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　　越聲理財 向進

　　周四各大報均頭條報道：國務(wù)院總理溫家寶27日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，審議并原則通過《重慶市城鄉(xiāng)總體規(guī)劃(2007-2020年)》。這意味著我國又一特區(qū)--------"成渝"特區(qū)即將誕生！這是繼上海浦東新區(qū)和天津濱海新區(qū)之后，國家重點打造爭奪西部的"經(jīng)濟特區(qū)"，充分說明國家重視和支持西部地區(qū)成渝經(jīng)濟的發(fā)展！事實上，國家早年就提出西部大開發(fā)戰(zhàn)略，而目前將成渝地區(qū)規(guī)劃為繼上海浦東新區(qū)和天津濱海新區(qū)之后，又一個全國統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗區(qū)，這無疑表明成渝地區(qū)將成為西部大開發(fā)和西部崛起的龍頭和窗口。成渝地區(qū)資源聚集好、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、城市基礎(chǔ)好、要素功能好、發(fā)展?jié)摿Ρ容^大，到2020年，(成渝經(jīng)濟區(qū))GDP總量可以達(dá)到4.8萬億元，可占全國GDP的8%，將僅次于長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、京津冀地區(qū)，是最有條件成為中國第四增長極的地區(qū)。眾知周知，特區(qū)經(jīng)濟發(fā)展將帶動"特區(qū)"板塊直接受益。經(jīng)驗證明，"特區(qū)"板塊往往具備概念炒作的源動力，如深圳本地股、上海本地股以及津濱本地股，都先后在我國證券市場上不斷掀起炒作高潮。具體而言，參考浦東和濱海兩個新區(qū)發(fā)展過程，成渝地區(qū)作為我國第四大經(jīng)濟特區(qū)，將成為西部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的引擎，因此成渝特區(qū)上市公司的投資機會必將逐步展開。而為了特區(qū)形象和建設(shè)，基礎(chǔ)建筑設(shè)施將成為首要投資目標(biāo)。此中建議關(guān)注重慶鋼鐵(601005)：公司是我國大型鋼鐵企業(yè)和最大的專用中厚鋼板生產(chǎn)商之一，從區(qū)域來看，公司主要產(chǎn)品冷軋薄板的市場目標(biāo)重點就是立足重慶市及周邊地區(qū)。汽車、摩托車行業(yè)是重慶市的支柱產(chǎn)業(yè)，冷軋薄板需求量較大。公司本身具備核心競爭力，具有行業(yè)壟斷優(yōu)勢，其藍(lán)籌特征比較明顯，后期極有可能成為"成渝"特區(qū)經(jīng)濟的領(lǐng)跑者，值得中長期關(guān)注。

　　鋼鐵藍(lán)籌 "成渝"特區(qū)經(jīng)濟的領(lǐng)跑者 　　

　　公司是我國大型鋼鐵企業(yè)和最大的專用中厚鋼板生產(chǎn)商之一，主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)、銷售中厚鋼板、型材、線材、棒材、鋼坯、冷軋板以及焦化副產(chǎn)品、煉鐵副產(chǎn)品等，公司從煉焦、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼到軋鋼等生產(chǎn)工序完整，供產(chǎn)銷自成體系。公司生產(chǎn)的容器板、鍋爐板及造船板是國內(nèi)知名品牌。近三年以來公司的核心產(chǎn)品中厚板對主營業(yè)務(wù)收入的貢獻約在44%以上，對主營業(yè)務(wù)利潤的貢獻則超過70%。從區(qū)域來看，公司主要產(chǎn)品冷軋薄板的市場目標(biāo)重點就是立足重慶市及周邊地區(qū)。汽車、

摩托車行業(yè)是重慶市的支柱產(chǎn)業(yè)，冷軋薄板需求量較大。重慶市已成為我國第四大汽車生產(chǎn)基地和全國最大的摩托車生產(chǎn)基地，有長安、慶鈴、重汽等大型汽車制造公司，以及嘉陵、建設(shè)、力帆、隆鑫、宗申等知名摩托廠商，這些都是本公司冷軋薄板的潛在客戶。重慶市的道路橋梁建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和建筑業(yè)的巨大潛力，加上三峽建設(shè)和庫區(qū)移民政策的實施，將為重慶及周邊的鋼材市場帶來商機。特別是如今"成渝"特區(qū)作為我國第四個經(jīng)濟特區(qū)已獲國家批準(zhǔn)設(shè)立，那么借鑒濱海新區(qū)，在新特區(qū)成立初期，機會存在最大的是以工業(yè)和建筑業(yè)為代表的第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增速較快�；�建投資規(guī)模巨大，拉動相關(guān)行業(yè)快速發(fā)展。這就賦予了重慶鋼鐵(601005)這樣的鋼鐵藍(lán)籌后市面臨的機遇比其他"特區(qū)"概念股更大、更實在！

