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　　廣州新升 武海明

　　從價值投資的角度看，壟斷性公司應該比競爭性公司擁有更高的估值溢價。目前壟斷性公司的估值水平還普遍低于市場平均水平。這與壟斷性公司應有的估值溢價是違背的。如果未來A股市場繼續向上拓展空間的話，壟斷性公司必將成為引領價值投資的主流熱點。我們關注到：萬豐奧威(002085)獨一無二的壟斷性，但股價長期在底部蟄伏，后期發展空間巨大，值得關注。

　　一、中國輪轂王 未來的世界巨頭！

　　公司是國內第一家A股上市的汽車鋁合金輪轂生產經營企業，在國內同行業內銷量、產量出口量和銷售收入等綜合

競爭力均居前三位，是國家首批汽車零部件出口基地之一，這是公司最大的潛力所在！“ZCW”品牌被評為中國名牌、出口名牌，獲得了全國質量獎。同時萬豐奧威公司榮獲2006年全國質量獎。全國質量獎是我國質量領域的最高榮譽，設獎至今，全國僅有44家企業獲得該項榮譽，紹興市僅有“萬豐汽輪”一家！

　　公司以高質量和先進技術打開國際市場，先后通過了QS9000、VDA6.1、ISO/TS16949質量體系認證和日本VIA試驗室認證，并通過了ISO14001環境管理體系和GB/T28001-2001職業健康安全管理體系認證。這些國際認可的資格使公司順利打開國際市場，2003——2006年，公司出口額年均增長50%以上，2006年上半年出口額51,216.16萬元，占同期主營業務收入的比重為73.84%。美國Ultra、Panther、Vision、Giovanna、Eagle公司、日本Topy、Autobacs公司、歐洲Momo公司等國際高端品牌經銷商均是公司長期穩定的合作伙伴。公司也抓住了這個契機，在去年先后建立了全資子公司-萬豐奧威(英國)有限公司，萬豐北美有限責任公司！我們認為公司對于成為世界級汽車鋁輪巨頭的規劃目標正在一步步的實現著，該公司極有希望成為該行業中的世界巨頭！那么現在投資萬豐奧威是否就像當年巴菲特投資名不見經傳的

可口可樂一樣呢？

　　二、汽車行業復蘇受益最大

　　汽車鋁合金輪轂就是汽車的輪子，也即是輪胎中最為核心的部分！國內汽車品牌有很多，但是國內有實力的汽車鋁合金輪轂品牌卻極少！隨著汽車行業在2006年全面復蘇，這對處于汽車上游行業的萬豐奧威而言極為有利。

　　公司不僅進入國內一汽(大眾)、上汽(大眾、通用)、東風(神龍)、北京(現代)、悅達汽車、東南汽車等國內整車制造商配套體系，在OEM市場方面，也被納入美國GM、福特、戴姆勒-克萊斯勒公司，法國PSA集團，德國大眾公司，日本豐田、本田、日產公司，以及韓國現代公司的全球采購網絡。公司在招股說明書中計劃以上市為新起點，在抓好產品經營的基礎上，抓住行業洗牌的時機，以合資、合作、收購、兼并等多種形式，整合行業資源，迅速擴大產能，滿足市場需求，把企業做精做專做強做大做久。這不僅讓我們對于公司后期出現資產動作充滿了想象空間！

　　三、籌碼持續集中 但股價不漲

　　從公司最新季報來看，一季度有大量機構在快速搶籌，大股東前4位被機構囊括，包括：

證券公司，保險公司，基金！更有意思的是，該批機構全部為一季度新增，但其股價漲幅較小！從二級市場走勢來看，該股做為牛市里發行的次新股，自發行以來一直韜光養晦，但從成交量的變化卻顯示，該股在上市之初不到一個月時間的震蕩過程中換手達到269.56%，顯然有超級主力在故意壓價吸貨。周K線KDJ指標向上金叉顯示了新一輪主升行情有望就此展開。周一，該股放量上揚，股價逼近半年線，后期有望震蕩攀升，可積極關注。

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