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　　許斌 國泰君安

　　行業(yè)轉(zhuǎn)暖的區(qū)域水泥龍頭。目前國家對水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的力度明顯加大，行業(yè)加速整合的態(tài)勢進一步明朗。公司位列區(qū)域性大型水泥企業(yè)名單之中，享有多方面的優(yōu)惠政策，通過股改實現(xiàn)重組，去年成功實現(xiàn)扭虧為盈，公司正計劃逐步擴產(chǎn)，實現(xiàn)水泥產(chǎn)量與公司業(yè)績雙雙提升。二級市場上，該股良好的發(fā)展前景得到了水泥巨龍海螺集團的增持，后市如遇深度調(diào)整，可少量留意。

　　我們認(rèn)為江西水泥(000789)可給予關(guān)注。公司今年一季度報十大流通股東中顯示第二大股東為新進的瑞士信貸第一波士頓(香港)，該QFII實力不俗。同時公司是行業(yè)轉(zhuǎn)暖的區(qū)域水泥龍頭，公司位列區(qū)域性大型水泥企業(yè)名單之中，享有多方面的優(yōu)惠政策，通過股改實現(xiàn)重組，去年成功實現(xiàn)扭虧為盈，公司正計劃逐步擴產(chǎn)，實現(xiàn)水泥產(chǎn)量與公司業(yè)績雙雙提升。目前公司已計劃定向增發(fā)7000萬股，其中部分募集資金將用于萬年水泥廠2500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)，預(yù)計明年初達(dá)產(chǎn)，屆時萬年基地將達(dá)到300萬噸水泥產(chǎn)能。二級市場上，該股良好的發(fā)展前景得到了水泥巨龍海螺集團的增持，后市如遇深度調(diào)整，可少量留意。