新浪提示：本文屬于個股點評欄目，僅為證券咨詢人士對一只股票的個人觀點和分析，并非正式的新聞報道，新浪不保證其真實性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。

　　中金黃金：中止收購泰富礦產資源

　　投資評級：增持

　　評級機構：海通證券

　　公司公告稱，鑒于平武縣銀廠金礦改變開采方式和選礦工藝需時較長，中金黃金股份有限公司控股子公司湖北三鑫金銅股份有限公司經與廣西泰富黃金礦業開發有限公司協商，決定中止收購廣西泰富旗下平武縣銀廠金礦全部資產，湖北三鑫所付資金現已全部收回。

　　海通證券認為，由于公司資源比較分散，資源的品位較低，制約了公司未來的發展空間。目前，公司正積極準備通過定向增發來收購集團礦產資源，并擴大礦產金產量。雖然公司本次收購礦產資源由于客觀原因而終止，但公司資源擴產的步伐不會停止，維持公司的“增持”評級。

　　廣州控股：收購恒益電廠35%股權

　　投資評級：中性-A

　　評級機構：安信證券

　　廣州控股發布公告：公司于2007年6月22日以通訊方式召開四屆二十一次董事會，會議審議同意全資子公司廣州發展電力以1.0006億元的價格受讓三水恒益發電廠有限公司35%股權。

　　安信證券認為，恒益公司目前裝機容量為12萬千瓦(2×6萬千瓦)，將于2008年拆除，同時將“上大壓下”新上2臺60萬千瓦的超臨界燃煤發電機組，估計未來公司還將增資4億元以上。由于未來新建機組將以擴建和“上大壓下”為主，因此小機組成為一種資源。收購將關停的小機組，成為介入新機組的有效方式，廣州控股本次收購正是基于此原因。保守估計新機組投產后全年能為公司貢獻收益5000萬元，而投產的時間在2008年到2009年之間，可增加公司09年業績。

　　對于廣州控股來說，公司一直面臨發電業務潛力不足和業務轉型的問題，對其發展前景相對謹慎。預計07年每股收益0.6元，08年0.55元，08年動態市盈率26倍，為行業平均水平，給予“中性-A”評級。

　　湖北宜化：5.3億元受讓金信

　　投資評級：推薦

　　評級機構：長江證券

　　公司近期公告，經2007年6月18日五屆五次董事會審議決定，授權公司經理層參與競買湖南金信化工有限責任公司的經營性資產，本公司最后以5.3億元受讓價格成交。本次購買的是金信化工的總資產，包括其合成氨、尿素、復合肥、精甲醇生產線的全部資產。此次轉讓資產評估總價值為53976.65萬元(不含土地價值)，國有土地使用權面積為668788.62平方米(土地評估價值為13262.79萬元)。預計在對金信化工進行一定的技術改造后，其主要產品尿素將達到40萬噸/年，復合肥10萬噸/年，精甲醇10萬噸/年，達到上述規模后，預計每年將產生10000萬元左右的利潤。

　　長江證券認為，第一，此次競購成功是公司進行產業地域布局的成功，未來公司這方面戰略的持續實施值得期待，公司肥料行業龍頭地位初顯。第二，收購對價對股東有利，對公司公告中做出的盈利預計持樂觀態度。第三，調整湖北宜化07、08、09年每股盈利分別為0.63、1.0、1.16元。維持公司“推薦”評級。莊睿弘整理