雅戈爾（600177）(行情，資訊)公告，公司全資子公司寧波雅戈爾置業有限公司，在7月9日杭州市國有土地使用權公開掛牌出讓活動中，以14.76億元的價格競得杭政儲出23號地塊的土地使用權。土地面積36，131平方米，用途為住宅（設配套公建）用地，土地使用權出讓年限為住宅用地70年、配套商業辦公用地40年。

　　目前該地段附近在售的“梧桐公寓”均價約15000元/平方米，而根據雅戈爾的競地價格，其售價必需要超過20000元/平方米才不至于虧損。業內人士普遍判斷杭州中心地段的

房價仍有上漲空間，但即便如此該地塊對雅戈爾仍是戰略意義大于實際盈利需求。目前雅戈爾在寧波和蘇州擁有土地儲備 225萬平米，其中9個樓盤在開發，銷售情況理想，其樓盤售價通常比周圍樓盤高10%－15%，公司擬發行18億可轉債增強房地產的資金實力，方案已報至證監會。07-09年將是公司房地產業務的快速增長期，但08年所得稅下降將使07部分項目推遲到08年確認，預計08年公司房地產凈利潤增長將超過 50％。

　　中信證券分析師李鑫認為，主業07、08年每股收益為0.39、0.54元，出售金融資產分別再增加每股收益0.34、0.40元，按 08年紡織服裝30倍，房地產25倍市盈率，投資收益和金融資產溢價1倍，

商業地產已增值約20億元，金融資產增長也可能超出預期，再給予10%的溢價，則合理估值23.29元，目前股價已合理，評級下調為“增持”。

　　

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