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　　英大證券 趙資晟

　　在連續多日的上漲后，兩市開盤一度出現回吐，其后在有色資源股等帶動下，指數振蕩走高。從全天看，兩市呈現振蕩整理態勢。由于短期而言，兩市累計一定的獲利盤，后市有繼續振蕩整理的可能性，因此我們在倉位上應有所注意，而在振蕩中把握個股熱點，逢低關注。在個股上，我們建議投資者逢低關注002110三鋼閩光。

　　集團優質資產注入 提升公司盈利能力

　　公司是福建省最大的鋼鐵公司，區域性鋼鐵龍頭企業，省內市場占有率達30%，肩負整合省內鋼鐵資源的重任。收購集團承諾的鋼鐵資產是公司未來兩年的主要增長點，三鋼集團承諾在公司上市之后將中板項目資產出售給上市公司。收購集團中板資產將會給公司帶來80萬噸的中厚板生產能力，并改善公司目前的產品結構。三鋼集團于2005年開始籌建中厚板生產項目。該項目總投資12億元，其中固定資產投資10.8億元，中厚板生產線年設計產能為80萬噸，項目投產后可生產厚5～50mm、寬1500～2700mm、長3000～12000mm的系列中厚板產品，品種包括碳素結構板、優質碳素結構板、低合金板、建筑結構板、橋梁板、壓力容器板、鍋爐板、造船板等。三鋼集團已作出承諾，在公司發行后，三鋼集團同意將所擁有的中板項目相關資產、業務按照市場公允價格全部轉讓給本公司。這將改善公司產業結構，提升公司盈利能力。

　　產品成本具備優勢

　　公司

鐵礦石、生鐵目前年需求量約為390萬噸和80萬噸。其中約49%的鐵礦石來自福建省內和鄰近的粵北地區，約51%的鐵礦石從

澳大利亞、印度、烏克蘭等國進口。福建省內鐵精粉品位較高，雜質含量低，未來幾年內鐵精礦產量可達25 0～280萬噸，公司和省內主要礦山在長期合作中已建立起了穩固的戰略伙伴關系。在運輸上，福建省沿海良港較多，利用廈門港直接從印度進口鐵礦原料，利用福州港轉運寧波港的進口鐵礦原料，完全可以滿足生產的需要，而且綜合成本比較理想。生鐵主要來自福建、云南、貴州、廣西、湖南、山西等地，公司與省內外多家煉鐵廠和供應商建立了長期合作關系，有可靠的供應渠道。另外通過技術創新，節能降耗降低生產成本，公司的直接配無煙煤煉焦工藝技術，突破傳統配煤煉焦理論，具有改善冶金焦質量、提高冶金焦率、降低冶金焦成本等特點。

　　鋼鐵產業發展政策支持 中短線關注

　　由于受到資源、運輸等條件制約，近年來，我國鋼鐵產業布局向沿海地區傾斜。《鋼鐵產業發展政策》明確提出鼓勵東南沿海地區鋼鐵工業的發展壯大。另外，福建省“海峽西岸經濟區”的經濟建設長期目標，有利于公司發揮區域龍頭的優勢。而在二級市場上，近期公司股價形成多頭排列，成交溫和放大，結合公司基本面，我們建議投資者后市中短線逢低關注。　

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