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　　英大證券 趙資晟

　　今日滬深兩市股指出現(xiàn)沖高回落的走勢(shì)，在面臨前高時(shí)明顯震蕩加劇，午后受利空傳聞?dòng)绊懝芍赋霈F(xiàn)深幅跳水，以大唐發(fā)電為首的電力股逆勢(shì)大幅走強(qiáng)，在中報(bào)業(yè)績即將出爐的背景下投資者應(yīng)積極挖掘業(yè)績大增潛力股。長源電力(000966)：2007年4月20日公告，公司控股子公司荊門發(fā)電有限責(zé)任公司一臺(tái)60 萬千瓦機(jī)組于一季度正式投產(chǎn)發(fā)電；公司收購的國電長源漢川第一發(fā)電有限公司當(dāng)期實(shí)現(xiàn)盈利。預(yù)計(jì)2007年1-6月凈利潤約為2000萬元，比上年同期增長50%-100%之間；同時(shí)2007年3月15日公告，股東大會(huì)審議通過公司非公開發(fā)行不超過25000萬股A股的議案，發(fā)行價(jià)格不低于4.62元/股，控股股東國電集團(tuán)擬支付不少于55000萬元認(rèn)購。投資國電長源荊門發(fā)電公司所屬荊門發(fā)電三期2臺(tái)60萬千瓦機(jī)組工程建設(shè)以及湖北恩施老渡口水電公司所屬恩施老渡口水電2臺(tái)4.5萬千瓦機(jī)組工程建設(shè)，定向增發(fā)將進(jìn)一步提升公司價(jià)值，大唐發(fā)電股價(jià)已44元，同屬國電集團(tuán)的國電電力也在15元，而長源電力僅僅9元多，價(jià)值明顯低估，建議投資者密切關(guān)注。

　　背靠國電集團(tuán) 定向增發(fā)促價(jià)值回歸

　　長源電力2007年3月15日公告，股東大會(huì)審議通過公司非公開發(fā)行不超過25000萬股A股的議案，發(fā)行價(jià)格不低于4.62元/股，控股股東國電集團(tuán)擬支付不少于55000萬元認(rèn)購。募集資金用于：投資國電長源荊門發(fā)電公司所屬荊門發(fā)電三期2臺(tái)60萬千瓦機(jī)組工程建設(shè)，該項(xiàng)目擬使用77760萬元；投資湖北恩施老渡口水電公司所屬恩施老渡口水電2臺(tái)4.5萬千瓦機(jī)組工程建設(shè)，該項(xiàng)目擬使用10080萬元；剩余資金用于償還銀行貸款。國電集團(tuán)作為國內(nèi)五大發(fā)電企業(yè)之一，在A股市場(chǎng)中擁有國電電力(600795)和長源電力(000966)兩家上市公司，旗下兩家企業(yè)資產(chǎn)整合的預(yù)期卻是相當(dāng)強(qiáng)烈。此外，公司在定向增發(fā)前還從湖北省電力公司手中收購了漢元公司30.68%股權(quán)，而漢元公司正是電監(jiān)會(huì)公布的920項(xiàng)目資產(chǎn)變現(xiàn)的38家電廠之一。據(jù)了解，在920名單上，還有兩家名為“漢新電廠”和“長源一發(fā)”的資產(chǎn)股權(quán)也將進(jìn)行變現(xiàn)，如不出意外，長源電力將獲得湖北省電力公司所持股權(quán)，而成為這兩家公司的絕對(duì)控股股東。這將保證公司未來產(chǎn)能繼續(xù)得到大幅增長。大唐發(fā)電股價(jià)已44元，同屬國電集團(tuán)的國電電力也在15元，而長源電力僅僅9元多，價(jià)值明顯低估，將得到市場(chǎng)對(duì)其進(jìn)行重估。

　　長源電力2007年4月20日公告，預(yù)計(jì)2007年1-6月凈利潤約為2000萬元，比上年同期增長50%-100%之間,二級(jí)市場(chǎng)上，該股走勢(shì)溫和，近幾天不理會(huì)大盤漲跌，平臺(tái)整理充分，在中報(bào)業(yè)績即將出爐的背景下，作為業(yè)績大增白馬股，必將得到大資金追捧，即將突破爆發(fā)，建議投資者密切關(guān)注。