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　　東方證券 趙曉寧

　　近期國際原油價格大幅飆升，創下了11個月來的新高，距其歷史最高點也僅一步之遙，受此影響，國內油品提價也呼之欲出，上海能源、金晶科技等能源題材股均逆勢走強，因此，尋找那些強烈受益于油價上漲的個股，將有望獲得意外的收獲，天利高新(600339)不僅業績暴增150%，而且其強烈受益于中哈石油的獨特優勢使其產品的競爭力愈發突出。

　　1、業績暴增 新項目有望增收13.5億元

　　公司作為新疆地區最大的綜合性石油化工企業，其區域壟斷優勢極其明顯，公司目前擁有國內最大的甲乙酮生產裝置，由于銷量及價格的大幅增長，公司已預告中報業績將暴增150%，事實上，公司的另一大項目己二酸項目更具震憾性，由于己二酸在我國屬稀缺資源，該項目的上馬將有利于替代進口。另一方面，由于己二酸的主要原料是苯，而獨山子大石化項目建成后，苯又是其中的副產品之一，由此將給公司帶來資源、成本優勢，預計投產后己二酸的毛利率為20%-25%，將為公司帶來每年13.5億元的收入以及1.2億元以上的利潤，因此隨著該項目的即將落成，公司業績將有望出現爆炸式的增長，耀皮玻璃、金城股份等一公布業績增長其股價便連封漲停，因此公司股價潛伏著巨大的做多動能，并有望在中報行情中脫穎而出。

　　2、壟斷中哈油氣資源 盡享油價上漲商機

　　其實，公司壟斷中哈石油、天然氣管道的題材也極具震撼力。公司所在地新疆獨山子地區是哈薩克原油的接收與加工地，每年將有1000萬噸-5000萬噸的原油從哈薩克斯坦輸入，而中哈石油管道全長1300公里，其重點的節點就在天利高新所處的新疆獨山子地區。公司作為新疆最大的石化企業，恰恰就處于中哈石油、中哈天然氣管線最重要交匯點，其能源壟斷優勢極其突出，公司也將因此“近水樓臺先得月”，不僅在精細化工項目具有了多樣化的原料選擇，而且也為公司提供了更大的化工產品市場，并極大促進公司石化產品的國際貿易業務。目前，公司作為輸油管道配套項目的獨山子石化分公司100萬噸/年煉油和100萬噸/年乙烯擴建工程已正式啟動，其投產后公司的產能將翻番增長。隨著近期國際油價的大幅飆升及國內成品油價格的上調在即，公司將盡享油價上漲的巨大商機，其后發動能不容忽視。

　　3、金融地產巨額增值 人民幣升值暴利

　　公司還投資2億元收購了烏魯木齊金誠大廈酒店，該酒店位于烏魯木齊市克拉瑪依西路，是一家集客房、餐飲、娛樂、商務洽談為一體的四星級商務型酒店，近年來烏魯木齊旅游業的高速增長，使公司的此項收購每年帶來近1000萬元凈利潤。同時，公司還參股克拉瑪依市商業銀行10%股份，隨著近期金融股的持續活躍及參股銀行公司的連續走強，公司股價也有望逆勢崛起。

　　4、定向增發 拉升在即

　　公司近期還定向增發了8700萬股，我們知道，定向增發概念近期走勢十分火爆，安泰集團、泛海建設等均因定向增發而股價連續暴漲，因此公司的上攻動能蓄勢極為充沛。二級市場上，該股近期則呈明顯超跌格局，而成交量的萎縮則顯示出該股惜售心態正日益濃重，隨著耀皮玻璃、金城股份等中報預增