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金鷹股份：已經著手整合上下游產業鏈http://www.sina.com.cn 2007年07月20日 13:08 今日投資
金鷹股份（600232）(行情，資訊)是國內亞麻產能規模最大、產業鏈最完善的龍頭企業，目前其經營模式明顯帶有國內行業發展的烙印，但公司已經在行業壓力之下領先于業內同行從上下游兩頭著手整合產業鏈。 公司在原料領域的控制權正逐步加強，在高檔原料領域的自主開發方面已取得突破，未來將呈現一個量能的釋放過程；下游麻類紡織品服裝渠道拓展已實現零的突破，首家直營店已開業，未來需要繼續完善和擴大。在行業利好和公司戰略的推進之下，08年將成為公司經營的拐點。公司的中長期價值取決于國內亞麻消費的增長、其對麻紡業務上下游一體化整合的能力，特別是下游印染后整理的技術突破以及終端產品的品牌、設計和渠道建設。公司的投資風險主要在于向上下游兩頭拓展過程中時間和效益發揮的不確定性。 東方證券分析師施紅梅預計，公司07年業績與06年基本持平，08年有望實現30%左右的增長，預計07、08年公司的每股收益分別為0.43、0.56元，6個月目標價11.2元，維持“增持”評級。
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