太原重工：收入和利潤迅速增長評級買入

　　摘要：07年公司計劃實現(xiàn)收入40億元和利潤的較大增長，重點投入大型礦用挖掘機(jī)、煤化工裝備、油膜軸承和中小型起重機(jī)項目，同時加強(qiáng)海外業(yè)務(wù)的拓展。根據(jù)公司目前訂單形勢，我們認(rèn)為上述目標(biāo)的實現(xiàn)是有把握的。我們調(diào)高對公司的盈利預(yù)測，預(yù)計07、08和09年公司分別實現(xiàn)收入4,337、5,282和6,215百萬元，凈利潤分別為148、226和322百萬元，不考慮增發(fā)攤薄，對應(yīng)EPS分別為0.397、0.606和0.866元，維持買入建議。 ……

　　中集集團(tuán)：公司穩(wěn)步發(fā)展價值存在低估

　　摘要：2006總體看來，公司正處于穩(wěn)健發(fā)展過程中,按20倍市盈率，公司2007年和2008年的合理股價分別為31元和36元，股價具有30%以上的上升空間。同時公司的管理團(tuán)隊具有出眾的戰(zhàn)略眼光和優(yōu)秀的管理能力，因此我們對于公司的發(fā)展有著十足的信心，具有長期投資價值。調(diào)高投資評級為：“推薦”……

　　格力電器：公司專注未來 維持推薦評級

　　摘要：根據(jù)我們的測算，格力電器2006、2007和2008年的每股收益分別為0.75、0.86和0.99元。格力電器作為行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，應(yīng)該享有品牌、市場份額等優(yōu)勢帶來的溢價。以2007年預(yù)測的每股收益作為預(yù)測的基準(zhǔn)點，我們認(rèn)為給與格力電器22-25倍的動態(tài)市盈率是合適的，對應(yīng)公司的每股價值應(yīng)該在18.92-21.5元之間,維持公司“推薦”評級……

　　招商地產(chǎn)：區(qū)域外市場進(jìn)入收獲期 買入

　　摘要：優(yōu)化現(xiàn)金流。本次增發(fā)募集資金23億，扣除購買股權(quán)和資產(chǎn)的14億，招商地產(chǎn)可獲得9億元現(xiàn)金，將明顯改善公司現(xiàn)金流。盈利預(yù)測及投資建議..預(yù)計公司07、08年實現(xiàn)每股收益1.22和1.74元，考慮到大股東在蛇口地區(qū)約300萬平米建筑面積項目將逐步注入上市公司，鎖定公司拓展項目資源風(fēng)險，賦予公司25倍市盈率，合理價格為30.5元，建議買入……

　　煙臺萬華：三年年均凈利增長率將達(dá)42%

　　摘要：因作為MDI主要成本的苯胺價格將較長時間內(nèi)在底部徘徊，預(yù)計公司07年MDI的盈利能力好于預(yù)期。因此，業(yè)內(nèi)分析師將煙臺萬華07-08年聚合MDI價格分別由原來2.1萬元/噸上調(diào)至2.4和2.45萬元/噸，純MDI維持2.35萬元/噸的假設(shè)不變，總體MDI毛利率由32.4%上調(diào)至36.8%，相應(yīng)其07、08年凈利潤分別上調(diào)23%和18%至12.68億和17.75億元。考慮其高達(dá)37%的凈資產(chǎn)收益率，給予30倍預(yù)期市盈率，結(jié)合08年1.49元的每股收益，得出目標(biāo)價格44.7元……

　　大秦鐵路：關(guān)注太原局整體上市 買入評級

　　摘要：不考慮太原局整體上市或收購線路，預(yù)計大秦鐵路07、08年的EPS分別為0.46元和0.58元。太原局整體上市將增厚公司業(yè)績，據(jù)測算，若整體上市采用全部貸款收購模式，08年EPS可增厚0.18元達(dá)到0.76元；若增發(fā)30億股募集300億元，08年的攤薄EPS預(yù)計為0.70元。給予合理目標(biāo)價14.5元，維持“買入”投資評級。目標(biāo)價對應(yīng)08年不進(jìn)行資產(chǎn)收購的PE為25倍，對應(yīng)資產(chǎn)收購后的PE為20倍……