新浪提示：本文屬于個(gè)股點(diǎn)評(píng)欄目，僅為證券咨詢?nèi)耸繉?duì)一只股票的個(gè)人觀點(diǎn)和分析，并非正式的新聞報(bào)道，新浪不保證其真實(shí)性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　容維

　　去年公司的鐵路軸承和短圓柱滾子軸承分別占主營業(yè)務(wù)收入的47.31%和20.79%。在這兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)上公司都處于行業(yè)領(lǐng)先地位，其中鐵路貨車軸承是獲得鐵道部認(rèn)可的全部六家生產(chǎn)商之一。鐵路軸承和短圓柱滾子軸承由于對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)的要求較高，工藝難度大，進(jìn)入壁壘高，屬于高精度、高附加值、高可靠性和高科技含量的"四高"高端軸承產(chǎn)品，保證了公司的毛利率水平一直穩(wěn)定在30%以上。

　　中國鐵道部的"十一五"規(guī)劃表明，未來中國鐵路建設(shè)獎(jiǎng)呈現(xiàn)跨越式發(fā)展，其中固定資產(chǎn)投資大幅增加，用于機(jī)車和車輛購置資金也大幅增長，同時(shí)還要對(duì)原有的車輛進(jìn)行提速重載等技術(shù)改造，這將有力支撐鐵路貨車軸承的需求，今后公司的成長性將很快顯現(xiàn)。

　　航天軍工板塊作為反攻的主流熱點(diǎn)，資金介入跡象明顯，后期有望深化炒作。從攻守兼?zhèn)涞慕嵌瓤紤]，目前操作上可對(duì)部分整理充分的成長性題材股進(jìn)行密切關(guān)注。該股作為一只基金增倉的鐵路軍工成長黑馬，值得關(guān)注。資料顯示，公司前期收購成立貴州天馬虹山軸承公司，獲得進(jìn)入航空軍用軸承領(lǐng)域，具備了實(shí)質(zhì)的航天軍工題材。此外，隨著公司產(chǎn)品中新型鐵路重載提速軸承比例的提高，其鐵路軸承的整體毛利率水平將提高，受益于鐵路產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展，公司鐵路軸承業(yè)務(wù)將保持快速增長。該股近日又跌回啟動(dòng)平臺(tái)，可以逢低關(guān)注。短線該股隨時(shí)有望受到資金的追捧。