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　　華泰證券

　　央企中國化工農(nóng)化總公司以農(nóng)藥、化肥和基礎(chǔ)化工產(chǎn)品為主業(yè)，通過收購兼并等手段，目標(biāo)是躋身世界農(nóng)藥業(yè)十強。中農(nóng)化的行業(yè)整合計劃得到了國家開發(fā)銀行的支持，從項目融資、財務(wù)管理等全方位支持中農(nóng)化對國內(nèi)有優(yōu)勢的農(nóng)化企業(yè)進(jìn)行整合，目前中農(nóng)化已收購了滄州大化、沙隆達(dá)、河池化工3家上市公司，這3家上市公司的經(jīng)營面貌迅速改觀，成為耀眼的大牛股，其中沙隆達(dá)從年初的4元多漲到30元之上，而中農(nóng)化目前已經(jīng)成為大成股份(600882)的大股東，股權(quán)劃轉(zhuǎn)協(xié)議已于去年8月簽訂，由于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的實質(zhì)行為需待股改結(jié)束一年后方可實施，這意味中農(nóng)化近期將正式入主大成股份，把大成股份打造為下一個沙隆達(dá)。

　　中農(nóng)化入主 政策扶持 煥發(fā)生機

　　具有央企背景的中國

化工農(nóng)化公司已正式入主公司，有望讓公司重新煥發(fā)出新的生機。06年8月淄博市財政局將其持有的公司全部國家股，占公司總股本30.54%，無償劃轉(zhuǎn)給中農(nóng)化公司。同時淄博市財政局承諾給予公司在土地、稅收等方面相應(yīng)的優(yōu)惠政策支持。

　　中農(nóng)化公司是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)、隸屬中國化工集團公司的大型農(nóng)化企業(yè)，為國內(nèi)最大的農(nóng)藥研發(fā)、生產(chǎn)和銷售企業(yè)。目前中國化工農(nóng)化總公司擁有滄州大化、沙隆達(dá)、河池化工、大成股份4家上市公司。

　　中國農(nóng)藥龍頭 全國五強實力雄厚

　　公司是我國農(nóng)藥生產(chǎn)的龍頭企業(yè)，目前農(nóng)藥年生產(chǎn)能力達(dá)3.28萬噸，全國居前五名；燒堿產(chǎn)量12萬噸，居全省前五名。其中離子膜堿6萬噸，規(guī)模經(jīng)營優(yōu)勢明顯。主要農(nóng)藥品種敵敵畏銷售實現(xiàn)了國內(nèi)市場排名“七連冠”，擬除蟲菊酯產(chǎn)品獲中國名牌推進(jìn)委員會和國家質(zhì)監(jiān)總局授予的“中國名牌”稱號。

　　風(fēng)水寶地 巨額增值 令人眼饞

　　公司所處的淄博市地處環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)和沿黃經(jīng)濟協(xié)作帶的交匯地區(qū)，為山東第3大城市。一直位居中國城市綜合實力50強之列，近年發(fā)展成績卓著，隨著山東中部率先崛起，

房價近年也穩(wěn)步攀升。

　　公司在淄博市擁有160多萬平方米土地，根據(jù)市政府確定的城市發(fā)展規(guī)劃要求，公司在淄川區(qū)的134259㎡的土地用途已由工業(yè)用地變更為商住地，公司補地價4600萬元后，商住地的成本也才343元/㎡，同時公司在市中心張店區(qū)還有40萬平方米地皮，目前淄博市市區(qū)新開售房價大概在2000元/㎡左右，其巨大的增值空間顯而易見。

　　二級市場上，該股近期放量上攻，隨著大盤的強勢突破，該股也已蓄勢充分準(zhǔn)備向上發(fā)起猛烈攻擊。

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