同期只增長7.57%。同時，營業外收入比上年同期增長103.30%，進一步加大了利潤總額的增長幅度。

　　4、報告期經營活動現金凈流量比上年同期增加1，754.05萬元。主要原因是：

　　(1)銷售商品、提供勞務收到的現金流量與上年同期相比，增加了22，724.01萬元。主要是因為上年末銷售收入在本報告期收到部份貨款，另外由于銷售收入增加，也導致銷售商品、提供勞務收到的現金流量增加。

　　(2)收到的稅費返還與上年同期相比，增加了1，146.21萬元，主要原因是上年末收入的增長導致本報告期實際退稅額比上年同期增加。

　　(3)購買商品、接受勞務支付的現金流量與上年同期相比，增加了16，708.95萬元。主要是本報告期業務量大幅度增長，支付的購買商品、接受勞務支付的現金流量相應增加。

　　(4)購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金比上年同期增加1，486.66萬元，主要是支付土地購置款及基地建設的前期費用974.31萬元；生產營運用設備支付現金437.76萬元。

　　5、資產負債變動情況

　　(1)應收賬款比上年年末減少3，379.29萬元，主要是由于報告期收到農業銀行貨款20，786.11萬元、交通銀行1，959.10萬元、出口貨款7，714.45萬元。

　　(2)其他應收款比上年年末增加1，104.12萬元，主要是由于報告期出口收入增加，導致應收增值稅出口退稅款增加。

　　(3)存貨比上年年末增加7，880.44萬元，主要是為后續備貨而加大了原材料的采購。

　　(4)短期借款比上年年末增加4，108.04萬元，主要是由于為進口關鍵材料所增加的信用證押匯。

　　第六節 其他重要事項

　　一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業板的有關規則，在上市后三個月內盡快完善公司章程等相關規章制度。

　　二、本公司自2007 年7月19日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發生可能對公司有較大影響的重要事項，具體如下：

　　1、本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規范運作，生產經營狀況正常；公司所處行業和市場未發生重大變化，原材料采購價格和產品銷售價格未發生重大變化；主營業務目標進展情況正常。

　　2、公司未發生重大關聯交易。

　　3、公司未發生重大投資。

　　4、公司未發生重大資產(或股權)購買、出售及置換。

　　5、公司住所沒有變更。

　　6、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生變化。

　　7、公司未發生重大訴訟、仲裁事項。

　　8、公司未發生對外擔保等或有事項。

　　9、公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化。

　　10、公司無其他應披露的重大事項。

　　第七節 上市保薦人及其意見

　　一、上市保薦人情況

　　上市保薦人：光大證券股份有限公司

　　法定代表人：王明權

　　注冊地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔15、16層

　　聯系地址：深圳市福中一路江蘇大廈A座1904-1905室

　　聯系電話：0755-25310050，0755-82960759

　　傳 真：0755-82960296

　　保薦代表人：張奇英、王蘇華

　　項目主辦人：唐紹剛

　　項目人員：馮群超

　　二、上市保薦人的推薦意見

　　上市保薦人光大證券股份有限公司(以下簡稱“光大證券”)已向深圳證券交易所提交了《光大證券股份有限公司關于廣州廣電運通金融電子股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦人的推薦意見如下：

　　廣州廣電運通金融電子股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》等國家有關法律、法規的有關規定，發行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件。光大證券愿意推薦發行人的股票上市交易，并承擔相關保薦責任。

　　廣州廣電運通金融電子股份有限公司

　　2007年8月9日

　　附件一：2007年6月30日資產負債表

　　附件二：2007年1-6月利潤表

　　附件三：2007年1-6月現金流量表

　　附件四：2007年1-6月股東權益變動表

　　附件一：2007年6月30日資產負債表

　　編制單位：廣州廣電運通金融電子股份有限公司 單位：元

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　　附件二：2007年1-6月利潤表

　　編制單位：廣州廣電運通金融電子股份有限公司 單位：元

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　　附件三：2007年1-6月現金流量表

　　編制單位：廣州廣電運通金融電子股份有限公司 單位：元

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　　附件三：2007年1-6月現金流量附表

　　編制單位：廣州廣電運通金融電子股份有限公司 單位：元

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　　附件四：2007年1-6月股東權益變動表

　　編制單位：廣州廣電運通金融電子股份有限公司 單位：元

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