??股票代碼：600380 股票名稱：健康元 公告編號：臨2017-031

??債券代碼：122096 債券簡稱：11 健康元

??健康元藥業集團股份有限公司

??關于公司股票復牌的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??2017年4月14日，健康元藥業集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）因控股子公司麗珠醫藥集團股份有限公司（以下簡稱：麗珠集團）籌劃轉讓其下屬子公司珠海維星實業有限公司100%股權的事宜，本公司股票自2017年4月14日（星期五）開市起停牌，詳見《健康元藥業集團股份有限公司重大事項停牌公告》（公告編號：臨2017-024）。

??2017年4月18日，本公司六屆董事會三十二次會議審議并通過《關于本公司控股子公司麗珠集團擬轉讓珠海維星實業有限公司100%股權的議案》，

??經本公司申請，本公司股票將于2017年4月20日（星期四）開市起復牌。

??特此公告。

??健康元藥業集團股份有限公司

??二〇一七年四月二十日

??

??股票代碼：600380 證券簡稱： 健康元 公告編號：臨2017-032

??債券代碼：122096 債券簡稱：11健康元

??健康元藥業集團股份有限公司

??六屆監事會二十次會議決議公告

??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??健康元藥業集團股份有限公司（下稱：本公司）六屆監事會二十次會議于2017年4月12日以電子郵件并電話確認的方式發出會議通知并于2017年4月18日（星期二）以通訊方式召開。會議應參加監事三人，實際參加監事三人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。本次會議審議并通過以下議案：

??一、審議并通過《關于本公司控股子公司麗珠集團擬轉讓珠海維星實業有限公司100%股權的議案》

??本公司監事會認為：麗珠集團轉讓維星實業100%股權主要是基于將公司重點聚焦于生物制藥主業及推動“香洲區麗珠醫藥集團改造項目”進程，該交易定價合理公允，不存在損害公司利益及侵害投資者利益的行為及動機，我們監事會一致同意本次的交易。

??特此公告。

??健康元藥業集團股份有限公司

??二〇一七年四月二十日

??

??股票代碼：600380 股票名稱：健康元 公告編號：臨2017-033

??債券代碼：122096 債券簡稱：11 健康元

??健康元藥業集團股份有限公司

??六屆董事會三十二次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??健康元藥業集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）六屆董事會三十二次會議于2017年4月12日以電子郵件并電話確認的形式發出會議通知，并于2017年4月18日（星期二）以通訊表決方式召開。會議應參加董事七人，實際參加董事七人，公司三名監事會成員、總經理清楚本次會議議案并無任何異議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議并通過如下議案：

??審議并通過《關于本公司控股子公司麗珠集團擬轉讓珠海維星實業有限公司100%股權的議案》

??同意本公司控股子公司麗珠集團及其全資子公司麗珠集團麗珠制藥廠將珠海維星實業有限公司100%以人民幣4,552,000,000元轉讓予珠海橫琴維創財富投資有限公司，其中，股權轉讓款4,479,932,115.41元，代珠海維星實業有限公司向麗珠集團償還債務22,067,884.59元，代建公共租賃住房的建筑成本50,000,000.00元。

??本公司獨立董事已就上述事宜已發表同意的獨立意見，上述事項具體情況詳見本公司2017年4月19日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》和《證券時報》公開披露的《健康元藥業集團股份有限公司關于控股子公司麗珠集團擬轉讓珠海維星實業有限公司100%股權暨“香洲區麗珠醫藥集團改造項目”進展的提示性公告》（臨2017-034）

??表決結果：同意票7票；反對票0票；棄權票0票。

??上述議案尚需提交本公司股東大會進行審議批準。

??特此公告。

??健康元藥業集團股份有限公司

??二〇一七年四月二十日

??

??證券代碼：600380 證券簡稱：健康元 公告編號：臨2017-034

??債券代碼：122096 債券簡稱：11 健康元

??健康元藥業集團股份有限公司關于

??控股子公司麗珠集團擬轉讓珠海維星

??實業有限公司100%股權暨“香洲區

??麗珠醫藥集團改造項目”進展的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??●健康元藥業集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）控股子公司麗珠醫藥集團股份有限公司（以下簡稱：麗珠集團）及其全資子公司麗珠集團麗珠制藥廠（以下簡稱：麗珠制藥廠）擬將其持有的珠海維星實業有限公司（原珠海市麗珠醫藥工業有限公司，以下簡稱：維星實業）100%股權轉讓予珠海橫琴維創財富投資有限公司（以下簡稱：維創財富）。

??本次股權轉讓，維創財富須支付總價人民幣4,552,000,000元，其中，股權轉讓款為4,479,932,115.41元，代維星實業向麗珠集團償還債務為22,067,884.59元，代建香洲區麗珠醫藥集團改造項目更新單元（以下簡稱：改造項目）配套公共租賃住房的建筑成本為50,000,000.00元；

