股票簡稱：保利地產 股票代碼：600048 公告編號：2007-031

　　保利房地產(集團)股份有限公司增發A股上市公告書

　　注冊地址：廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場北塔29-33層

　　辦公地址：廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場北塔29-33層

　　保薦機構(主承銷商) 中信證券股份有限公司

　　(辦公地址：北京市朝陽區新源南路六號京城大廈五層)

　　一、重要聲明與提示

　　保利房地產(集團)股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“公司” 、“發行人” 或“保利地產”)及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　上海證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的本公司招股意向書全文。

　　二、股票上市情況

　　本上市公告書系根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和規定編制而成，旨在向投資者提供有關本公司本次增發A股股票上市的基本情況。

　　本公司本次增發A股(以下簡稱“本次發行”)經中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]202號文核準。

　　經上海證券交易所同意，本次發行的共計126,171,593股A股股票將于2007年8月9日上市，其中本次發行網下A類申購獲配的股份90,542,144股上市后一個月內不減持，本次增發的其余股份無鎖定期限制。參與本次增發的董事、監事、高級管理人員、持有本公司股份百分之五以上的股東遵照《證券法》第四十七條規定，如在本次股票發行后六個月內賣出其所持股票，所得收益歸公司所有。公司董事、監事和高級管理人員所持股份的變動遵照《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》執行。上市首日本公司股票不設漲跌幅限制。

　　本次股票上市的相關信息如下：

　　1、上市地點：上海證券交易所

　　2、上市時間：2007年8月9日

　　3、股票簡稱：保利地產

　　4、股票代碼：600048

　　5、本次發行完成后總股本：1,226,171,593股

　　6、本次發行增加的股份：126,171,593股

　　7、發行前股東對本次發行新增股份鎖定的承諾：無

　　8、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：35,629,449股

　　9、股份登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

　　10、上市保薦人：中信證券股份有限公司

　　11、本次上市的股份限售情況如下：

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　　三、發行人、股東和實際控制人的情況

　　(一)發行人基本情況

　　1、中文名稱：保利房地產(集團)股份有限公司

　　中文簡稱：保利地產

　　2、英文名稱：POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD

　　3、注冊資本：110,000萬元(本次發行前)

　　4、法定代表人：李彬海

　　5、董事會秘書：劉平

　　6、注冊地址/住所：廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場北塔29-33層(郵編：510308)

　　7、電話號碼：020-89898000

　　8、傳真號碼：020-89898666

　　9、互聯網網址：www.polycn.com

　　10、電子郵箱：stock@polycn.com

　　11、經營范圍：一級房地產開發；出租本公司開發商品房；房屋工程設計、舊樓拆遷、道路與土方工程施工；室內裝修；冷氣工程及管道安裝；物業管理；酒店管理；批發與零售貿易(國家專營專控商品除外)

　　12、主營業務：公司的主營業務為房地產開發、銷售、租賃及其物業管理

　　13、所屬行業：房地產開發與經營業

　　(二)本公司董事、監事、高級管理人員持有本公司股票的情況

　　截止至2007 年8月6日,本公司董事、監事及高級管理人員的持股情況如下：

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　　(三)發行人主要股東和實際控制人的情況

　　本次發行完成后,公司前10 名股東及其持股情況如下：

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　　中國保利集團直接間接持有保利南方集團100%股權，是本公司的實際控制人。保利集團是經國務院批準，于1993年2月在保利科技基礎上組建的國有獨資公司，注冊資本金15億元，現由國務院國有資產監督管理委員會領導監督。

　　(四)本次發行完成后股份變動情況

　　本次發行前后，本公司股本結構變動情況如下：

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　　四、本次股票發行情況

　　(一)發行數量：126,171,593股。

　　(二)發行價格：55.48元/股。

　　(三)發行方式：采取網上、網下定價的方式發行，向原股東優先配售部分股份，其余股份在網下向機構投資者、網上向公眾投資者定價發行。

　　(四)注冊會計師對本次募集資金到位的驗證情況：深圳大華天誠會計師事務所為本次發行出具了驗資報告(深華(2007)驗字904號)。

　　(五)募集資金總額：6,999,999,979.64元。

　　(六)發行費用總額及項目、每股發行費用：本次發行費用(包括承銷費、保薦費、中介機構費、發行推介費用、信息披露費、登記托管費)合計185,306,171.09元，每股發行費用為1.47元。

　　(七)募集資金凈額：6,814,693,808.55元。

　　(八)發行后每股凈資產：8.57元(按照2007 年第一季報所載凈資產加上本次發行籌資凈額之和除以本次發行后總股本計算)。

　　(九)發行后每股收益：0.064元(在2007 年第一季報數據的基礎上按增發后總股本全面攤薄計算)。

　　五、其他重要事項

　　本公司自招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前未發生可能對本公司有較大影響的其他重要事項。

　　六、上市保薦人及意見

　　(一)中信證券股份有限公司

　　住所：廣東省深圳市羅湖區湖貝路1030號海龍王大廈

　　法定代表人：王東明

　　電話：010-84588500

　　傳真：010-84865610

　　聯系人：蔣昱辰、朱潔、黃立海、閆立罡、葉平平、胡為敏、唐雷、賈曉亮、戰肖華

　　(二)上市保薦人的推薦意見

　　上市保薦人中信證券股份有限公司已對本公司上市文件所載的資料進行了核實，認為本公司本次增發的股份符合上市的基本條件，中信證券股份有限公司同意推薦本公司本次增發的股票上市。

　　特此公告。

　　發行人：保利房地產(集團)股份有限公司

　　保薦人(主承銷商)：中信證券股份有限公司

　　2007 年8月8日