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新浪財經

4月20日牛股集中營:券商研究所薦股榜

http://www.sina.com.cn 2007年04月20日 14:13 新浪財經

  新浪提示:本文屬于研究報告欄目,僅為分析人士對一只股票的個人觀點和看法,并非正式的新聞報道,新浪不保證其真實性和客觀性,一切有關該股的有效信息,以滬深交易所的公告為準,敬請投資者注意風險。

  露天煤業:目前的價位反映了高儲量預期

  摘要:東北煤炭資源日益衰竭,但經濟恢復增長,能源需求穩定增加,為靠近東北的蒙東地區的煤炭企業提供了巨大的市場。露天煤業作為蒙東地區的龍頭企業,未來煤炭銷售有市場。   中電投作為公司的實際控制人,前瞻的看到了這一趨勢,優先占有了白音華和霍林河煤田的煤炭資源。無論露天煤業是否能夠籌資購買采礦權,由于先入為主,露天煤業事實上將成為這兩大巨大煤田的主要開發企業,未來增長有潛力……

  云南白藥:放慢腳步有利于新一輪增長

  摘要:公司一季度增長速度放緩在市場的預期之中,除了白藥創可貼和白藥膏的生產批文問題、白藥牙膏面臨的市場競爭問題外,公司的營銷組織調整也是一個重要原因。而白藥創可貼和白藥膏生產許可已經解決,無錫藥業的復產也有望實現;營銷組織的調整將使公司在一個更高的平臺上運作,有利于銷售的更快增長。另外,公司軍用和車用急救包等新產品的推出和銷售有望成為公司新的利潤增長點……

  平高電氣:經營繼續改善 估值仍可提高

  摘要:2006年隔離開關和GIS同比增長分別達到56.9%和53.1%,扣除平高東芝的GIS收入,我們估計本部GIS收入的實際增幅可能達到70%。敞開式斷路器收入同比下降5%,我們認為這可能是GIS的普及應用對其市場產生了一定擠壓所致。從收入結構看,GIS、敞開式斷路器、隔離開關分別為58.6%、18.7%和19.4%。即使扣除平高東芝的GIS收入,本部GIS收入占比也達到了47%,成為公司最重要的業務。2006年敞開式斷路器毛利水平從32.0%提高到34.6%,GIS從22.7%提高到27.9%,隔離開關則從16.3%下降至14.2%,整體毛利率則從24%上升到26%。扣除平高東芝的影響和對部分銷售費用計入主營成本的影響,我們認為本部毛利率同口徑下應是仍是持平甚至可能上升。 ……

  包頭鋁業:06年公司凈利潤同比上升205%

  摘要:06年公司凈利潤同比上升205%,07年1季度同比上漲52%。包頭鋁業( 19.55,1.10,5.96%)公布06年盈利為4.03億元人民幣(每股收益0.94元),同比上升了205%,符合我們預期。同時,公司07年1季度凈利潤增長了52%至1.35億人民幣(每股收益:0.31元人民幣)。但是,07年1季度業績僅占到我們全年預測的23%,低于我們預期;這主要是由于公司的管理費用高于我們預期……

  江淮汽車:06年凈利潤同比下降17%

  摘要:我們預計公司在07和08年將分別售出10,000和50,000輛轎車。因此,我們將對公司07年和08年的盈利預測分別上調7%和35%。估值。在我們看來,如果江淮汽車可以成功推出轎車產品,公司在歷時兩年的過渡期(06-07年)后,08年將可以收獲到盈利的增長。目前公司08年的市盈率為15.1倍,我們認為估值不高。我們基于20倍的08年市盈率,將目標價格從7.5元人民幣調升至13.7元人民幣。我們維持對公司優于大市的評級。 ……

  平高電氣:產品結構優化勝過銷售收入增長

  摘要:公司在2006年適應市場狀況調整了公司的銷售模式,由以前的代銷改為直銷,造成了公司營業費用的超常增長,公司2006年營業費用達到1.73億元,同比增長113.30%,占到銷售收入的8.26%,我們預計這僅僅是暫時的,2007年以后,營業費用的增長會恢復正常。根據我們的預測,公司未來兩年的EPS分別為0.60元和0.88元,在行業景氣提升的大背景下,我們認為公司的合理估值為2008年25倍的PE,因此公司合理價格應為22元,投資建議“買入”……

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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