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　　海順咨詢　雷振家

　　大盤在歷史高位附近寬幅振蕩，不少題材股、績差股一改前期強勢格局紛紛走低，而與之形成巨大反差的是藍籌股板塊的整體走強。隨著市場結構性調整的逐漸到來，主流資金依然將向具備明顯投資價值的績優藍籌股靠攏。個股關注 唐鋼股份(000709)，公司2007年一季度凈利潤同比增長313.61%，成長優勢突出，投資價值明顯被市場低估。隨著五月份經濟數據的出爐，鋼材價格持續穩定上漲趨勢已經明朗，行業景氣度持續攀升對公司未來業績形成中期利好，后市在主流資金的介入下，該股有望強勢崛起，再創新高，建議重點關注。

　　行業龍頭 鋼材價格上漲受益

　　公司是我國十大重點鋼鐵企業之一，05年底已突破1000萬噸的產鋼能力，成功躋身于千萬噸級鋼鐵公司之列，規模優勢日益明顯。06年2月28日，唐山鋼鐵集團與宣化鋼鐵集團、承德鋼鐵集團在石家莊宣布合并，正式掛牌成立河北唐鋼集團，此舉將使新唐鋼總資產576億元，整合后的06年，公司鋼產量達到1900萬噸，產量排在全國二、三位，經濟效益各項指標也都達到歷史最高水平。而在日前國際鋼鐵組織2006年全球前127家鋼廠的粗鋼產量統計排名中，唐鋼集團排名第九，躍入全球十大鋼鐵企業行列，成為具有國際競爭力的鋼鐵企業。

　　外資合作 成本優勢凸顯

　　2005年唐鋼、武鋼等集團與世界

能源巨頭BHPBillitonLtd聯合建立的合資公司正式獲澳洲政府批準，中國鋼企將獲得澳大利亞一鐵礦的40%股權，為期25年。唐鋼將獲得每年350萬噸鐵礦砂的權利，此舉對于保證公司有著長期穩定的廉價原材料有著非常大的幫助。另外，公司合資組建了司家營鐵礦有限責任公司，一期建設700萬噸/年

鐵礦石(250萬噸鐵精粉)，預計07年中期建成投產，二期建設1200萬噸/年鐵礦石(420萬噸鐵精粉)，預計08年內建成投產。目前公司進口礦約占80%的比例，隨著司家營鐵礦的開采，公司自有礦比例最終可能達到50%左右。

　　潛力巨大 機構爭相搶籌

　　公司所處的環京津、渤海區域是我國“十一五”重要的經濟崛起帶，鋼材消費增長較快，同時曹妃甸鋼鐵項目的順利進行，也為公司未來發展奠定了良好的基礎。曹妃甸鋼鐵項目

首鋼總公司持股51%，唐鋼集團持股49%。合資公司將建設符合循環經濟理念的現代化新型鋼鐵企業，產品以精品板材為主，這對華北地區鋼鐵工業結構的調整將發揮積極重要的作用。此外，最為值得關注的是，公司還具備市場熱錢追捧的整體上市題材，后市中線上升空間巨大。

　　價值低估 有望突破拉升

　　二級市場上，該股目前動態市盈率為17倍，價值處于明顯低估狀態，2007年一季報顯示，該股前十大流通股東全部為機構者，該股未來發展前景相當看好。技術走勢上，該股前期跟隨大盤展開快速洗盤到位之后，短線連續放量展開“V”形反攻，后市有望突破拉升挑戰新高，重點關注。本機構觀點和建議僅供參考，不構成買賣依據。據此入市，風險自擔。

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