股票簡稱：江蘇通潤 股票代碼：002150

　　江蘇通潤工具箱柜股份有限公司上市公告書

　　JIANGSU TONGRUN TOOL CABINET CO.，LTD.

　　(注冊地址：江蘇省常熟市通港路北)

　　保薦人(主承銷商)

　　(注冊地址：江蘇省蘇州市愛河橋路28號)

　　第一節 重要聲明與提示

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司已按照《中小企業板上市公司特別規定》的要求修改公司章程草案，在公司章程中載明以下條款：“(1)股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易；(2)不對公司章程中的前款規定作任何修改。”

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于http：／／www.cninfo.com.cn 網站的本公司招股說明書全文。

　　本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾：

　　公司股東常熟市千斤頂廠、美國TORIN JACKS，INC. 承諾自公司股票發行上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回購其所持有的股份(不包括在此期間新增的股份)。

　　公司股東常熟市新觀念投資有限公司承諾自公司股票發行上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回購其所持有的股份(不包括在此期間新增的股份)，其后，每年轉讓的股份不超過其所持有股份總數的百分之二十五。

　　公司其他股東常熟長城軸承有限公司、香港恒高國際投資有限公司承諾自公司股票發行上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回購其所持有的股份(不包括在此期間新增的股份)。

　　本公司上市公告書已披露2007年度半年度主要財務數據，且未經審計，上市后將不再披露2007年度的半年度報告，敬請投資者注意。

　　第二節 股票上市情況

　　一、公司股票發行上市審批情況

　　本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《首次公開發行股票并上市管理辦法》等國家有關法律、法規的規定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引》而編制，旨在向投資者提供江蘇通潤工具箱柜股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”、“發行人”或“江蘇通潤”)首次公開發行股票并上市的基本情況。

　　經中國證券監督管理委員會“證監發行字［2007］186號”文核準，本公司首次公開發行1，750萬股人民幣普通股。本次采用網下向詢價對象詢價配售與網上定價發行相結合的方式發行，其中：網下配售350萬股，網上定價發行數量1，400萬股，發行價格為13.98元／股。

　　經深圳證券交易所《關于江蘇通潤工具箱柜股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》(深證上［2007］122號)同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱“江蘇通潤”，股票代碼“002150”，其中本次公開發行中網上定價發行的1，400萬股股票將于2007年8月10日起上市交易。

　　本公司招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在巨潮資訊網站(http：／／www.cninfo.com.cn)查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查詢上述內容。

　　二、股票上市概況

　　1、上市地點：深圳證券交易所

　　2、上市時間：2007年8月10日

　　3、股票簡稱：江蘇通潤

　　4、股票代碼：002150

　　5、首次公開發行后總股本：69，500，000 股

　　6、首次公開發行股票增加的股份：17，500，000 股

　　7、發行前股東所持股份的流通限制及承諾：根據《公司法》的有關規定，公司公開發行前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。

　　8、發行前股東和實際控制人對所持股份自愿鎖定的承諾：

　　公司股東常熟市千斤頂廠(以下簡稱“千斤頂廠”)、美國TORIN JACKS，INC. (以下簡稱“美國TORIN”) 承諾自公司股票發行上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回購其所持有的股份(不包括在此期間新增的股份)。

　　公司股東常熟市新觀念投資有限公司(以下簡稱“常熟新觀念”)承諾自公司股票發行上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回購其所持有的股份(不包括在此期間新增的股份)，其后，每年轉讓的股份不超過其所持有股份總數的百分之二十五。

　　公司其他股東常熟長城軸承有限公司、香港恒高國際投資有限公司承諾自公司股票發行上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回購其所持有的股份(不包括在此期間新增的股份)。

　　9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發行中配售對象參與網下配售獲配的股票自本次網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。

　　10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次網上發行的1，400萬股股份無流通限制及鎖定安排。

　　11、公司股份可上市交易時間

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　　12、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

　　13、上市保薦人：東吳證券有限責任公司

　　第三節 發行人、股東和實際控制人情況

　　一、發行人基本情況

　　1、發行人名稱： 江蘇通潤工具箱柜股份有限公司

　　2、英文名稱： JIANGSU TONGRUN TOOL CABINET CO.， LTD.

