原標題：張家港海鍋新能源裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告保薦機構（主承銷商）：東吳證券股份有限公司

??張家港海鍋新能源裝備股份有限公司（以下簡稱“海鍋股份”、“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2021〕2590號文予以注冊。《張家港海鍋新能源裝備股份有限公司首次公開發(fā)行并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及附件披露于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，www.stcn.com；證券日報網(wǎng)，www.zqrb.cn），并置備于發(fā)行人、深圳證券交易所、本次發(fā)行股票保薦機構（主承銷商）東吳證券股份有限公司（以下簡稱“東吳證券”、“主承銷商”或“保薦機構（主承銷商）”）的住所，供公眾查閱。

??敬請投資者重點關注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面，并認真閱讀今日刊登的《張家港海鍋新能源裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）。具體內(nèi)容如下：

??1. 本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2021年9月7日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30，13:00-15:00。投資者在2021年9月7日（T日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時無需繳付申購資金。

??2. 所有擬參與本次初步詢價且符合相關投資者條件的網(wǎng)下投資者，須按照相關要求在2021年9月1日（T-4日）12:00前注冊并提交核查材料，注冊及提交核查材料時請登錄東吳證券IPO網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)（http://ipo.dwzq.com.cn:18080/）。

??3. 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）（如有）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式進行。

??本次發(fā)行不安排向高級管理人員與核心員工及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售，如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）和符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）報價中位數(shù)、加權平均數(shù)孰低值，保薦機構相關子公司將按照相關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將在《張家港海鍋新能源裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）中披露向參與配售的保薦機構相關子公司配售的股票總量、認購數(shù)量、占本次發(fā)行股票數(shù)量的比例以及持有期限等信息。

??4. 發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進行累計投標詢價。

??5. 網(wǎng)下發(fā)行對象：本次網(wǎng)下發(fā)行對象為經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、信托公司、財務公司、保險公司、合格境外機構投資者以及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機構投資者。

??6. 初步詢價：本次發(fā)行的初步詢價時間為2021年9月2日（T-3日）的9:30-15:00。在上述時間內(nèi)，符合條件的網(wǎng)下投資者可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫、提交申購價格和擬申購數(shù)量。

??參與詢價的網(wǎng)下投資者可為其管理的多個配售對象賬戶分別填報不同的報價，每個網(wǎng)下投資者最多填報3個報價，且最高報價不得高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象報價應當包含每股價格和該價格對應的擬申購股數(shù)，同一配售對象只能有一個報價。相關申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的，應當在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫具體原因。

??網(wǎng)下投資者申報價格的最小單位為0.01元；單個配售對象參與本次網(wǎng)下發(fā)行的最低申報數(shù)量為150萬股，申報數(shù)量超過150萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍，且不得超過700萬股。

??本次網(wǎng)下發(fā)行每個配售對象的申購股數(shù)上限為700萬股，約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的49.98%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強風險控制和合規(guī)管理，審慎合理確定申購價格和申購數(shù)量。參與初步詢價時，請?zhí)貏e留意申報價格和申購數(shù)量對應的申購金額是否超過其提供給保薦機構（主承銷商）及在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填報的2021年8月26日（T-8日）的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模。保薦機構（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過其向保薦機構（主承銷商）提交資產(chǎn)證明材料中相應資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模申購的，則該配售對象的申購無效。

??參與本次海鍋股份網(wǎng)下詢價的投資者應于2021年9月1日（T-4日）12:00前通過東吳證券IPO網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)（http://ipo.dwzq.com.cn:18080/）提交承諾函及相關核查材料，并向保薦機構（主承銷商）提供資產(chǎn)證明核查材料。如投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將拒絕其參與本次網(wǎng)下發(fā)行、將其報價作為無效報價處理或不予配售，并在《發(fā)行公告》中予以披露。網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的，應自行承擔由此產(chǎn)生的全部責任。

??特別提示一：網(wǎng)下投資者須如實提交資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模證明材料，并嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過向保薦機構（主承銷商）提交的配售對象資產(chǎn)規(guī)模證明材料以及在東吳證券IPO網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)填寫的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，確保其在系統(tǒng)中填寫的總資產(chǎn)數(shù)據(jù)應與其提交的資產(chǎn)規(guī)模證明材料中的金額保持一致。資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模數(shù)據(jù)以初步詢價日前第五個工作日（2021年8月26日，T-8日）為準。

??網(wǎng)下投資者一旦報價即視為承諾其在東吳證券IPO網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)上傳的資產(chǎn)規(guī)模證明材料及填寫的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模與在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；若不一致，所造成的后果由網(wǎng)下投資者自行承擔。

??特別提示二：為促進網(wǎng)下投資者審慎報價，便于核查創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模，深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺上新增了資產(chǎn)規(guī)模核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作：

??初步詢價前，投資者須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）內(nèi)如實填寫截至2021年8月26日（T-8日）的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，投資者填寫的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模應當與其向保薦機構（主承銷商）提交的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模證明材料中的金額保持一致。

