瀘州老窖（000568）(行情，資訊)董事會審議通過：對綿陽花園投資集團有限公司等五公司所持華西證券有限責任公司2316.48萬股股權行使股東優先受讓權，金額8112萬元；并參與競購中國國際航空公司所持華西證券有限責任公司13000萬股股權；轉讓公司所持泰君安股權。

　　公司志在成為華西控股股東。優先受讓后，公司所持股份占總股本的22.03%。此外，參與競購如果成功，公司將控股華西

證券 34.86%的股權。預計競購成功的概率較大。華西證券將貢獻每股收益0.30-0.48元。華西證券是四川省唯一一家綜合類的證券公司，符合上市的條件。按22.03%和34.86%的持股比例計算，華西12億凈利潤能分別提升瀘州老窖每股收益0.303元和0.480元。而轉讓國泰君安股權產生 1.3億多投資收益，貢獻每股收益0.103元。此外，公司主業增長勢頭依然強勁。上半年國窖1573、瀘州老窖特曲實際銷量預計同比增長50%以上。 1573出廠價格一季度已從338元提高至388元，預計下半年老窖特曲由84.5元上調至100元左右的概率較大。中報每股收益預計0.31元，同比增長48%左右，相比一季報37.7%的增幅呈現加速增長態勢。

　　申銀萬國分析師童馴認為，不考慮證券業務，預計白酒主業07-09每股收益分別為0.60元、0.96元、1.44元，按08年主業50 倍市盈率估值，即六個月后對應合理估值48元；而參股華西證券收益可給予25倍市盈率，即值7.58-12.00元，兩者合計55.6-60.0元。六個月目標價58元，維持“增持”評級。

　　

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