??（上接A19版）

??■

??一、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)

??（一）初步詢價(jià)情況

??1、總體申報(bào)情況

??本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間為2021年6月18日（T-3日）的9:30-15:00。截至2021年6月18日（T-3日）15:00，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）通過(guò)上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子平臺(tái)共收到495家網(wǎng)下投資者管理的10,758個(gè)配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)區(qū)間為8.20元/股-20.01元/股，擬申購(gòu)數(shù)量總和為10,664,710萬(wàn)股。配售對(duì)象的具體報(bào)價(jià)情況請(qǐng)見“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。

??2、投資者核查情況

??經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）核查，有5家網(wǎng)下投資者管理的38個(gè)配售對(duì)象未按《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》的要求提交合格的資格核查文件，具體請(qǐng)見“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中被標(biāo)注為“無(wú)效報(bào)價(jià)1”的部分。

??有2家網(wǎng)下投資者管理的3個(gè)配售對(duì)象屬于禁止配售范圍，具體請(qǐng)見“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中被標(biāo)注為“無(wú)效報(bào)價(jià)2”的部分。

??上述7個(gè)網(wǎng)下投資者管理41個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)已確定為無(wú)效報(bào)價(jià)予以剔除。無(wú)效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申報(bào)數(shù)量為41,000萬(wàn)股。

??剔除前述無(wú)效報(bào)價(jià)后無(wú)配售對(duì)象擬申購(gòu)金額超過(guò)其提交的備案材料中的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模。其余492家網(wǎng)下投資者管理的10,717個(gè)配售對(duì)象符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》規(guī)定的條件，對(duì)應(yīng)的申報(bào)數(shù)量為10,623,710萬(wàn)股，報(bào)價(jià)區(qū)間為8.20元/股-20.01元/股。

??（二）剔除最高報(bào)價(jià)情況

??1、剔除情況

??發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后的詢價(jià)結(jié)果，對(duì)所有符合條件的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申報(bào)價(jià)格由高到低、同一申報(bào)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一申報(bào)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量上按申報(bào)時(shí)間由后到先、同一申報(bào)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量同一申報(bào)時(shí)間按申購(gòu)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前的順序排序，剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高的部分，剔除的擬申購(gòu)總量不低于網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的10%。當(dāng)剔除最高報(bào)價(jià)部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)。

??經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商一致，將擬申購(gòu)價(jià)格高于11.67元/股（不含11.67元/股）的配售對(duì)象全部剔除；擬申購(gòu)價(jià)格為11.67元/股，且擬申購(gòu)數(shù)量小于1,000萬(wàn)股的配售對(duì)象全部剔除；擬申購(gòu)價(jià)格為11.67元/股，擬申購(gòu)數(shù)量等于1,000萬(wàn)股，且申報(bào)時(shí)間晚于2021年6月18日14:58:47.408（含）的配售對(duì)象全部剔除。以上過(guò)程總共剔除1,073個(gè)配售對(duì)象,對(duì)應(yīng)剔除的擬申購(gòu)總量為1,062,500萬(wàn)股，占本次初步詢價(jià)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后擬申購(gòu)總量10,623,710萬(wàn)股的10.0012%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)。具體請(qǐng)見“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中被標(biāo)注為“高價(jià)剔除”的部分。

??2、剔除后的整體報(bào)價(jià)情況

??剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者為425家，配售對(duì)象為9,644個(gè)，全部符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。本次發(fā)行剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后剩余報(bào)價(jià)申購(gòu)總量為9,561,210萬(wàn)股，整體申購(gòu)倍數(shù)為回?fù)芮熬W(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的4,574.7416倍。

??剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，網(wǎng)下投資者詳細(xì)報(bào)價(jià)情況，具體包括投資者名稱、配售對(duì)象信息、申購(gòu)價(jià)格及對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量等資料請(qǐng)見“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。

??剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，網(wǎng)下投資者剩余報(bào)價(jià)信息如下：

??■

??（三）發(fā)行價(jià)格的確定

??在剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高的部分后，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）綜合發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為11.48元/股，此發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