??投資者需嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定申購規(guī)模，申購金額不得超過其向保薦機構（主承銷商）提交的資產(chǎn)證明材料中相應資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模。

??7.網(wǎng)下剔除比例規(guī)定：發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）根據(jù)剔除無效報價后的初步詢價結果，將所有符合條件的配售對象的報價按照擬申購價格由高至低的順序排序，擬申購價格相同的，按照擬申購價格對應配售對象的擬申購數(shù)量由少至多的順序進行排序；擬申購數(shù)量也相同的，按照申購時間由后至前的順序進行排序；申購時間也相同的，按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序由后至前的順序進行排序。剔除擬申購總量中報價最高的部分，剔除比例不低于所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的10%。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格的申報不再剔除。剔除部分的配售對象不得參與網(wǎng)下申購。

??在剔除最高部分報價后，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）考慮剩余報價及擬申購數(shù)量、發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場環(huán)境、募集資金需求及承銷風險等因素，審慎合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者及有效擬申購數(shù)量。發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）按照上述原則確定的有效報價網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于10家。

??有效報價是指網(wǎng)下投資者的報價不低于發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）確定的發(fā)行價格，且未作為最高報價部分被剔除，同時符合發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）事先確定且公告的其他條件。在初步詢價期間提交有效報價的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購。保薦機構（主承銷商）已聘請北京大成（蘇州）律師事務所對本次發(fā)行和承銷進行全程見證，并將對網(wǎng)下投資者資質(zhì)、詢價、定價、配售、資金劃撥、信息披露等有關情況的合規(guī)有效性發(fā)表明確意見。

??8. 延遲發(fā)行安排：初步詢價結束后，如果發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）確定的發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險資金報價中位數(shù)和加權平均數(shù)孰低值的，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將按照以下原則發(fā)布《張家港海鍋新能源裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》（以下簡稱“《投資風險特別公告》”）：（1）若超出比例不高于10%的，在網(wǎng)上申購前至少5個工作日發(fā)布一次以上《投資風險特別公告》；（2）若超出比例超過10%且不高于20%的，在網(wǎng)上申購前至少10個工作日發(fā)布2次以上《投資風險特別公告》；（3）若超出比例超過20%的，在網(wǎng)上申購前至少15個工作日發(fā)布3次以上《投資風險特別公告》。

??9. 限售期安排：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

??網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應當承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

??網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

??戰(zhàn)略配售股份限售期安排詳見《初步詢價及推介公告》中的“二、戰(zhàn)略配售”。

??10. 市值要求：

??網(wǎng)下投資者：以初步詢價開始前兩個交易日2021年8月31日（T-5日）為基準日，參與本次發(fā)行初步詢價的創(chuàng)業(yè)板主題封閉運作基金與封閉運作戰(zhàn)略配售基金在該基準日前20個交易日（含基準日）所持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應為1,000萬元（含）以上；其他參與本次發(fā)行初步詢價的網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象在該基準日前20個交易日（含基準日）所持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應為6,000萬元（含）以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。市值計算規(guī)則按照《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》執(zhí)行。

??網(wǎng)上投資者：投資者持有1萬元以上（含1萬元）深交所非限售A股股份和非限售存托憑證市值的，可在2021年9月7日（T日）參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購。其中自然人需根據(jù)相關規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板交易權限（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。每5,000元市值可申購一個申購單位，不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股，申購數(shù)量應當為500股或其整數(shù)倍，但申購上限不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在《發(fā)行公告》中披露。投資者持有的市值按其2021年9月3日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均持有市值計算，可同時用于2021年9月7日（T日）申購多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的相關規(guī)定。

??11.自主表達申購意向：網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。

??12. 本次發(fā)行回撥機制：網(wǎng)上網(wǎng)下申購結束后，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)申購情況決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量進行調(diào)整。回撥機制的具體安排請參見《初步詢價及推介公告》的“六、本次發(fā)行回撥機制”。

??13.獲配投資者繳款與棄購股份處理：網(wǎng)下獲配投資者應根據(jù)《張家港海鍋新能源裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》”），按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量，于2021年9月9日（T+2日）16:00前及時足額繳納新股認購資金。

??網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)《張家港海鍋新能源裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上中簽結果公告》”）確保其資金賬戶在2021年9月9日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

??網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。

??14. 中止發(fā)行情況：網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量（如有）后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。具體中止條款請見《初步詢價及推介公告》“十、中止發(fā)行情況”。

??15. 違約責任：有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者未足額申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報證券業(yè)協(xié)會備案。配售對象在創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、主板、全國股轉系統(tǒng)精選層的違規(guī)次數(shù)合并計算。被列入限制名單期間，相關配售對象不得參與創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、主板首發(fā)股票項目及全國股轉系統(tǒng)股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌項目的網(wǎng)下詢價及申購。

??網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

??16. 發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）承諾，截至本公告發(fā)布日，不存在影響本次發(fā)行的會后事項。

??本次發(fā)行股票概況

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??發(fā)行人：張家港海鍋新能源裝備股份有限公司

??保薦機構（主承銷商）：東吳證券股份有限公司

??2021年8月30日

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