　　冷軋板項目+釩鈦資源 奠定業(yè)績增長基礎(chǔ)

　　此次募集資金全部投入冷軋板帶工程項目，該項目所生產(chǎn)的產(chǎn)品主要定位于重慶市的汽車、摩托車用薄板。此次募集資金投資項目建成投產(chǎn)后，將進一步拓寬公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品的高附加值，產(chǎn)品檔次和質(zhì)量提升將使公司產(chǎn)品價格有一定幅度上漲，銷量增長和售價提高，將使公司抵御原材料價格波動的能力進一步提高，進而提升公司的盈利能力。2007年實現(xiàn)主要產(chǎn)品年產(chǎn)量目標(biāo)：鋼鐵達(dá)到300萬噸(其中：煉鋼熱鐵水290萬噸)；鋼(坯)達(dá)到330萬噸；鋼材達(dá)到320萬噸(其中：自產(chǎn)坯軋材307萬噸，外購坯軋材13萬噸)，年銷售收入實現(xiàn)105億元。另外集團公司擁有的太和鐵礦使公司的原料瓶頸得到明顯改善，未來將通過加大投資，使其從過去僅幾十萬噸產(chǎn)量提高到700萬噸，公司的原材料供應(yīng)得到保證，成本也將有所下降。釩鈦磁鐵礦按目前探明的資源儲量，其合理的開采規(guī)模應(yīng)為700萬噸原礦／年。根據(jù)市場及實際情況擬在10年內(nèi)達(dá)到年產(chǎn)300萬噸原礦生產(chǎn)能力，按照總體規(guī)劃、分步實施的原則，在2007年初形成220萬噸原礦采選規(guī)模，2010年達(dá)到250萬噸原礦采選規(guī)模，2014年前后過渡到300萬噸原礦采選規(guī)模。同時利用釩鈦磁鐵礦的資源優(yōu)勢，開發(fā)和綜合利用釩鈦，提釩冶煉能力從目前的40萬噸達(dá)到200萬噸，將增加釩鈦的產(chǎn)量，公司未來將進入鈦材-鈦板的生產(chǎn)領(lǐng)域。

　　行業(yè)并購價值突出 CDM項目潛力大 　　

　　重慶鋼鐵(601005)公司預(yù)計到2010年將產(chǎn)鋼800萬噸，在冷軋薄板、中厚板等細(xì)分市場中取得領(lǐng)先優(yōu)勢，同時還將逐步整合重慶周邊的礦產(chǎn)資源，獨特的地理優(yōu)勢凸現(xiàn)其并購價值，未來有望將成為鋼鐵巨頭們并購爭奪的目標(biāo)公司。隨著全球鋼鐵行業(yè)大規(guī)模并購重組的展開，整合并購是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，也是從根本上實現(xiàn)我國從鋼鐵大國到鋼鐵強國的轉(zhuǎn)變的必然要求。值得關(guān)注的是，在全球看好的CDM項目中，公司也把其項目納入其中，大股東CDM項目(清潔發(fā)展機制)，公司大股東重慶鋼鐵集團有限責(zé)任公司旗下的廢氣，余壓利用發(fā)電項目，年轉(zhuǎn)讓減排量43.8091萬噸二氧化碳當(dāng)量(中證報3/15數(shù)據(jù))。CDM作為全球倡導(dǎo)的環(huán)保項目，其良好的"錢"景無疑將會引來熱錢對該股的追捧！

　　從技術(shù)走勢上看，作為我國西部的鋼鐵板材生產(chǎn)基地和優(yōu)質(zhì)的鋼鐵上市公司，該股上市當(dāng)天即受到投資者的熱烈追捧，不少實力機構(gòu)出現(xiàn)在買入席位名單之中，預(yù)示主流機構(gòu)對其未來發(fā)展的看好。特別是國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立"成渝"第四經(jīng)濟特區(qū)，新政策將使公司前景更加燦爛。另外考慮到該股的價格和市值均較低，且質(zhì)地、人氣較好因此有望成為成、渝新特區(qū)的領(lǐng)漲急先鋒，建議關(guān)注。

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