??（1）16.58倍（每股收益按照2020年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

??（2）17.14倍（每股收益按照2020年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

??（3）22.11倍（每股收益按照2020年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

??（4）22.86倍（每股收益按照2020年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。

??本次發(fā)行價(jià)格不高于網(wǎng)下投資者剔除最高報(bào)價(jià)部分后全部報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公募產(chǎn)品、社保基金和養(yǎng)老金的報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值。

??本次發(fā)行價(jià)格確定后發(fā)行人上市時(shí)市值約為16.0720億元，2019年、2020年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（扣除非經(jīng)常性損益前后孰低）分別為5,142.36萬(wàn)元、7,031.70萬(wàn)元，2020年?duì)I業(yè)收入為6.71億元，滿足招股意向書中明確選擇的市值與財(cái)務(wù)指標(biāo)上市標(biāo)準(zhǔn)，即《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第（一）項(xiàng)的上市標(biāo)準(zhǔn)：

??“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5,000萬(wàn)元，或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億元”。

??（四）有效報(bào)價(jià)投資者的確定

??根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中規(guī)定的有效報(bào)價(jià)確定方式，擬申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格11.48元/股，符合發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）事先確定并公告的條件，且未被高價(jià)剔除的配售對(duì)象為本次發(fā)行的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象。

??本次初步詢價(jià)中，75家網(wǎng)下投資者管理的2,794個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格低于本次發(fā)行價(jià)格11.48元/股，對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量為2,782,880萬(wàn)股，詳見附表中備注為“低價(jià)剔除”部分。

??因此，本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為350家，管理的配售對(duì)象個(gè)數(shù)為6,850個(gè)，有效擬申購(gòu)數(shù)量總和為6,778,330萬(wàn)股，為回?fù)芮熬W(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的3,243.2201倍。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象名單、擬申購(gòu)價(jià)格及擬申購(gòu)數(shù)量請(qǐng)參見“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象可以且必須按照本次發(fā)行價(jià)格參與網(wǎng)下申購(gòu)。

??保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在配售前對(duì)有效報(bào)價(jià)投資者及其管理的配售對(duì)象是否存在禁止性情形進(jìn)行進(jìn)一步核查，投資者應(yīng)按保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模明細(xì)表和資金規(guī)模證明文件、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或經(jīng)核查不符合配售資格的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將拒絕向其進(jìn)行配售。

??（五）與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平比較

??根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)（C37），截止2021年6月18日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)（C37）最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為37.63倍。

??主營(yíng)業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平具體情況如下：

??■

??注：（1）以上EPS計(jì)算口徑為：扣除非經(jīng)常性損益前/后2020年歸屬于母公司凈利潤(rùn)/T-3日（2021年6月18日）總股本。

??（2）對(duì)于T-3日收盤價(jià)/EPS計(jì)算結(jié)果和市盈率不完全一致的情況主要是四舍五入所致。

??（3）市盈率均值計(jì)算已剔除異常值寶鼎科技。

??數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind資訊，數(shù)據(jù)截至2021年6月18日。

??二、本次發(fā)行的基本情況

??（一）股票種類

??本次發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。

??（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

??本次公開發(fā)行股票3,500萬(wàn)股，發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25.00%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后總股本為14,000萬(wàn)股。

??本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為525萬(wàn)股，戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已全部匯至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定的銀行賬戶。依據(jù)發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定的發(fā)行價(jià)格11.48元/股，本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金規(guī)模為人民幣40,180萬(wàn)元。根據(jù)《業(yè)務(wù)指引》規(guī)定，本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投比例為5.00%，且不超過(guò)4,000萬(wàn)元，國(guó)海投資實(shí)際獲配股數(shù)175萬(wàn)股，占發(fā)行總數(shù)量的5.00%；航宇科技員工資產(chǎn)管理計(jì)劃實(shí)際獲配股數(shù)為350萬(wàn)股，占發(fā)行總量的10%。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為525萬(wàn)股，占發(fā)行總數(shù)量的15%。

??戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,090萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.25%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為885萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.75%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量2,975萬(wàn)股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

??（三）發(fā)行價(jià)格

??發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為11.48元/股。

??（四）募集資金

??發(fā)行人本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為70,000萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格11.48元/股和3,500萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額40,180萬(wàn)元，扣除約5,307.22萬(wàn)元（不含增值稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為34,872.78萬(wàn)元。

??（五）回?fù)軝C(jī)制

??本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)將于2021年6月23日（T日）15:00同時(shí)截止。申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)情況于2021年6月23日（T日）決定是否進(jìn)一步啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。回?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行初步認(rèn)購(gòu)倍數(shù)來(lái)確定：

??網(wǎng)上發(fā)行初步認(rèn)購(gòu)倍數(shù)＝網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量；

??有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

??1、最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行；

??2、網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，若網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)未超過(guò)50倍的，將不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制；若網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)超過(guò)50倍但低于100倍（含）的，應(yīng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)埽負(fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的5%；網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)超過(guò)100倍的，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的10%；回?fù)芎鬅o(wú)限售期的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量原則上不超過(guò)本次公開發(fā)行股票數(shù)量的80%；本款所指的公開發(fā)行股票數(shù)量指扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后的網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行總量；

??3、若網(wǎng)上申購(gòu)不足，可以回?fù)芙o網(wǎng)下投資者，向網(wǎng)下回?fù)芎螅行?bào)價(jià)投資者仍未能足額申購(gòu)的情況下，則中止發(fā)行；

??4、在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購(gòu)的情況下，不足部分不向網(wǎng)上回?fù)埽兄拱l(fā)行。

??在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗拢l(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并于2021年6月24日（T+1日）在《貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》”）中披露。

??（六）限售期安排

??本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。

??網(wǎng)下發(fā)行部分，公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理計(jì)劃（包括為滿足不符合科創(chuàng)板投資者適當(dāng)性要求的投資者投資需求而設(shè)立的公募產(chǎn)品）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、社保基金投資管理人管理的社會(huì)保障基金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對(duì)象中，10%的最終獲配賬戶（向上取整計(jì)算）應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。前述配售對(duì)象賬戶將在網(wǎng)下投資者完成繳款后于2021年6月28日（T+3日）通過(guò)搖號(hào)抽簽方式確定。未被抽中的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象賬戶獲配的股票無(wú)流通限制及限售安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網(wǎng)下限售期搖號(hào)將按配售對(duì)象為單位進(jìn)行配號(hào)，每一個(gè)配售對(duì)象獲配一個(gè)編號(hào)。

??戰(zhàn)略配售部分，國(guó)海投資本次跟投獲配股票的限售期為24個(gè)月，航宇科技員工資產(chǎn)管理計(jì)劃本次獲配股票的限售期為12個(gè)月。限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計(jì)算。

??（七）本次發(fā)行的重要日期安排

??■

??注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日；

??2、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程；

??3、如因上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無(wú)法正常使用其網(wǎng)下申購(gòu)電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。

??（八）擬上市地點(diǎn)

??上海證券交易所科創(chuàng)板。

??（九）承銷方式

??余額包銷。

??三、戰(zhàn)略配售

??（一）參與對(duì)象

??本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資者的選擇在考慮《業(yè)務(wù)指引》、投資者資質(zhì)以及市場(chǎng)情況后綜合決定，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售投資者為保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司國(guó)海證券投資有限公司及長(zhǎng)江資管星耀航宇科技員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃），不存在其他戰(zhàn)略投資者。

??截至本公告出具之日，發(fā)行人已與國(guó)海投資和航宇科技員工資產(chǎn)管理計(jì)劃簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議。關(guān)于本次戰(zhàn)略投資者的核查情況詳見2021年6月22日（T-1日）公告的《國(guó)海證券股份有限公司關(guān)于貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售事項(xiàng)的專項(xiàng)核查意見》和《廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略投資者專項(xiàng)核查法律意見書》。

??（二）獲配結(jié)果

??發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)情況，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為11.48元/股，本次發(fā)行總規(guī)模為40,180萬(wàn)元。

