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　　銀河證券 魏志華

　　廣州6月份中心六區(qū)的住宅成交均價(jià)達(dá)到11331元/㎡，上漲956元/㎡，創(chuàng)下今年單月漲幅之最。由于現(xiàn)時(shí)廣州市中心六區(qū)缺乏大型可開(kāi)發(fā)地塊，樓價(jià)“火燒”，作為全國(guó)第一個(gè)拿房?jī)r(jià)開(kāi)刀的市長(zhǎng)，廣州市市長(zhǎng)張廣寧手上的“王牌”有必要盡快出手以壓住場(chǎng)面，這塊“王牌”就是廣鋼股份(600894)。廣鋼股份單主廠區(qū)土地面積就達(dá)138萬(wàn)㎡，相當(dāng)于3.5個(gè)天安門(mén)廣場(chǎng)，此地皮廣鋼股份于1996年買(mǎi)下，現(xiàn)賬面成本為4843萬(wàn)元，僅35元/㎡，位于珠江邊的鶴洞大橋西面，是廣州市區(qū)內(nèi)僅剩的大型江邊地皮，現(xiàn)時(shí)周邊新建江景樓盤(pán)售價(jià)已過(guò)萬(wàn)，將來(lái)廣鋼搬遷到南沙開(kāi)發(fā)區(qū)后，這里不再存在環(huán)境污染，江景寬闊朝南，加上面積大好規(guī)劃，樓價(jià)上萬(wàn)應(yīng)不成問(wèn)題。今年3月30日，航天通信在成都的113畝廠區(qū)土地拍出每畝815萬(wàn)元的價(jià)格，折合13880元/㎡，公司宣布獲得凈收益3億元以上，去年11月位于荔灣區(qū)的廣州水泥廠26萬(wàn)㎡地塊拍出17億元，折合每畝436萬(wàn)元，而廣鋼股份的江景地皮更值錢(qián)，每畝地保守估計(jì)值500萬(wàn)元，2070畝就值100多億元，足夠在南沙開(kāi)發(fā)區(qū)重建六星級(jí)鋼廠，公司若如航天通信那樣最終取得賣(mài)地價(jià)的1/3，也有30多億，廣鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)陳嘉陵去年在股改路演上表示，公司市中心地塊升值肯定超過(guò)20億，而按目前市場(chǎng)價(jià)估算，顯然遠(yuǎn)不止20億此數(shù)。

　　廣鋼股份已處身廣州鬧市區(qū)荔灣區(qū)，這座50多年歷史的鋼廠設(shè)備較落后，污染又大，周邊居民投拆強(qiáng)烈，在2010年廣州亞運(yùn)召開(kāi)前整體搬遷已成定局，原廠區(qū)已規(guī)劃成生活用地，而且廣州住房緊張，專(zhuān)家建議如香港般建多點(diǎn)高樓，以節(jié)約土地，這樣廣鋼地皮的容積率可望提高，價(jià)值就更大了。除了主廠區(qū)外，廣鋼股份在鄰近的廣鋼開(kāi)發(fā)區(qū)還有一幅165060㎡土地。張廣寧由廣鋼集團(tuán)基層做起，直至擔(dān)任廣鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)，再擔(dān)任廣州市市長(zhǎng)，廣鋼股份的龐大地皮成為張市長(zhǎng)手上的土地供應(yīng)預(yù)備隊(duì)，面對(duì)兇悍的廣州

房?jī)r(jià)，廣鋼股份的搬遷步伐可望加快，廣州水泥廠26萬(wàn)㎡地皮已是廣州目前公開(kāi)出讓的面積最大的土地，適宜建大型小區(qū)，而廣鋼股份的地皮面積是其5倍多，價(jià)值連城。廣鋼股份雖然預(yù)告上半年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%以上，但公司最大的潛在利好依然是土地增值題材，公司坐擁廣州市區(qū)內(nèi)最大一塊江邊地皮，市場(chǎng)價(jià)值100多億元，該股近日主力介入的跡象相當(dāng)顯著，周二封單高達(dá)3150萬(wàn)股，后市潛力較大，宜多加關(guān)注。

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