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　　華泰證券 李文輝

　　公司主營鐵路特種集裝箱業務，該業務在中國已經進入了“快速起跳，快速發展”的時期，目前鐵路集裝箱業務占到鐵路運輸總能力的3%不到，保守估計，到2010 年以前，該業務的復合年增長率將達到40%以上。公司面臨的市場潛力巨大。

　　鐵龍物流的大股東為具有鐵道部背景的中鐵集裝箱公司，該公司已經將特種集裝箱資產及業務注入鐵龍，全力支持其在集裝箱物流領域發展。通過大規模資源整合，以集裝箱運輸和臨港物流為主營的業務體系已基本形成，隨著鐵路系統體制改革的加快，未來將有進一步資產注入乃至整體上市的可能。

　　公司目前的擴張意圖非常強烈，計劃通過增發募集不超過7億元的資金，用于沙鲅鐵路擴能改造和購置12000只鐵路特種集裝箱項目，股權融資完成后，公司仍有可能擴大負債水平，通過增加短期融資券方式來降低財務費用。

　　在不考慮