??根據(jù)《業(yè)務(wù)指引》，本次發(fā)行規(guī)模不足10億元，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司國(guó)海投資的跟投比例為本次發(fā)行規(guī)模的5%，但不超過(guò)人民幣4,000萬(wàn)元；航宇科技員工資產(chǎn)管理計(jì)劃擬初始認(rèn)購(gòu)金額為人民幣7,000萬(wàn)元（含新股配售經(jīng)紀(jì)傭金），但認(rèn)購(gòu)數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行數(shù)量的10%，即不超過(guò)350萬(wàn)股。國(guó)海投資和航宇科技員工資產(chǎn)管理計(jì)劃已足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)資金及新股配售經(jīng)紀(jì)傭金，國(guó)海投資實(shí)際獲配股數(shù)175萬(wàn)股，占發(fā)行總數(shù)量的5%；航宇科技員工資產(chǎn)管理計(jì)劃實(shí)際獲配股數(shù)為350萬(wàn)股，占發(fā)行總數(shù)量的10%。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為525萬(wàn)股，占發(fā)行總數(shù)量的15%。初始繳款金額超過(guò)實(shí)際獲配股數(shù)對(duì)應(yīng)金額的多余款項(xiàng)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在2021年6月29日（T+4日）之前，依據(jù)國(guó)海投資和航宇科技員工資產(chǎn)管理計(jì)劃繳款原路徑退回。

??本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

??■

??（三）戰(zhàn)配回?fù)?/p>

??依據(jù)2021年6月15日（T-6日）公告的《發(fā)行安排與初步詢價(jià)公告》，本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為525萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的15%。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為525萬(wàn)股，占發(fā)行總數(shù)量的15%。初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量相同，無(wú)需回?fù)堋?/p>

??（四）限售期安排

??保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司國(guó)海投資本次跟投獲配股票的限售期為24個(gè)月，航宇科技員工資產(chǎn)管理計(jì)劃本次獲配股票的限售期為12個(gè)月。限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計(jì)算。

??四、網(wǎng)下發(fā)行

??（一）參與對(duì)象

??經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確認(rèn)，可參與本次網(wǎng)下申購(gòu)的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象為6,850個(gè)，其對(duì)應(yīng)的有效擬申購(gòu)總量為6,778,330萬(wàn)股。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效擬申購(gòu)數(shù)量，凡在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象必須參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。

??（二）網(wǎng)下申購(gòu)

??在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象必須參與本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)，通過(guò)該平臺(tái)以外方式進(jìn)行申購(gòu)的視為無(wú)效。

??1、本次網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為2021年6月23日（T日）9:30-15:00。網(wǎng)下投資者必須在申購(gòu)平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄。申購(gòu)記錄中申購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格11.48元/股，申購(gòu)數(shù)量為其初步詢價(jià)時(shí)有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的有效擬申購(gòu)數(shù)量。網(wǎng)下投資者為參與申購(gòu)的全部配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購(gòu)期間，網(wǎng)下投資者可多次提交申購(gòu)記錄，但以最后一次提交的全部申購(gòu)記錄為準(zhǔn)。

??2、在網(wǎng)下申購(gòu)階段，網(wǎng)下投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金，獲配后在2021年6月25日（T+2日）繳納認(rèn)購(gòu)資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金。

??3、有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象在網(wǎng)下申購(gòu)及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象相關(guān)信息（包括配售對(duì)象名稱、證券賬戶名稱（上海）、證券賬戶號(hào)碼（上海）和銀行收付款賬戶等）以在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息為準(zhǔn)，因配售對(duì)象信息填報(bào)與注冊(cè)信息不一致所致后果由網(wǎng)下投資者自行負(fù)責(zé)。

??4、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或未足額參與申購(gòu)，以及獲得初步配售但未及時(shí)并足額繳納申購(gòu)款，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

??（三）公布初步配售結(jié)果

??2021年6月25日（T+2日），發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》上刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、申購(gòu)數(shù)量、初步獲配數(shù)量，以及初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)擬申購(gòu)數(shù)量的網(wǎng)下投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配通知。

