中信證券：太鋼不銹 2月份產品價格上漲點評 買入

　　摘要：今年以來不銹鋼價格的上漲，特別2月12日公司上調不銹鋼價格和熱軋板價格，分別上漲800元/噸和200元/噸，將高公司的盈利能力。2006年世界不銹鋼消費增長14%，而歷史增長率一般在6%，中國不銹鋼生產增長60%，歐洲、美洲增長也都在10%以上。2006年中國國內不銹鋼表觀消費增長14%，是同期鋼材消費增長的1.5倍，不銹鋼出口90萬噸，占當期不銹鋼產量的18%，同比增長122%。但是中國不銹鋼仍然是凈進口國，進口量占國內消費量的40%以上。出口退稅政策調整對太鋼影響很小……

　　東方證券：國電南自 投資收益貢獻業績不小 買入

　　摘要：國電南自今日公告2006年年報，2006年公司實現主營收入11.30億元，同比增長24.25%,實現凈利潤6.88億元，同比增長41.37%，每股收益0.389元，基本符合我們的預期。公司2006年的主營收入中，電網自動化產品和電廠自動化產品仍占主導地位，兩者合計占主營收入的93.55%。依靠華電集團的股東背景，公司脫硫業務取得突破，2006年實現收入4884萬元，鐵路自動化業務收入略有下滑，我們認為這主要與收入結算有關，公司實際該項業務2006年獲取訂單5084萬元，同比增長24%……

　　廣發證券：南京水運 與集團業務重組是最主要看點

　　摘要：運力增長迅速與集團支持是主要看點公司未來將重點發展兩個方面：一是業務向海上轉變，十一五期間內，公司將建立以4.6萬噸和VLCC為主的海上石油運輸船隊，大力發展海上運輸；二是實現與大股東的業務重組，擴大公司的規模和增強公司的實力，兩者都將對公司的發展產生重大影響。公司方面，五年內將新增MR油輪6艘、VLCC3艘，大股東方面，十一五期間將新增MR油輪21艘、VLCC5艘。到2010年，公司與大股東的油輪運力合計可達520萬噸，與中海的油輪運力相當，MR船型達34艘，在遠東市場占據第一位置……

　　華泰證券：保利地產 項目效率提高帶來業績超高速增長

　　摘要：宏觀調控并沒有影響公司業務在06年全面提速，全年新開工面積237.6萬平方米，竣工面積87.7萬平方米，同比增長165%和46%；實現銷售面積123萬平方米、銷售額83.65億元，同比增長78%和96%；全年公司結算面積73.2萬平方米，同比增長76.31%。..公司保持了土地儲備豐富的優勢，全年新拓展項目11個，規劃建筑面積385萬平方米，截至06年底，公司擁有土地儲備823萬平方米，在建未售面積175萬平方米。此外，公司已售未結轉的面積高達60.18萬平方米，預收房款47.7億元，為未來業績的高速增長提供了保證……

　　長江證券：片仔癀 收購醫藥公司19.75%的股權

　　摘要：片仔癀增持漳州醫藥公司是為下一步公司的營銷改革作準備。片仔癀產品的外銷一方面通過漳龍公司，另一方面是自身通過香港轉口；而內銷主要靠公司自己。母公司目前生產和銷售藥品近40種，但主導產品片仔癀的年均銷售收入占總收入的80%左右。除片仔癀外的產品所占比重較低，公司計劃加大銷售的投入及整合力度，加大其他產品的銷售力度。下一步公司可能利用片仔癀品牌優勢，進行品牌整合，擴大片仔癀及其他品牌的市場知名度，集中力量在銷售終端樹立起統一、穩定的品牌形象；再就是加大終端網絡建設，建立新產品銷售渠道，建立適合于新產品市場推廣的銷售團隊；還要整合公司及參控股公司現有的營銷網絡和客戶資源，建立全國性的銷售網絡。而增持片仔癀(漳州)醫藥公司就是整合營銷網絡的前奏……

　　東方證券：雅戈爾 市場稀缺的藍籌品種 買入

　　摘要：公司品牌服裝業務07年起將進入新的發展時期，通過主抓品牌建設和渠道整合公司將逐步實現由“半生產、半品牌”企業完全向中高檔品牌服裝企業的轉型。我們認為隨著土地儲備的不斷增加，公司后續

房地產項目的確認速度將出現加快的勢頭。同時隨著公司

房地產業務的日益擴大，后續不排除公司房產業務通過分拆上市等形式進行新的拓展。主業的穩健成長和前期豐厚的投資收益為公司提供了充沛的現金流，我們預計公司后續在股權投資和資本運作方面將進入常態化發展，通過對資金的循環充分利用，未來投資收益有望繼續為主業錦上添花……

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