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華海藥業：需求缺口將拉動收益增長http://www.sina.com.cn 2007年07月24日 13:21 今日投資
華海藥業（600521）(行情，資訊)日前召開投資者見面會。公司主導產品產銷情況良好，部分產品存在一定的提價空間，其內在價值較高。但由于目前公司未受到市場普遍認同，短期內偏離合理價值的概率較大，存在一定的交易型風險。 目前，卡托普利需求缺口較大，出口報價已超410元/kg，部分呈現有價無市狀態，成為帶動公司業績的主要動力之一。且在全球龐大的抗高血壓藥物市場中，美國非肽類血管緊張素Ⅱ（沙坦類）藥物的銷售額為50億美元，占據了世界沙坦類藥物的35%。除了美國輝瑞的氨氯地平＋阿托伐他汀表現得出類拔萃外，諾華的纈沙坦＋氫氯噻嗪以增長率最高而引人注目，同比增長了18.85%。因此如果華海藥業的普利和沙坦類通過FDA，業績將會大幅增長，成為未來的重要增利因素。假設公司普利和沙坦類通過FDA，2009-2010年業績為1.28元，對應的內在價值為31.94元。但在FDA制劑取得新進展之前，其股價很難反映其真正價值，并有可能存在交易型風險。 上海證券分析師彭蘊亮預計，公司07年中期業績為0.30元，07-08年年報每股收益分別為0.55元和0.80元，動態市盈率分別為40.41倍和27.76倍，維持“跑贏大市”投資評級。
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