??（四）認(rèn)購(gòu)資金的繳付

??2021年6月25日（T+2日）16:00前，獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行價(jià)格和其管理的配售對(duì)象獲配股份數(shù)量，從配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶向中國(guó)結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認(rèn)購(gòu)資金和相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金，認(rèn)購(gòu)資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金應(yīng)當(dāng)于2021年6月25日（T+2日）16:00前到賬。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未按照最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款及對(duì)應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

??1、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的計(jì)算

??每一配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)=發(fā)行價(jià)格×初步獲配數(shù)量+新股配售經(jīng)紀(jì)傭金

??參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資者和網(wǎng)下投資者新股配售經(jīng)紀(jì)傭金費(fèi)率為0.50%（保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投的部分除外）。配售對(duì)象的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金金額=配售對(duì)象最終獲配金額×0.50%（四舍五入精確至分）。

??2、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的繳付及賬戶要求

??網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付，不滿足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股無(wú)效。

??（1）網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購(gòu)資金及相應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的銀行賬戶應(yīng)與配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶一致。

??（2）認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)及相應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金須劃至中國(guó)結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶，每個(gè)配售對(duì)象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款。中國(guó)結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)站（http://www.chinaclear.cn）“服務(wù)支持一業(yè)務(wù)資料一銀行賬戶信息表”欄目中“中國(guó)結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶信息表”和“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”，其中，“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。

??（3）為保障款項(xiàng)及時(shí)到賬、提高劃款效率，建議配售對(duì)象向與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)資金專戶劃款。劃款時(shí)必須在匯款憑證備注中注明配售對(duì)象證券賬戶號(hào)碼及本次發(fā)行股票代碼688239，若不注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗、認(rèn)購(gòu)無(wú)效。例如，配售對(duì)象股東賬戶為B123456789，則應(yīng)在附注里填寫：“B123456789688239”，證券賬號(hào)和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號(hào)，以免影響電子劃款。

??3、網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。款項(xiàng)劃出后請(qǐng)及時(shí)登陸上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子平臺(tái)查詢資金到賬情況。

??4、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購(gòu)。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將視其為違約，將于2021年6月29日（T+4日）在《發(fā)行結(jié)果公告》中予以披露，并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

??對(duì)未在2021年6月25日（T+2日）16:00前足額繳納認(rèn)購(gòu)資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的配售對(duì)象，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將按照下列公式計(jì)算的結(jié)果向下取整確定新股認(rèn)購(gòu)數(shù)量：

??■

??向下取整計(jì)算的新股認(rèn)購(gòu)數(shù)量少于中簽獲配數(shù)量的，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，將中止發(fā)行。

??5、若獲得配售的配售對(duì)象繳納的認(rèn)購(gòu)款金額大于獲得配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)款金額，2021年6月29日（T+4日），中國(guó)結(jié)算上海分公司根據(jù)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對(duì)象退還應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款，應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款金額=配售對(duì)象有效繳付的認(rèn)購(gòu)款總金額-配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款總金額。

??6、網(wǎng)下投資者繳納的全部認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在凍結(jié)期產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。

??（五）網(wǎng)下發(fā)行限售期安排

??網(wǎng)下投資者2021年6月25日（T+2日）繳款后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將對(duì)網(wǎng)下獲配投資者進(jìn)行配號(hào)，通過(guò)搖號(hào)抽簽確定公募產(chǎn)品、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對(duì)象中的10%賬戶（向上取整計(jì)算）。

??確定原則如下：

??1、公募產(chǎn)品、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對(duì)象中，10%最終獲配賬戶（向上取整計(jì)算）應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。

??2、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將通過(guò)搖號(hào)抽簽方式確定具體賬戶。本次搖號(hào)采用按獲配對(duì)象配號(hào)的方法，按照網(wǎng)下投資者最終獲配戶數(shù)的數(shù)量進(jìn)行配號(hào)，每一獲配對(duì)象獲配一個(gè)編號(hào)，并于2021年6月28日（T+3日）進(jìn)行搖號(hào)抽簽。

