新浪提示：本文屬于個股點評欄目，僅為證券咨詢?nèi)耸繉σ恢还善钡膫�人觀點和分析，并非正式的新聞報道，新浪不保證其真實性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。

　　廣深鐵路 穩(wěn)健增長 機構(gòu)重倉持有

　　近期行情主線金融、地產(chǎn)、有色金屬等板塊陸續(xù)呈休整態(tài)勢，我們認(rèn)為，短線漲幅不大的二線藍(lán)籌板塊將成為資金流入洼地，廣深鐵路(601333)值得重點關(guān)注。

　　黃金通道 業(yè)績增長可期

　　該股是滬深300成份股，是典型的藍(lán)籌股。廣深鐵路連接珠江三角洲經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的廣州和深圳，是內(nèi)陸通往香港的唯一鐵路通道，具有良好的地緣優(yōu)勢。公司是目前我國列車運行速度最快、效益最好的鐵路運輸企業(yè)之一。公司獨立經(jīng)營的廣深鐵路營運里程152公里，廣深鐵路上市所募集的資金主要是用來收購羊城公司的鐵路運營資產(chǎn)，羊城公司目前主要管轄京廣鐵路南端廣坪線路段。收購?fù)瓿珊螅瑥V深鐵路的運營里程由原來的152公里上升至481.2公里, 公司的鐵路網(wǎng)也完成了由區(qū)域性鐵路向全國性鐵路的跨越。

　　作為我國最繁忙、效益最好的黃金鐵路，京廣線是我國南北交通大動脈。隨著鐵道部對全國鐵路正式實施第六次大面積提速，公司預(yù)計客運能力可提高15%，潛在效益有望提升。

　　公司投資增建的廣深四線工程已完工開通，廣深四線的開通將使公司綜合運輸能力得到提高，運營也將正常。從近期經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，客運呈現(xiàn)恢復(fù)性增長，可以預(yù)計下半年業(yè)績增長幅度會明顯加快。

　　存在資產(chǎn)注入可能

　　公司作為鐵道部重要的融資平臺之一，未來有望進(jìn)一步獲得大股東的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入。廣深鐵路大股東廣州鐵路集團(tuán)總公司是我國最早改制的鐵路局，公司未來有可能通過再融資等方式進(jìn)一步注入資產(chǎn)，帶來巨大的想象空間。

　　表現(xiàn)滯后 積極關(guān)注

　　該股是滬深300成份股，因此獲得眾多機構(gòu)資金扎堆進(jìn)駐。公開信息表明，QFII及銀行系基金大舉入駐。在大盤已經(jīng)創(chuàng)出新高的情況下，該股距前期高點還有20%的空間，在周三大盤大幅震蕩的情況下，該股走勢穩(wěn)健，并向上攻擊60日線，無論是主力低位回補，還是超跌反彈，都有望由此出現(xiàn)報復(fù)性反彈，值得積極關(guān)注。

　　(新時代證券 黃鵬)

　　包鋼股份(600010)

　　股價處于“價值洼地”中

　　最近兩周，隨著境外大行們調(diào)高H股市場上鋼鐵股的評級，A股市場上的鋼鐵股跟著水漲船高，走勢相當(dāng)強勁。在此背景下，我們不妨留意一只鋼鐵股中的滯漲股，它就是既有牽手寶鋼股份利好、又有整體上市利好支撐的包鋼股份(600010)。

　　國家發(fā)改委8月7日提供的數(shù)據(jù)顯示，上周受市場需求旺盛、社會庫存下降以及經(jīng)銷商惜售等因素影響，國內(nèi)鋼材價格全面反彈，包括冷軋薄板在內(nèi)的四種主要鋼材品種的價格均出現(xiàn)上漲。

