廣濟藥業(000952)(行情，資訊)上月發布公告，對“超標排污事件”、應用第三代核黃素生產新工藝、核黃素產品調價等情況進行了說明；7月7日發布公告，對建設污水處理設施情況進行了補充說明；7月24日，占總股本約30％的有限售條件流通股將解禁。

　　目前，產品漲價、新工藝抵消治污投入帶來的成本上升。自公司公告80％核黃素產品提價到530－540元/公斤后，近一個月來產品的市場價格仍維持高位；新工藝投入使用，污染問題帶來的負面影響以及治污方案對公司業績的影響已可量化。并且，有限售條件的流通股將解禁。將有7367萬股、占總股本30％的有限售條件的流通股7月24日獲得解禁。如果解禁股份集中拋售，可能影響股價走勢。預計在基本面比較明確的情況下，如果股價偏離目標價位較多，可能帶來投資機會。

　　長江

證券分析師嚴鵬建議，重點關注產品均價360－420元/公斤這一區間。由于今年生產線更替、新工藝使用帶來計提的增加，其他業務虧損，可能影響上千萬元的稅后利潤，導致實際業績低于預期，考慮這些影響因素后，業績可能為0.7元左右。另外，08年上述計提因素將會減少，業績將得到真實體現，維持“推薦”評級。

　　

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