??3、搖號(hào)未搖中的網(wǎng)下投資者管理的獲配股票將可以在上市首日進(jìn)行交易、開展其他業(yè)務(wù)。

??4、發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將于2021年6月29日（T+4日）公告的《發(fā)行結(jié)果公告》中披露本次網(wǎng)下配售搖號(hào)中簽結(jié)果。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向搖中的網(wǎng)下配售對(duì)象送達(dá)相應(yīng)安排通知。

??五、網(wǎng)上發(fā)行

??（一）申購(gòu)時(shí)間

??本次網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為2021年6月23日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行，則按申購(gòu)當(dāng)日通知辦理。

??（二）申購(gòu)價(jià)格

??本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為11.48元/股。網(wǎng)上投資者須按照本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行申購(gòu)。

??（三）申購(gòu)簡(jiǎn)稱和代碼

??本次網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“航宇申購(gòu)”；申購(gòu)代碼為“787239”。

??（四）網(wǎng)上發(fā)行對(duì)象

??持有上交所證券賬戶卡并開通科創(chuàng)板投資賬戶的自然人、法人、證券投資基金法人、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外）。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的證券自營(yíng)賬戶不得參與本次發(fā)行的申購(gòu)。

??2021年6月23日（T日）前在中國(guó)結(jié)算上海分公司開立已開通科創(chuàng)板交易權(quán)限的證券賬戶且在2021年6月21日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值日均1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）的投資者方可參與網(wǎng)上申購(gòu)。投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

??（五）網(wǎng)上發(fā)行方式

??本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為885萬(wàn)股。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在指定時(shí)間內(nèi)（2021年6月23日（T日）9:30至11:30，13:00至15:00）將885萬(wàn)股“航宇科技”股票輸入在上交所指定的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”。

??（六）網(wǎng)上申購(gòu)規(guī)則

??1、投資者持有的市值以投資者為單位，按其2021年6月21日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）的日均持有市值計(jì)算。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。

??投資者持有市值計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)具體請(qǐng)參見《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定。上述市值計(jì)算可同時(shí)用于2021年6月23日（T日）申購(gòu)多只新股，對(duì)于申購(gòu)量超過(guò)按市值計(jì)算的網(wǎng)上可申購(gòu)額度，中國(guó)結(jié)算上海分公司將對(duì)超過(guò)部分作無(wú)效處理。

??投資者只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購(gòu)。所有參與本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下詢價(jià)、申購(gòu)、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu)。若投資者同時(shí)參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu)，網(wǎng)上申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。

??2、本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。持有上交所股票賬戶卡并開通科創(chuàng)板投資賬戶的自然人、法人、證券投資基金法人及符合法律規(guī)定的其它投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外）可參與網(wǎng)上申購(gòu)。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購(gòu)額度，持有市值10,000元以上（含10,000元）的投資者才能參與新股申購(gòu)，每5,000元市值可申購(gòu)一個(gè)申購(gòu)單位，不足5,000元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度。每一個(gè)申購(gòu)單位為500股，申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍，但最高不得超過(guò)本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即8,500股。

??3、申購(gòu)時(shí)間內(nèi)，投資者按委托買入股票的方式，以發(fā)行價(jià)格11.48元/股填寫委托單。一經(jīng)申報(bào)，不得撤單。投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購(gòu)，只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只新股申購(gòu)的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購(gòu)的，以該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。

??4、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申購(gòu)。

??5、融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的，按證券賬戶單獨(dú)計(jì)算市值并參與申購(gòu)。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計(jì)算市值。非限售A股股份和非限售存托憑證發(fā)生司法凍結(jié)、質(zhì)押，以及存在上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員交易限制的，不影響證券賬戶內(nèi)持有市值的計(jì)算。

??6、投資者必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交所的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

??7、網(wǎng)上投資者申購(gòu)日2021年6月23日（T日）申購(gòu)無(wú)需繳納申購(gòu)款，2021年6月25日（T+2日）根據(jù)中簽結(jié)果繳納認(rèn)購(gòu)款。