　　3、法定代表人： 柳振江

　　4、成立日期： 2002年10月28日

　　5、住所： 江蘇省常熟市通港路北

　　6、電話： (0512)52346618

　　7、傳真： (0512)52346558

　　8、郵政編碼： 215500

　　9、互聯網網址： http：／／www.tongrunindustries.com

　　10、電子信箱： jstr＠tongrunindustries.com

　　11、董事會秘書： 蔡嵐

　　12、營業范圍： 金屬工具箱柜、鋼制辦公家具的生產及相關產品的科技開發，銷售自產產品。

　　13、主營業務： 鋼制工具箱、工具柜、工具車等產品的生產與銷售。

　　14、所屬行業： C69 金屬制品業。

　　二、發行人董事、監事和高級管理人員情況

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　　本次發行前，公司的部分董事、監事、高級管理人員持有公司控股股東千斤頂廠的股份；同時，本公司部分董事、監事、高級管理人員通過公司股東常熟新觀念間接持有本公司股份，因此，上述人員通過持有千斤頂廠股份和常熟新觀念的股份間接持有本公司股份，具體數額如下：

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　　三、發行人控股股東和實際控制人情況

　　本公司控股股東千斤頂廠成立于1980年2月5日，注冊地址為江蘇省常熟經濟開發區新龍騰工業園，法定代表人為顧雄斌，注冊資本5，800.00萬元，經營范圍為千斤頂、五金工具、高低壓開關柜、電器元件、電梯及電梯部件、通用機械產品制造。

　　千斤頂廠現持有本公司股份2，912萬股，并通過其全資子公司美國TORIN間接持有本公司股份1，300萬股，其直接或間接持有的本公司股票不存在被質押或其他有爭議的情況。

　　顧雄斌先生為本公司控股股東千斤頂廠之第一大股東和董事長、廠長，并擔任本公司董事職務，為本公司實際控制人。顧雄斌先生簡歷如下：

　　中國國籍，擁有美國永久居留權，1945年出生，高中學歷，高級經濟師。1960年7月—1960年12月 常熟城西石料廠工人；1960年12月—1974年10月常熟虞山機械廠工人、生技組長；1974年10月—1980年9月千斤頂廠技術科長；1980年10月—1984年6月千斤頂廠副廠長；1984年7月至今千斤頂廠廠長、董事長；1989年至今兼任常熟通潤機電有限公司董事長；1996年至今兼任江蘇通潤機電集團有限公司董事長； 2003年至2007年1月兼任常熟通潤汽車零部件有限公司董事長；2003年11月至2006年12月兼任常熟市電梯曳引機廠有限公司董事長；2003年至今兼任常熟市通用電器廠有限公司董事長、江蘇通潤機電集團進出口有限公司董事長。2002年10月—2006年7月兼任本公司董事長；2006年7月至今任本公司董事。現任本公司董事，千斤頂廠廠長、董事長，常熟通潤機電有限公司董事長，江蘇通潤機電集團有限公司董事長，江蘇通潤機電集團進出口有限公司董事長，常熟市電梯經營安裝公司經理，常熟市通用電器廠有限公司董事長，常熟通潤汽車零部件有限公司董事，常熟市電梯曳引機廠有限公司董事。

　　顧雄斌先生除持有千斤頂廠12.93%的股權外，無其他對外投資情況。

　　四、公司前十名股東持有公司股份情況

　　本次發行后，本公司股東共8，937名，其中持股數量前十名的股東如下：

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　　第四節 股票發行情況

　　1、發行數量：1，750萬股

　　2、發行價格：13.98元／股

　　3、發行方式：采用網下向詢價對象配售與網上資金申購定價發行相結合的方式。本次網下配售350萬股，占本次發行總股數的20%，有效申購獲得配售的配售比例為0.470114%，認購倍數為212.71倍。本次發行網上定價發行1，400萬股，中簽率為0.3471503728%，認購倍數為288.05960倍。本次發行網下配售產生218股零股，網上定價發行無余股。

