新浪提示：本文屬于個股點評欄目，僅為證券咨詢人士對一只股票的個人觀點和分析，并非正式的新聞報道，新浪不保證其真實性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。

　　　　中國服裝(000902)

　　　　股改承諾對股價形成支撐

　　外資入主加快了公司產業整合力度，注入優質資產大大提升了公司的核心競爭力，市場前景看好。此外，公司在股改時承諾，如2006年公司經審計的合并報表凈利潤低于1000萬元或2007年公司經審計的合并報表凈利潤低于2000萬元，大股東將追加對價。這樣，公司的業績存在一定的安全邊際。此外，漢帛公司承諾自股改實施之日(2007年3月26日)起36個月內不轉讓，36個月后出售價格不低于6元/股。因此，2007年乃至今后幾年的經營業績值得期待，目前公司6元出頭的股價，也具有較高的投資價值。

　　優勢資產注入提升公司核心

競爭力。據了解，公司的第一大股東漢帛公司在成為中國服裝控股股東后，擬對公司業務和資產進行整合，重新確立公司的核心產業及發展方向，通過剝離低效資產和非主營業務資產，注入技術含量高、市場前景好、盈利能力強的優質漢麻類資產、麻類服裝面料印染資產、品牌經營以及服裝生產等資產，公司核心競爭力得以提升，市場前景看好。

　　二級市場上，該股已走出明顯的下跌三浪。近日量能極度萎縮，顯示空方動能得到大幅釋放，下跌空間有限，后市應密切關注該股的超跌反彈行情。

　　(民生證券 厚 峻)

　　　　江蘇三友(002044)

　　　　潛存股權爭奪可能性

　　日資公司兩大股東持股對第一股東構成威脅。根據公司半年報顯示，目前公司第一大股東南通友誼實業持有3425萬股，比例為27.4%；而第二和第三股東分別為日本三輪株式會社以及飛馬日本，持股數量分別達到2677.8萬以及447.2萬，持股比例為21.42%和3.58%，合計持股達到25%。可以看出，第二大股東只要增持750萬股，以6月29日收盤價6.43元計算，以不超過4822.5萬元，即可取得市值高達5.37億元的該公司控股權；如果日方兩大股東聯合舉牌，以其合計持股3125萬計算，僅僅比第一大股東少300萬股，這樣動用的資金更少。可以說，該股具備潛在的股權爭奪可能性，值得投資者關注。

　　該股近期累計跌幅近40%，風險已大大釋放，股價在跌到250天線附近得到強有力的支持，說明該股還處于強勢。因此，判斷該股有望走出強勁的上攻反彈行情，建議投資者重點關注。

　　(銀河證券 董思毅)

　　　　長電科技(600584)

　　　　被“錯殺”的龍頭股

　　公司產品包括集成電路封裝和分立器件兩部分，是國內領先的集成電路封裝企業，其集成電路、分立器件總量和各項技經指標在國內內資企業中均排名第一，是科技部認定的“國家火炬計劃重點高新技術企業”。公司的新廠區面積為56萬平方米，若全部使用，有望成為世界級的集成電路封裝企業，行業龍頭地位突出。

　　從走勢上看，該股5月30日以來連續下挫，累計跌幅已近30%，遭市場“誤殺”。后市，該股有望走出價值回歸的行情，建議投資者密切關注。

　　(浙商證券 陳泳潮)

　　　　時代科技(000611)

　　　　超跌等待反彈

　　公司在收購了濟南試金集團的試驗機等測試設備生產能力的資產后，已成為中國試驗機行業中生產規模最大、技術能力最強、研發能力最高的大型高科技精密測試儀器的龍頭企業，并有望成為全球最大的試驗機制造中心，其行業龍頭地位無人能及。試驗機作業是重要的科學測試儀器，廣泛應用于電子、運輸、冶金、化工及能源開發，能直接為眾多高新技術領域及其產業提供必不可少的測試設備。

　　二級市場上，該股近期不斷縮量回調，浮籌得到充分的清洗。待大盤企穩后，該股有望率先反彈，建議廣大投資者可逢低重點關注。

　　(深圳國誠投資 李治學)

　　國藥股份(600511)

　　公司是北京地區醫藥分銷商，也是全國最大的麻醉藥批發企業。公司分銷業務規模相對較小，但是各業務部門盈利能力都相對較高(

醫院部、商業部、麻藥部)。公司成為大股東國藥控股商業整合平臺，是市場上最大期待。即使沒有資產注入，我們預測公司2007-2008年EPS0.90元、1.19元，以公司2008年業績35倍PE定價，公司合理估值41.65元，目前價格依然具有一定的安全邊際。

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