中集集團(tuán)（000039）(行情，資訊)是全球集裝箱、專(zhuān)用車(chē)、罐式儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備、機(jī)場(chǎng)設(shè)備制造和銷(xiāo)售服務(wù)的主要供應(yīng)商，上市12年來(lái)凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率為 32.64%；公司以“提供世界一流的現(xiàn)代化交通運(yùn)輸裝備和相關(guān)服務(wù)”為使命，擁有優(yōu)秀的管理層和由此形成的先進(jìn)管理模式。

　　集裝箱行業(yè)觸底反彈，公司07年集裝箱業(yè)務(wù)發(fā)展將超出預(yù)期：07年1-5月集裝箱銷(xiāo)量估計(jì)為82萬(wàn)TEU，干箱實(shí)際執(zhí)行單價(jià)為2000美元 /TEU以上，從公司手持訂單情況來(lái)看，集裝箱7、8月收入增速不會(huì)有大幅下降。預(yù)計(jì)07年集裝箱業(yè)務(wù)收入增速為26.70%，毛利率小幅提升，08年公司集裝箱業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。公司參股的中鐵聯(lián)合國(guó)際集裝箱有限公司未來(lái)發(fā)展，預(yù)計(jì)將為公司帶來(lái)6300萬(wàn)元/年投資收益，“

十一五”期間復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)33%。公司專(zhuān)用車(chē)1-6月估計(jì)銷(xiāo)售6萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售將在12萬(wàn)臺(tái)以上。預(yù)計(jì)07年將取得40%-50%的收入增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)增速將達(dá)到80%， 08年將繼續(xù)取得40%以上收入增長(zhǎng)；毛利率將持續(xù)提升。罐式儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備業(yè)務(wù)后續(xù)將成為公司業(yè)務(wù)支撐點(diǎn)；鐵路貨車(chē)業(yè)務(wù)在政策性障礙消除后，將實(shí)現(xiàn)快速成長(zhǎng)。

　　天相投顧分析師蘇純等預(yù)計(jì)，公司07、08年每股收益分別為1.35元、1.68元，專(zhuān)用車(chē)業(yè)務(wù)在公司毛利構(gòu)成中的比例08年將達(dá)到40% 以上，集裝箱業(yè)務(wù)有望穩(wěn)定增長(zhǎng)，考慮到公司優(yōu)秀的管理層以及以往的持續(xù)快速增長(zhǎng)，分別給予公司集裝箱業(yè)務(wù)、專(zhuān)用車(chē)業(yè)務(wù)07年25倍、40倍市盈率，綜合市盈率為30倍，目標(biāo)價(jià)40元，調(diào)至“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

　　

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