國投電力（600886）(行情，資訊)發(fā)布業(yè)績預(yù)增公告：上半年凈利潤同比增70-80%。根據(jù)去年同期的1.7518億計算，本期為2.98-3.15億，每股收益為0.37-0.39元，增長18-25%；完成發(fā)電量180.65億千瓦時，同比增86%，如果扣除06年增發(fā)收購項目和新投產(chǎn)機(jī)組，與去年持平。

　　業(yè)績增長的主要原因有：06年增發(fā)收購項目國投北部灣、廈門華夏、淮北國安以及靖遠(yuǎn)二公司、廈門華夏同比增加新投產(chǎn)機(jī)組，生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大導(dǎo)致業(yè)績大幅增長；華夏一期、靖遠(yuǎn)二期和大峽水電站的主要機(jī)器設(shè)備折舊將從07年開始逐步提完，可分別增加公司07年和08年凈利潤9000萬元和 2000萬元。預(yù)計公司可在3季度完成配股，根據(jù)本次融資金額和發(fā)行股本計算，配股價僅為6.15元，大大低于公司目前股價�！�920”項目將從下半年計入報表，將為下半年的業(yè)績增長貢獻(xiàn)力量。大股東會不斷將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入，托管電廠將是主要可選目標(biāo)。目前公司托管項目的權(quán)益容量為386萬千瓦，較公司目前權(quán)益容量292萬千瓦高出30%，資產(chǎn)注入空間廣闊。另一方面，公司儲備項目的總裝機(jī)容量達(dá)到500萬千瓦，權(quán)益容量近200萬千瓦，將是未來主要增長動力。

　　安信

證券分析師張龍預(yù)測公司07-08年每股收益分別為0.62、0.75元，目標(biāo)價24元。其中對07年的盈利預(yù)測沒有考慮“920”項目的貢獻(xiàn)，對08年的業(yè)績沒有考慮資產(chǎn)注入的影響，維持其“買入-A”評級。

　　

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