　　與此同時，近期境外大行不停調(diào)高H股中的鋼鐵股評級，而境內(nèi)基金也以實際行動來看好鋼鐵股，高盛指出，鋼價今年以來跑輸其它商品價格23%，帶來買入鋼鐵股的機會，該行維持鞍鋼及馬鋼H股“強烈買入”評級。而今年4月底以來，先后有6只封轉(zhuǎn)開基金集中募集后成立，這些基金通過新募集再加上此后的持續(xù)營銷，新增了800多億元新資金。統(tǒng)計顯示，這6只新封轉(zhuǎn)開基金的平均股票倉位達(dá)到70.7%，建倉速度較快，這6只新封轉(zhuǎn)開基金的主要建倉股票集中于金融、鋼鐵等行業(yè)。

　　此外，公司除了整體上市題材外，還有更大的布局等在后面。內(nèi)蒙古自治區(qū)政府副主席趙雙連在接受新華社記者采訪時曾表示，包鋼集團(tuán)做強做大第一步是在實現(xiàn)整體上市的基礎(chǔ)上與寶鋼集團(tuán)合作，有可能采取寶鋼集團(tuán)參股的形式，成為西部地區(qū)最大鋼企。

　　(東方智慧證券研究所 黃碩)

　　民豐特紙(600235)

　　雙輪驅(qū)動 強勢進(jìn)軍地產(chǎn)

　　當(dāng)前全國各大城市樓價持續(xù)“高燒”，上海、深圳市區(qū)新盤樓價向3萬元/平米推進(jìn)，為對付“高燒”樓價，各大城市紛紛出臺優(yōu)惠政策，安排市區(qū)內(nèi)的工廠搬遷到市郊的工業(yè)開發(fā)區(qū)，騰出寶貴土地興建住宅，搬遷板塊于是應(yīng)運而生，常山股份、廣鋼股份、大連金牛等搬遷概念股近日強勁攀升。

　　而位于上海后花園嘉興南湖、一大會址邊的民豐特紙(600235)也有搬遷的可能，與大連金牛相似，市政府在搬遷前把殼賣給了與新湖系淵源很深的兩家浙江地產(chǎn)商，而新湖系的三駕馬車新湖創(chuàng)業(yè)、中寶股份和哈高科走勢強勁，唯獨民豐特紙一直在低位筑底，后市表現(xiàn)值得期待。

　　由于造紙行業(yè)污染大，建在名勝景區(qū)不合時宜，嘉興市政府積極推動民豐特紙搬遷，民豐特紙已在秀城工業(yè)區(qū)購買了24畝土地，建立民豐新區(qū)。民豐特紙總經(jīng)理在2007年第一次經(jīng)濟(jì)工作會議上指出，要堅定不移地按照兩翼發(fā)展戰(zhàn)略，一方面做強做精特種紙業(yè)，另一方面開發(fā)房地產(chǎn)，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點。種種跡象表明，目前公司正在加快房地產(chǎn)開發(fā)步伐，未來該股可重點關(guān)注。

　　(中信建投 楊慶)

　　金種子酒(600199)

　　低估酒類股 地產(chǎn)帶來新增長

　　從目前情況看，地產(chǎn)板塊經(jīng)過調(diào)整后，后市有可能再度成為下階段市場熱點，提前挖掘和布局地產(chǎn)股有望獲得可觀收益，金種子酒(600199)就是這樣一家具有地產(chǎn)概念的短線黑馬。

　　根據(jù)中國市場監(jiān)測中心的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)監(jiān)測分析報告，公司綜合競爭力在全國白酒制造業(yè)中排名第八，公司已擁有金種子、種子和醉三秋白酒品牌，其中醉三秋被當(dāng)?shù)卣�府指定為招待專用酒，已成為�?dāng)?shù)厥袌鐾瑑r位白酒第一品牌。目前貴州茅臺股價已達(dá)到138元，而公司目前股價顯然被嚴(yán)重低估，巨大比價效應(yīng)給股價上漲拓展了上升空間。

