金馬集團(tuán)（000602）(行情，資訊)18日發(fā)布公告：2007年7月6日，眉山啟明星鋁業(yè)有限公司在四川省眉山市工商行政管理局完成股東變更登記手續(xù)，眉山啟明星鋁業(yè)有限公司40%股權(quán)已登記至公司名下，公司成為其第一大股東。

　　公司主要是通過控股62%的英大科技從事電力通信業(yè)務(wù)，最近三年發(fā)展比較穩(wěn)定，主營業(yè)務(wù)收入穩(wěn)定在2.18億元，毛利率在70%左右，貢獻(xiàn)的凈利潤在5000萬元以上，保守預(yù)計07、08年該項業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)貢獻(xiàn)的每股收益均為0.3元。但是由于電力通信業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易比例較高，未來行業(yè)競爭也比較激烈，業(yè)務(wù)單一存在較大的風(fēng)險。為拓展盈利空間，公司以1.12億元收購眉山啟明星40%的股權(quán)進(jìn)入鋁行業(yè)。眉山啟明星的資產(chǎn)為一條12.5萬噸電解鋁生產(chǎn)線，共安裝300KA槽168臺。6月21日，首批電解槽通電成功，順利實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。按照正常情況，07年電解鋁產(chǎn)量為5萬噸，在完全銷售的情況下貢獻(xiàn)凈利潤5726.5萬元。08年可完全達(dá)產(chǎn)，產(chǎn)量13萬噸，假設(shè)08年電解鋁均價為19000元/噸，則每股收益增厚0.85元。

　　興業(yè)

證券分析師孫朝暉等到對公司兩項業(yè)務(wù)分拆估值，預(yù)計07、08年的每股收益分別為0.68、1.15元。電力通信業(yè)務(wù)給予30倍市盈率，電解鋁業(yè)務(wù)給予18倍市盈率，按08年業(yè)績計算，合理股價為24.3元，給予“強(qiáng)烈推薦”的投資評級。

　　

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