??（七）網(wǎng)上申購(gòu)程序

??1、辦理開戶登記

??參加本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者應(yīng)已在中國(guó)結(jié)算上海分公司開立證券賬戶，且已開通科創(chuàng)板交易權(quán)限。

??2、市值計(jì)算

??參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者需于2021年6月21日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值日均值1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）。市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)具體請(qǐng)參見《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定。

??3、開立資金賬戶

??參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者，應(yīng)在網(wǎng)上申購(gòu)日2021年6月23日（T日）前在與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開立資金賬戶。

??4、申購(gòu)手續(xù)

??申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)買入上交所上市股票的方式相同，網(wǎng)上投資者根據(jù)其持有的市值數(shù)據(jù)在申購(gòu)時(shí)間內(nèi)（2021年6月23日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00）通過(guò)上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券公司進(jìn)行申購(gòu)委托。

??（1）投資者當(dāng)面委托時(shí)，填寫好申購(gòu)委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證、股票賬戶卡和資金賬戶卡到申購(gòu)者開戶的與上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員核查投資者交付的各項(xiàng)證件，復(fù)核無(wú)誤后即可接受委托。

??（2）投資者通過(guò)電話委托或其他自動(dòng)委托方式時(shí)，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)要求辦理委托手續(xù)。

??（3）投資者的申購(gòu)委托一經(jīng)接受，不得撤單。

??（4）參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，證券公司不得接受投資者全權(quán)委托代其進(jìn)行新股申購(gòu)。

??（5）投資者進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)，無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

??（八）投資者認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的確定方法

??網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的確定方法為：

??1、如網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量小于或等于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量（回?fù)芎螅瑒t無(wú)需進(jìn)行搖號(hào)抽簽，所有配號(hào)都是中簽號(hào)碼，投資者按其有效申購(gòu)量認(rèn)購(gòu)股票；

??2、如網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量（回?fù)芎螅瑒t按每500股配一個(gè)號(hào)的規(guī)則對(duì)有效申購(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一連續(xù)配號(hào)，然后通過(guò)搖號(hào)抽簽確定有效申購(gòu)中簽號(hào)碼，每一中簽號(hào)碼認(rèn)購(gòu)500股新股。

??中簽率=（最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)上有效申購(gòu)總量）×100%。

??（九）配號(hào)與抽簽

??若網(wǎng)上有效申購(gòu)總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。

??1、申購(gòu)配號(hào)確認(rèn)

??2021年6月23日（T日），上交所根據(jù)投資者新股申購(gòu)情況確認(rèn)有效申購(gòu)總量，按每500股配一個(gè)申購(gòu)號(hào)，對(duì)所有有效申購(gòu)按時(shí)間順序連續(xù)配號(hào)，配號(hào)不間斷，直到最后一筆申購(gòu)，并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

??2021年6月24日（T+1日），向投資者公布配號(hào)結(jié)果。申購(gòu)者應(yīng)到原委托申購(gòu)的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購(gòu)配號(hào)。

??2、公布中簽率

??2021年6月24日（T+1日），發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》刊登的《網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》中公布網(wǎng)上中簽率。

??3、搖號(hào)抽簽、公布中簽結(jié)果

??2021年6月24日（T+1日）上午在公證部門的監(jiān)督下，由發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）主持搖號(hào)抽簽，確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果，并于當(dāng)日通過(guò)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將于2021年6月25日（T+2日）在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》刊登的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中公布中簽結(jié)果。

??4、確定認(rèn)購(gòu)股數(shù)

??投資者根據(jù)中簽號(hào)碼，確定認(rèn)購(gòu)股數(shù)，每一中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)500股。

??（十）中簽投資者繳款

??投資者申購(gòu)新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)依據(jù)2021年6月25日（T+2日）公告的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，網(wǎng)上投資者繳款時(shí)，應(yīng)遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。2021年6月25日（T+2日）日終，中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。

??網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自中國(guó)結(jié)算上海分公司收到棄購(gòu)申報(bào)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

