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　　廣發(fā)證券 于嘉舒

　　周五，在大盤藍(lán)籌股強(qiáng)勢不再，與之形成鮮明對比的是,科技股表現(xiàn)搶眼，銅峰電子(600237)、達(dá)安基因(002030)等科技股強(qiáng)勢漲停，中視傳媒(600088)、華陽科技(600532)等也一度站上漲停板。從熱點(diǎn)延續(xù)來看，大盤藍(lán)籌上漲乏力之后，下一個熱點(diǎn)將集中在科技股上，特別是電子信息和軟件等最富科技含量的板塊上。我們強(qiáng)烈推薦中國軟件(600536)，公司是國內(nèi)少數(shù)可以為用戶提供包括電子政務(wù)、電子商務(wù)平臺軟件及應(yīng)用軟件和解決方案在內(nèi)的全方位服務(wù)的綜合性軟件企業(yè)，該股前期放出大量，近三個交易日縮量整固，周五收出紅十字星，表明調(diào)整充分到位，有望飚升。

　　大手筆整合資產(chǎn)

　　2007年以來，中國軟件(600536)的資產(chǎn)整合大手筆不斷。一是2007年4月19日，中國軟件(600536)在香港創(chuàng)業(yè)板上市的控股子公司中軟國際(8216.HK)與ABN AMRO Bank N.V.，LondonBranch(荷蘭銀行倫敦分行)達(dá)成新股認(rèn)購協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，認(rèn)購人有條件以每股1.7元港幣的價格認(rèn)購3230萬股中軟國際新發(fā)行的普通股股份。認(rèn)購?fù)瓿珊�，中軟國際將持有大量現(xiàn)金，于是對目前業(yè)績增長良好的軟件外包企業(yè)展開收購戰(zhàn)，這無疑有利于中國軟件搶占軟件外包業(yè)務(wù)的話語權(quán)。其實(shí)，中軟國際本身在我國軟件外包業(yè)務(wù)中有重要地位，是中國軟件發(fā)展軟件外包業(yè)務(wù)的平臺，其主要客戶在美國方面，如微軟、IBM、HP等。

　　二是中國軟件(600536)控股子公司中軟國際收購和勤環(huán)球資源有限公司(簡稱HGR)100%股權(quán)。已披露的資料顯示，HGR公司為一家投資控股型公司，旗下多個業(yè)務(wù)實(shí)體主要從事軟件外包業(yè)務(wù)。目前，中國軟件的自主產(chǎn)品、行業(yè)解決方案和軟件外包三大塊業(yè)務(wù)中，軟件外包在2006年中是收入增長速度最快的。近一年來，國內(nèi)數(shù)家軟件上市公司都把外包業(yè)務(wù)作為亮點(diǎn)去著力發(fā)展，原因在于中國軟件外包行業(yè)將會出現(xiàn)高于常規(guī)性的發(fā)展速度，對于中國軟件來說，軟件外包業(yè)務(wù)也許是未來幾年公司成長性最好的業(yè)務(wù)，是重要的增長點(diǎn)。HGR公司2006年凈利潤金額達(dá)到了2148.6萬元，這無疑會給中國軟件的業(yè)績增長帶來驚喜。

　　三是根據(jù)海通證券研究員陳美風(fēng)的研究，大股東針對中國軟件(600536)的資產(chǎn)重組有望年內(nèi)開展。資源整合是公司大股東中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司2007年的工作重點(diǎn)之一。在軟件及系統(tǒng)集成領(lǐng)域，中國軟件有望成為整合的主體。海通證券認(rèn)為中國軟件的資產(chǎn)重組可能會采取并購中國電子旗下的其他軟件資產(chǎn)。

　　四是公司以約3976.2萬元出售公司位于上海市浦東區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈23層的房產(chǎn)。本項(xiàng)交易直接獲利1503.38萬元，直接計入中期業(yè)績對中期業(yè)績貢獻(xiàn)將近0.1元,中報將出現(xiàn)大幅增長。、增持子公司股份和引入外資股東等方式。

　　享受行業(yè)高成長

　　由信息產(chǎn)業(yè)部電子知識產(chǎn)權(quán)咨詢服務(wù)中心與北京時代計世咨訊有限公司合作完成的最新的《中國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境調(diào)查報告》預(yù)測，未來5年，中國的軟件市場銷售規(guī)模將保持19.4%的復(fù)合增長率�！罢{(diào)查報告”顯示，2006年底我國國內(nèi)軟件市場總體銷售規(guī)模已達(dá)到814億元，比上年增長131.1億元，增長率為19.2%。根據(jù)預(yù)測，到2011年，國內(nèi)軟件市場銷售規(guī)模將達(dá)到1975億元。就今年上半年而言，信息產(chǎn)業(yè)部7月29日的統(tǒng)計顯示，1至6月全國軟件業(yè)收入達(dá)2602億元，同比增長23%，軟件和集成電路近年來已被確立為我國信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)。

　　另外，據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部電子信息產(chǎn)品管理司負(fù)責(zé)人介紹，推動軟件業(yè)發(fā)展和一系列政策要陸續(xù)出臺。今年要出臺進(jìn)一步鼓勵軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策，不斷完善政策環(huán)境。培育和規(guī)范國內(nèi)軟件市場，完善應(yīng)用環(huán)境。落實(shí)政府采購和首購制度，對具有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)裝備和產(chǎn)品，形成需求拉動。

　　隨著中國軟件業(yè)的高速增長，中國軟件(600536)2007年度業(yè)績將大幅增長。目前源源不斷的大工程戰(zhàn)略助力業(yè)績可持續(xù)增長。中國軟件一項(xiàng)重要業(yè)務(wù)是為政府提供電子政務(wù)技術(shù)解決方案。而目前源源不斷的大工程戰(zhàn)略助力業(yè)績可持續(xù)增長。中國電子政務(wù)

十一五規(guī)劃要求到2010年基本建成覆蓋全國的統(tǒng)一的電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)，50%以上的行政許可項(xiàng)目能夠?qū)崿F(xiàn)在線處理。這使得各政府部門的

信息化產(chǎn)生"大集中"的要求，從而催生許多政府信息化大工程。除了為公司提供收入規(guī)模保障，大工程可促進(jìn)中軟自主軟件產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，培育業(yè)績持續(xù)增長的能力。

　　綜合來看，中國軟件有望成為科技股中的龍頭品種。從近期科技股的表現(xiàn)來看，長江通信、亨通光電、中天科技都是連續(xù)大單凈買入量增加，上海貝嶺則連續(xù)5個交易日出現(xiàn)大單凈買入，綜藝股份在17個交易日中出現(xiàn)13天大單凈買入，總體看來科技股將出現(xiàn)補(bǔ)漲態(tài)勢。相比而言，中國軟件(600536)則爆發(fā)性更強(qiáng)，前期放出大量，近三個交易日縮量整固，周五收出一個紅十字星，表明調(diào)整充分到位，在大量收集籌碼并清洗浮籌后，有望一舉突破半年線壓制，再現(xiàn)6月19日爆發(fā)漲停的格局。

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