　　股改后，大股東為公司注入了優(yōu)質(zhì)的地產(chǎn)資源。公司受讓安徽金種子集團(tuán)阜陽房地產(chǎn)開發(fā)公司股權(quán)。近年來，公司地產(chǎn)業(yè)務(wù)比重逐漸增加，其對公司業(yè)績增長貢獻(xiàn)越來越明顯，同時公司地產(chǎn)業(yè)務(wù)毛利高企，市場競爭力非常強勁，發(fā)展空間巨大，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入為公司業(yè)績進(jìn)一步增長提供了保障。

　　前期該股構(gòu)筑大三角形整理形態(tài)，目前整理已接近尾聲，且由于走勢滯漲，補漲欲望強烈，后市有望向上展開強勁拉升行情，可重點關(guān)注。

　　(方正證券 方江)

　　漳澤電力(000767)

　　鋁業(yè)新貴 重點關(guān)注

　　山西華澤鋁電公司是漳澤電力聯(lián)手中國鋁業(yè)合資組建的企業(yè)，是國內(nèi)最大的鋁電聯(lián)營項目，華澤鋁電是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的第一家鋁電聯(lián)營公司, 被譽為世界鋁電聯(lián)營的典范，擁有全球性的競爭力，工程總投資61.3億元，建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)28萬噸電解鋁。由于電解鋁產(chǎn)業(yè)的成本40%來自氧化鋁，35%來自電價，而這兩要素正是中國鋁業(yè)和漳澤電力的優(yōu)勢所在，此舉是強強聯(lián)合和資源共享的成功案例，將對公司業(yè)績提升打下基礎(chǔ)。此外，公司投資持有天弘基金公司股權(quán)，使該股具有了金融題材。

　　節(jié)能、環(huán)保和新能源是全球持續(xù)關(guān)注話題，A股市場相關(guān)題材個股，普遍定價較高。漳澤電力作為能源大省山西的大型發(fā)電企業(yè)，成本優(yōu)勢領(lǐng)先，依托大股東中國電力投資集團(tuán)的強大背景，公司已經(jīng)涉足風(fēng)電新能源項目，種種跡象表明未來大股東存在進(jìn)一步資產(chǎn)注入的預(yù)期。

　　半年報顯示，瑞銀等多家QFII重倉參與該股，顯示其成長性為市場看好。該股前期大幅跳空上行，留下巨大跳空缺口，預(yù)示短線加速創(chuàng)新高行情或?qū)⒄归_，建議重點關(guān)注。

　　(國海證券 王安田)

　　雙環(huán)科技(000707)

　　資源豐富 壟斷優(yōu)勢明顯

　　公司作為世界上最大的聯(lián)合制堿企業(yè)，地處巖鹽儲量極其豐富、素有膏都鹽海之稱的云應(yīng)盆地，該地區(qū)目前已探明的巖鹽儲量高達(dá)數(shù)百億噸，已探明的原鹽蘊藏量超過100億噸，其中國家劃歸雙環(huán)集團(tuán)的儲量接近10億噸，保守估計可開采量為2.5億噸左右，其資源壟斷優(yōu)勢相當(dāng)突出。而巖鹽作為生產(chǎn)純堿與氯化銨的最主要原料，在制堿企業(yè)中具有舉足輕重的作用，這就使以生產(chǎn)純堿和氯化銨為主業(yè)的雙環(huán)科技擁有了得天獨厚的競爭優(yōu)勢，公司下屬的鹽礦每噸鹽成本不足100元/噸，而市場平均成本高達(dá)200元/噸以上。

　　公司正是依托這一壟斷性的資源優(yōu)勢，在同行業(yè)的競爭中一直處于領(lǐng)先的地位，經(jīng)濟(jì)效益連續(xù)多年雄居國內(nèi)同行業(yè)的首位。而純堿、氯化銨產(chǎn)品價格的持續(xù)回升，更使公司未來存在利潤暴增的潛力。

　　(越聲理財 向進(jìn))

