新浪提示：本文屬于個股點評欄目，僅為證券咨詢人士對一只股票的個人觀點和分析，并非正式的新聞報道，新浪不保證其真實性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。

　　東方智慧

　　熱點解析：

　　在人民幣升值的大背景下，最直接受益的地產板塊可謂強者恒強，今日房地產分類指數強勢創出歷史新高，成為引領股指向上突破的中堅力量。從基本面來看，人民幣升值、旺盛的下游需求、奧運會、世博會等都將成為支持地產板塊中長期走強的強大動力，再加上地產板塊在本輪牛市中巨大的市場號召力，已經成為了推動大盤上漲的旗幟性力量。今日招商地產、珠江控股、蘇寧環球、冠城大通、中恒集團、上實發展的聯袂漲停顯然正在將地產股的行情推向最高潮，地產板塊后市的表現值得持續關注。海南高速(000866)旗下的三亞瑞海國際置業有限公司是海南省實力最雄厚的房地產企業之一，以“綠色+健康”為主題打造的熱帶都市生活社區將地產與旅游度假完美的結合，在發展戰略上與華僑城的旅游地產模式極為相似，而作為旅游地產的新生力量，海南高速目前6元多的超低股價在兩市的地產股中可謂是彌足珍貴，巨大的比價效應下，后市的報復性補漲行情值得重點關注！

　　投資要點：

　　1.僅有6元的“小華僑城”：公司旗下的三亞瑞海國際置業有限公司是海南省實力最雄厚的

　　2.轉讓港口項目凈賺4600萬：公司今日發布公告稱，公司和下屬子公司三亞金泰實業擬將三亞六道灣發展公司98%的股權轉讓給海南蘭海實業，預計此次轉讓將增加本年度投資收益4654.4 萬元。

　　一、海南地王--6元的小華僑城？

　　公司旗下的三亞瑞海國際置業有限公司是海南省實力最雄厚的房地產企業之一，成功開發的建設“瑞海豪庭”、“瑞海購物公園”、“瑞海花園”分別于2002年、2004年榮獲“優質樣板工程獎”；其中開發建設的“瑞海購物公園”項目總建筑面積約5萬平米，規劃由旅游娛樂城、旅游商業城、飲食文化街三部分組成，隨著海南旅游業的持續紅火和國內外游客量的逐年增加，在度假經濟的強大刺激下，其市場潛力非常巨大。公司獨具特色的旅游度假地產的發展模式與華僑城的旅游地產模式更可謂是不謀而合，尤其是公司開發建設的“瑞海城市花園”則以“綠色＋健康”為主題，營造熱帶都市田園休閑、度假生活社區，該花園占地面積10萬平方米，地處三亞行政中心區，目前的銷售情況極為火爆，全部結轉后必將為公司貢獻豐厚的利潤。

　　此外，公司在2007年4月26日公告表示，以3610萬元受讓190畝土地使用權投資瓊海“瑞海景苑”房地產項目，該項目擬分成二期滾動開發，首期總投資約9955萬元；二期通過首期贏余資金和預售資金解決。一期全部完工時間約3年，總建筑面積40000平米，銷售均價約為2500元/平米，預計利潤為675元/平米，總利潤約為2700萬元。項目進入回報期后，公司的業績無疑將再上一層樓。

　　二、轉讓旗下港口項目凈賺4600萬

　　公司今日公告，公司及全資子公司三亞金泰實業發展有限公司于7月31日與海南蘭海實業集團有限公司簽訂協議，擬將持有的三亞六道灣發展有限公司98%的股權以11846.36萬元的價格轉讓給蘭海公司。從三亞六道灣的官方網站可以了解到，六道灣漁港項目是在建項目。項目總規模為12萬噸/年漁貨卸港量，規劃港池面積為74萬平方米，陸域建設面積為3.5平方公里，是一座以漁港為依托的漁業加工基地和水產品加工衛星城，已被農業部確定為南海中心漁港。公司已經于2007年8月7日收到了蘭海公司股權轉讓款7300萬元，在股權轉讓協議生效后，預計將增加公司2007年度投資收益4654.4萬元。以公司98882萬股的流通盤計算，在不考慮公司主業的利潤貢獻下，此次轉讓將平添每股0.047元的收益，而公司07年半年報的每股收益僅為0.006元，因此在該筆投資收益下，業績的大幅增長顯然已無懸念。

　　從技術走勢來看，該股近期持續放量加速上攻，今日更是成功突破大頭肩底的頸線位，上升空間已完全打開，后市有望繼續展開加速上攻走勢，可重點關注。