??（十一）放棄認(rèn)購(gòu)股票的處理方式

??對(duì)于因網(wǎng)上投資者資金不足而全部或部分放棄認(rèn)購(gòu)的情況，結(jié)算參與人（包括證券公司及托管人等）應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核驗(yàn)，并在2021年6月28日（T+3日）15:00前如實(shí)向中國(guó)結(jié)算上海分公司申報(bào)，并由中國(guó)結(jié)算上海分公司提供給保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）。放棄認(rèn)購(gòu)的股數(shù)以實(shí)際不足資金為準(zhǔn)，最小單位為1股。投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股票由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

??（十二）網(wǎng)上發(fā)行的結(jié)算與登記

??本次網(wǎng)上發(fā)行的新股登記工作由中國(guó)結(jié)算上海分公司完成，中國(guó)結(jié)算上海分公司向發(fā)行人提供股東名冊(cè)。

??（十三）發(fā)行地點(diǎn)

??全國(guó)與上交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

??六、投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分股份處理

??網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)實(shí)際繳款情況確認(rèn)網(wǎng)下和網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量。當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，本次發(fā)行因網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者未足額繳納申購(gòu)款而放棄認(rèn)購(gòu)的股票由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

??網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額以及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的包銷比例等具體情況請(qǐng)見2021年6月29日（T+4日）刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》。

??七、中止發(fā)行情況

??當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

??1、網(wǎng)下申購(gòu)后，網(wǎng)下申購(gòu)總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；

??2、若網(wǎng)上申購(gòu)不足，申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎螅W(wǎng)下投資者未能足額認(rèn)購(gòu)的；

??3、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

??4、發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；

??5、根據(jù)《管理辦法》第三十六條和《實(shí)施辦法》第二十六條：中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過(guò)程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫停或中止發(fā)行，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

??如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)決定的有效期內(nèi)，且滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下，經(jīng)向上交所備案后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將擇機(jī)重啟發(fā)行。

??八、余股包銷

??網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量超過(guò)扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70%（含70%），但未達(dá)到扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量時(shí)，繳款不足部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）負(fù)責(zé)包銷。

??發(fā)生余股包銷情況時(shí)，2021年6月29日（T+4日），保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將余股包銷資金、戰(zhàn)略配售募集資金和網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除保薦承銷費(fèi)和新股配售經(jīng)紀(jì)傭金后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算上海分公司提交股份登記申請(qǐng)，將包銷股份登記至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定證券賬戶。

??九、發(fā)行費(fèi)用

??本次網(wǎng)下發(fā)行不向配售對(duì)象收取過(guò)戶費(fèi)、印花稅等費(fèi)用。投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不收取傭金和印花稅等費(fèi)用。

??網(wǎng)下投資者在繳納新股認(rèn)購(gòu)資金時(shí)，還應(yīng)全額繳納新股配售經(jīng)紀(jì)傭金。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)申購(gòu)金額，預(yù)留充足的申購(gòu)資金，確保獲配后按時(shí)足額繳付認(rèn)購(gòu)資金及新股配售經(jīng)紀(jì)傭金。配售對(duì)象使用在協(xié)會(huì)注冊(cè)的銀行賬戶辦理認(rèn)購(gòu)資金及新股配售經(jīng)紀(jì)傭金劃轉(zhuǎn)。本次發(fā)行的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金費(fèi)率為0.5%。配售對(duì)象的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金金額=配售對(duì)象最終獲配金額×0.5%（四舍五入精確至分）。

??十、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

??1、發(fā)行人：貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司

??法定代表人：張華

??聯(lián)系地址：貴州省貴陽(yáng)市貴陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金陽(yáng)科技產(chǎn)業(yè)園上壩山路

??聯(lián)系人：曾云

??電話：0851-84108968

??2、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國(guó)海證券股份有限公司

??法定代表人：何春梅

??聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)竹子林光大銀行大廈29樓

??聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

??電話：0755-83707004、0755-83705955

??發(fā)行人：貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司

??保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國(guó)海證券股份有限公司

??2021年6月22日