　　金鷹股份(600232)

　　麻紡龍頭 競爭優(yōu)勢突出

　　公司是國內(nèi)亞麻產(chǎn)能規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完善的龍頭企業(yè)，面對國內(nèi)市場激烈競爭和因出口政策貿(mào)易爭端造成的外貿(mào)波動，公司迎難而上，先于國內(nèi)同行從上下游兩頭著手整合產(chǎn)業(yè)鏈，主要產(chǎn)品的絹、麻紡成套設(shè)備在行業(yè)中占有80%以上市場份額。

　　另一方面，公司向下游亞麻成衣、家紡用品制造領(lǐng)域滲透，確立以品牌專賣店為主的發(fā)展路線。隨著公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金項目陸續(xù)建成投產(chǎn)，明年公司業(yè)績將出現(xiàn)恢復(fù)性增長。該股近期探底之后依托15日均線溫和放量上行，后市有望繼續(xù)反彈。

　　(世基投資)

　　華業(yè)地產(chǎn)(600240)

　　地產(chǎn)儲備雄厚 調(diào)整到位

　　目前公司地產(chǎn)項目已經(jīng)開始逐步進(jìn)入到收益期，目前項目儲備約80 萬平米建筑面積，包括北京華業(yè)國際中心等項目。華業(yè)發(fā)展從事房地產(chǎn)投資開發(fā)20 多年，決策效率較高而且執(zhí)行力較強，擁有豐富的地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗，鑄就了華業(yè)品牌，其在業(yè)界享有良好聲譽，這使得公司具備了較強的篩選項目的能力與風(fēng)險控制能力。

　　目前公司在建項目銷售情況良好，此外，基于多年的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗，公司在開發(fā)業(yè)務(wù)外，還擁有一定的優(yōu)質(zhì)出租物業(yè)，公司現(xiàn)已持有近5萬平米出租物業(yè)。

　　該股得到機構(gòu)投資者重點關(guān)注，前十大流通股股東中有大量基金身影。目前股價構(gòu)造頭肩底形態(tài)，伴隨成交量放大，后市有望走出突破行情，可重點關(guān)注。(銀河證券 孫卓)

　　南京中北(000421)

　　業(yè)績大增 地產(chǎn)成增長點

　　以股改為契機，公司完成清欠、資產(chǎn)重組和大股東變更，從而可以輕裝上陣發(fā)展主業(yè)。公司是江蘇省內(nèi)最大的出租車公司，占有南京出租車19%的市場份額，同時公司還通過成立異地控股公司向徐州、淮南、淮北、馬鞍山等二線城市市場滲透并收購南京長發(fā)客運公司。

　　子公司中北房地產(chǎn)開發(fā)的碧水云天項目、蔚藍(lán)星座項目備受市場青睞，銷售火爆，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)將成為公司未來主要利潤增長點。

　　公司預(yù)計上半年業(yè)績同比增長180%至200%，按目前股價計算，動態(tài)市盈率較低，估值優(yōu)勢明顯，可重點關(guān)注。

　　(重慶東金)

　　天津港(600717)

　　整體上市 進(jìn)入高增長期

　　濱海新區(qū)是天津港區(qū)重要的箱源生成地，前期被定位為中國北方國際航運中心。作為北方國際航運中心重要載體的天津港，有望由此迎來千載難逢的發(fā)展機遇。

　　今年以來，天津港的貨物吞吐量呈高速增長態(tài)勢。前期公司公告，將向大股東天津港集團(tuán)定向發(fā)行不超過2.26億股，集團(tuán)將以擁有的集裝箱、散雜貨、原油及成品油、滾裝、客運等碼頭資產(chǎn)和權(quán)益進(jìn)行認(rèn)購。通過此次發(fā)行，將徹底消除天津港集團(tuán)與股份公司目前存在的港口裝卸業(yè)務(wù)的同業(yè)競爭，并大幅減少上市公司與集團(tuán)之間目前存在的物資供應(yīng)、碼頭及設(shè)備租賃等的關(guān)聯(lián)交易。

