瀘州老窖(000568)(行情，資訊)8月8日公告：公司日前已收到北京產(chǎn)權(quán)交易所同意受理公司受讓國航所持華西股權(quán)申請的通知，由于公司享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)且僅有其一家公司參與競購，因而成功受讓1.3億股華西股權(quán)已無懸念，轉(zhuǎn)讓價格預(yù)期是3.2元/股。加上之前受讓的股份及五家小股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)，公司將持有華西 34.86%的股權(quán)并成為控股股東。

　　華西

證券07年上半年凈利潤預(yù)計7.8億元，全年有望接近15億，08年華西證券自營、委托

理財、投行等目前已暫停的業(yè)務(wù)恢復(fù)后初步估計凈利潤12億元（假定交易量下降20%）。按34.86%的持股比例計算，華西12億凈利潤能提升瀘州老窖08年每股收益0.480元。此外，公司主業(yè)增長勢頭依然強(qiáng)勁。上半年國窖1573、瀘州老窖特曲實際銷量預(yù)計同比增長50%以上。1573出廠價格一季度已從338元提高至388元，8月末換包裝時預(yù)計公司出廠價由84.5元上調(diào)至100元左右。預(yù)計經(jīng)過適當(dāng)盈余管理后07中報每股收益0.29元，同比增38%。

　　申銀萬國分析師童馴認(rèn)為，不考慮華西證券帶來的盈利時，07-09每股收益預(yù)計分別為0.60元、0.96元、1.44元，考慮華西證券對盈利的貢獻(xiàn)時，08年每股收益有望達(dá)到1.44元。中長期維持“增持”評級。