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　　南化股份（600301）(行情，資訊)是廣西最大的綜合性化工企業，全國化工500強企業，目前公司主要的產品有：燒堿22萬噸/年，聚氯已烯16萬噸/年，其他產品還有鹽酸、液氯、敵百蟲、三氯異氰尿酸等。燒堿產量占廣西地區85%，占華南地區45%。燒堿銷售具有半徑限制，華南地區造紙、氧化鋁產業的發展可使公司依靠區域壟斷獲得穩定利潤。

　　受下游需求旺盛、出口增加、原材料價格上漲等因素影響，氯堿市場呈現供不應求局面，產品價格出現上升，至年初以來，燒堿價格上漲約 15%，PVC上漲約20%，行業景氣有望延長。預計未來三年公司的燒堿產能分別為26、38、62萬噸，產量的復合增長率為37.6%，聚氯乙烯產能分別為16、20、48萬噸，產量的復合增長率為53.8%，產能增長帶動利潤增長，公司未來三年凈利有望維持50%左右的增速。中科信占公司增發后總股本的20.4%，作為華南地區最大的氯堿產品經銷商之一，可實現利益協同。

　　申銀萬國分析師鄭治國等認為，在行業景氣延長和產能擴張情況下，公司未來三年凈利有望維持50%的增速，預計07-09年的每股收益分別在 0.39、0.56、0.76元，其08年市盈率應該在25倍以上，市凈率應該到行業平均水平4倍以上，6-12月合理股價應該在15元，給予“買入”評級。核心假定的風險主要來自產品價格波動以及公司項目進度低于預期。