　　集團(tuán)同時承諾，未來新建、開發(fā)和運營碼頭項目時，上市公司將擁有優(yōu)先投資權(quán)，此舉使公司發(fā)展前景一片光明。

　　(北京首證)

　　經(jīng)緯紡機(000666)

　　向上突破值得期待

　　公司是中國大型紡織機械制造商，作為我國紡機業(yè)的旗艦，公司一直致力于中國紡織工業(yè)的發(fā)展，提供齊全的紡織機械以滿足不同客戶的需求，其主要產(chǎn)品在我國紡機市場的占有率達(dá)到五成以上，產(chǎn)品行銷全國各地。

　　近年來，公司不斷加大資本運作和資源整合的力度，通過投資設(shè)立、收購重組等資本運作形式，先后設(shè)立北京經(jīng)緯股份公司、新技術(shù)有限公司等企業(yè)，進(jìn)一步完善棉紡成套設(shè)備的產(chǎn)品鏈，將織造產(chǎn)品由無梭織機拓展到針織設(shè)備領(lǐng)域，形成了公司新的利潤增長點。

　　近期該股上升趨勢保持良好，量能溫和放大，且眾基金蟄伏其中，短線向上突破值得期待。(九鼎德盛)

　　金健米業(yè)(600127)

　　地產(chǎn)新軍 受益農(nóng)產(chǎn)品漲價

　　目前地產(chǎn)業(yè)依然獲得主力關(guān)注，投資者可挖掘未被市場充分挖掘的地產(chǎn)股，如金健米業(yè)(600127)。

　　公司積極進(jìn)軍地產(chǎn)業(yè)，以曉島土地使用權(quán)增資湖南金恒房地產(chǎn)公司，紫菱花園等地產(chǎn)項目開始啟動，有望成為公司重要的利潤增長點。在2006年年報中發(fā)現(xiàn)，地產(chǎn)項目已給公司帶來了可觀盈利，已成為公司利潤來源的重要組成部分。隨著地產(chǎn)項目開發(fā)的深入，在今后發(fā)展中有望給公司帶來更大的收益，目前公司決定參與城區(qū)的紫菱花園、市面粉廠等六宗土地使用權(quán)的競買，以此來加快公司房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時隨著人民幣的持續(xù)升值，公司作為一家具有地產(chǎn)概念的個股，有望進(jìn)一步得到市場關(guān)注。

　　公司是我國糧食系統(tǒng)的第一家上市公司，是首批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)，公司生產(chǎn)的金健牌系列精米在國內(nèi)具有很高的品牌優(yōu)勢和市場占有率，近年來積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，逐漸淡出了普通糧油產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售，全力發(fā)展利潤空間大的中高檔優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，使公司的發(fā)展?jié)摿Φ玫匠浞滞诰颉Ｉ习肽暌詠恚�糧油價格出現(xiàn)明顯上漲，這給金健米業(yè)的主營帶來了利好，也為其主營收益增長提供了保證。

　　該股是一只隱性地產(chǎn)股，且未被投資者充分挖掘，后市存在一定補漲要求，目前股價震蕩整理構(gòu)造了堅實的小平臺，短線上攻行情呼之欲出。(杭州新希望)

　　創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874)

　　節(jié)能環(huán)保巨子 逢低關(guān)注

　　水處理能力提升是公司未來主要增長點。根據(jù)公司規(guī)劃，“十一五”期間公司水處理能力將比現(xiàn)在大大增加。此外，水價調(diào)整也是公司未來增大的重要發(fā)力點，當(dāng)前政府將建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會作為基本國策，提出大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和加大環(huán)境保護(hù)力度，而水價調(diào)整作為水務(wù)行業(yè)市場化運作的關(guān)鍵一環(huán)，如果水價能成功上調(diào)，對公司這樣以污水處理和供水為主要經(jīng)營來源的公司將是重大利好，公司也會因此步入良行發(fā)展階段。