　　4、募集資金總額：244，650，000.00元

　　5、發行費用總額：17，818，575.00元，其中：

　　承銷費用：7，341，500.00元

　　保薦費用：4，891，000.00元

　　注冊會計師及驗資費用：1，250，000.00元

　　律師費用：800，000.00元

　　發行登記費：69，500.00元

　　信息披露費：1，906，250.00元

　　路演推介及宣傳費用：1，560，325.00元

　　合計：17，818，575.00元

　　每股發行費用1.02元。(每股發行費用＝發行費用總額／本次發行股本)

　　6、募集資金凈額：226，831，425.00元

　　立信會計師事務所有限公司已于2007年8月1日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，已出具信會師報字(2007)第11680號驗資報告。

　　7、發行后每股凈資產：4.95元／股(按2006 年12 月31 日經審計的凈資產加上本次發行籌資凈額之和除以發行后總股本計算)

　　8、發行后每股收益：0.60元／股(以2006 年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤和發行后總股本計算)

　　第五節 財務會計資料

　　本上市公告書中已披露2007 年1～6 月的財務報表，且未經審計，上市后不再披露2007年半年度報告，敬請投資者注意。

　　一、公司2007年半年度主要會計數據(未經審計)及財務指標

　　單位：元

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　　二、公司2007年半年度經營業績和財務狀況的簡要說明

　　1、公司2007年1～6月份營業總收入比上年同期增加2，640.37萬元，增長了14.55%，主要是經營規模擴大、銷售數量增長所致。

　　2、公司2007年1～6月份歸屬于母公司股東的凈利潤比上年同期增加534.84萬元，增長了24.92%，主要是業務規模擴大，產品毛利率水平提高所致。

　　3、公司2007年1～6月份經營活動產生的現金流量凈額比上年同期減少1.25 萬元，減少了0.04%。

　　第六節 其他重要事項

　　一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業板的有關規則，在上市后三個月內盡快完善公司章程等相關制度。

　　二、公司自2007年7月18日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發生對公司可能有較大影響的事項，具體如下：

　　1、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規范運作，生產經營狀況正常；公司所處行業和市場未發生重大變化，原材料采購價格和產品銷售價格未發生重大變化；主營業務目標進展情況正常。

　　2、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，公司未發生重大關聯交易。

　　3、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，公司未進行重大投資。

　　4、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，公司未發生重大資產(或股權)購買、出售及置換。

　　5、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，公司住所沒有變更。

　　6、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員沒有變化。

　　7、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，公司未發生重大訴訟、仲裁事項。

　　8、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，公司未發生對外擔保等或有事項。

　　9、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，公司財務狀況和經營成果未發生重大變化。

　　10、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，公司無其他應披露的重大事項。

　　第七節 上市保薦人及其意見

　　一、上市保薦人情況

　　上市保薦人：東吳證券有限責任公司

　　住所： 江蘇省蘇州市愛河橋路28號

　　法定代表人：吳永敏

　　保薦代表人：楊偉、申隆

　　項目主辦人：蘇北

　　電話： (0512)87668810

　　傳真： (0512)65582005

　　二、上市保薦人推薦意見

　　上市保薦人東吳證券有限責任公司(以下簡稱“東吳證券)認為本公司首次公開發行股票符合上市條件，已向深圳證券交易所出具了《東吳證券有限責任公司關于江蘇通潤工具箱柜股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦人的意見如下：

　　東吳證券認為，江蘇通潤工具箱柜股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規的有關規定，發行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件。東吳證券愿意推薦發行人的股票上市交易，并承擔相關保薦責任。

　　附件一、2007年6月30日資產負債表

　　附件二、2007年1～6月利潤表

　　附件三：2007年1～6月現金流量表

　　江蘇通潤工具箱柜股份有限公司

　　2007年8月9日

　　東吳證券有限責任公司

　　2007年8月9日