　　目前公司在天津已經(jīng)擁有紀(jì)莊子污水處理廠、東郊污水處理廠、咸陽路污水處理廠、北倉污水處理廠四座污水處理廠，同時，公司還成功進(jìn)入貴州、湖北等省份，未來發(fā)展值得期待，可逢低關(guān)注。(國泰君安 許斌)

　　生益科技(600183)

　　價值低估 成長性看好

　　周三大盤大幅震蕩，目前對于一些市盈率低、成長性好的科技股應(yīng)重點關(guān)注，生益科技(600183)作為我國覆銅板行業(yè)的龍頭企業(yè)，憑借公司雄厚的技術(shù)力量和產(chǎn)品的高技術(shù)含量，占據(jù)了相當(dāng)大的市場份額，隨著覆銅板行業(yè)景氣度的提升，公司具備了很高的成長性，未來新產(chǎn)能釋放也將進(jìn)一步提高公司的盈利能力。

　　2006年我國的PCB產(chǎn)業(yè)迎來新的高峰，并超過日本成為全球最大的PCB生產(chǎn)中心。隨著電路板產(chǎn)品在環(huán)保化、薄型化、多層化、高頻化等的不斷發(fā)展，覆銅板企業(yè)面臨著越來越多的技術(shù)挑戰(zhàn)，技術(shù)實力的差異將加快覆銅板業(yè)內(nèi)廠商優(yōu)勝劣汰，兩極化發(fā)展趨勢明顯。作為行業(yè)龍頭，公司研發(fā)能力在國內(nèi)是最強的，各種高性能覆銅板都是國內(nèi)率先推出的。公司的盈利能力一直領(lǐng)先于行業(yè)，充分體現(xiàn)了公司強大的綜合競爭力，未來前景看好。

　　隨著電子信息工業(yè)的飛速發(fā)展，覆銅板技術(shù)的不斷進(jìn)步，高端覆銅板的技術(shù)壁壘也越來越高，這都說明了只有綜合實力強大的廠商才能實現(xiàn)產(chǎn)能擴(kuò)張和盈利提高的雙重目標(biāo)。隨著公司陜西生益廠、東莞的松山湖一期、松山湖二期以及蘇州生益二期等項目的陸續(xù)投產(chǎn)和擴(kuò)產(chǎn)，將進(jìn)一步確保公司在國內(nèi)覆銅板領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。目前該股漲幅落后于大盤，在目前大盤滯漲情況下，后市股價隨時可能爆發(fā)，可密切關(guān)注。

　　(浙商證券 陳泳潮)

　　南風(fēng)化工(000737)

　　壟斷資源 強勢反彈

　　公司是世界上最大的元明粉生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)元明粉的主要原料是芒硝礦，公司在山西運城總部擁有國內(nèi)最大的芒硝鹽湖，面積為132平方公里，是世界第三大硫酸鈉型內(nèi)陸湖泊，另外公司還是國內(nèi)元明粉的最大出口基地。公司投資建設(shè)1萬噸甲脂磺酸鹽項目已經(jīng)投產(chǎn)，市場前景廣闊。另外，公司與

清華大學(xué)合作成立清華-南風(fēng)納米粉體產(chǎn)業(yè)化工程中心，共同開發(fā)碳納米管批量生產(chǎn)技術(shù)，成為目前全球最大的碳納米管生產(chǎn)基地，由于碳納米管價格遠(yuǎn)高于黃金，未來想象空間巨大。

　　前期該股沖高后進(jìn)行了長達(dá)數(shù)月的橫盤整理，蓄勢極為充分，在大盤大幅震蕩過程中，該股異常活躍，資金主動做多意愿強烈，后市有望展開快速反彈行情。

　　(金百靈投資)

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