??●本次股權轉讓實施完成后，麗珠集團同意維星實業依據珠海市政府下發的“珠府批[2016]179號”文批準及《珠海市城市更新項目申報審批程序規定（試行）》（珠府辦[2013]15 號）的相關規定，申報為改造項目的實施主體，負責改造項目實施，并享有改造項目的包括土地使用權在內的所有權益（除公共租賃住房產權）；

??●根據珠海市政府下發的珠府批[2016]179號文的批準及本次股權轉讓協議的約定，改造項目配建公共租賃住房產權歸屬麗珠集團，并由維創財富先行預付公共租賃住房建筑成本人民幣5,000萬元，公共租賃住房竣工后最終結算金額必須由麗珠集團指定的造價工程師審核確定，代建費用如有增加則由麗珠集團補足；如有結余，結余金額支付給麗珠集團。公共租賃住房建成后，由麗珠集團根據《公共租賃住房管理辦法》的規定統籌使用；

??●本次交易不構成關聯交易亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組；

??●本次交易實施不存在重大法律障礙；

??●本次交易已經公司董事會審議通過，尚需提交本公司股東大會審議批準，能否獲股東大會批準尚存在不確定性。

??一、交易概述

??2017年4月18日，本公司控股子公司麗珠集團及其全資子公司麗珠制藥廠與維創財富經協商一致，三方簽訂相關股權轉讓協議，麗珠集團及麗珠制藥廠擬將其持有的維星實業100%股權（其中：麗珠集團持有83.49%股權，麗珠制藥廠持有16.51%股權）轉讓給維創財富。本次股權轉讓，維創財富須支付總價人民幣4,552,000,000元，其中，股權轉讓款4,479,932,115.41元，代維星實業向麗珠集團償還債務22,067,884.59元，代建改造項目配套公共租賃住房的建筑成本50,000,000.00元。

??2016年12月，麗珠集團“香洲區麗珠醫藥集團改造項目”獲珠海市政府下發的“珠府批[2016]179號”文批準，根據珠府批[2016]179號文，改造項目地塊位于珠海市主城區香洲區拱北片區九洲大道南側，桂花北路東、西側地塊，涉及6宗用地，改造范圍用地面積為86,427.25平方米，扣除“補公”后總用地面積62,445.69平方米。（詳見本公告第六節“其他說明”中“改造項目的相關情況說明”）。

??本次股權轉讓實施完成后，麗珠集團同意維星實業依據珠海市政府下發的“珠府批[2016]179號”文批準及《珠海市城市更新項目申報審批程序規定（試行）》（珠府辦[2013]15 號）的相關規定，申報為改造項目的實施主體，負責改造項目實施，并享有改造項目的包括土地使用權在內的所有權益（除公共租賃住房產權）。

??根據珠海市政府下發的珠府批[2016]179號文的批準及本次股權轉讓協議的約定，改造項目配建公共租賃住房產權歸屬麗珠集團，并由維創財富先行預付公共租賃住房建筑成本人民幣5,000萬元，公共租賃住房竣工后最終結算金額必須由麗珠集團指定的造價工程師審核確定，代建費用如有增加則由麗珠集團補足；如有結余，結余金額支付給麗珠集團。

??維星實業代建完成后，由麗珠集團根據中華人民共和國住房和城鄉建設部下發的《公共租賃住房管理辦法》的規定統籌使用，面向符合規定條件的城鎮中等偏下收入住房困難家庭、新就業無房職工和在城鎮穩定就業的外來務工人員出租。

??2017年4月18日，本公司召開六屆董事會三十二次會議，審議并通過《關于本公司控股子公司麗珠集團擬轉讓珠海維星實業有限公司100%股權的議案》及本公司獨立董事已對上述股權轉讓事宜發表同意的獨立董事意見函。

??本次股權轉讓不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

??基于上述交易金額已達到本公司最近一期經審計凈資產20%以上，依據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》，本次交易尚需提交本公司股東大會進行審議批準。

??二、交易對方的基本情況

??企業名稱：珠海橫琴維創財富投資有限公司

??企業性質：有限責任公司（法人獨資）

??住所：珠海市橫琴新區寶華路6號105室-29083（集中辦公區）

??法定代表人：史維學

??注冊資本：人民幣1,000萬元

??統一社會信用代碼：91440400MA4WEECL6L

??主營業務：財富投資、項目投資；投資咨詢（不含許可經營項目）；教育投資及管理。

??維創財富于2017年4月13日在珠海市橫琴新區工商行政管理局注冊登記成立，與本公司及麗珠集團不存在關聯關系。除本次交易事項外，本公司、麗珠集團與維創財富在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的并無任何關系，亦不存在造成對其利益傾斜的其他關系。

??維創財富實際控制人或控股方情況：根據國維財富投資集團有限公司提供的相關協議文件表明，國維財富投資集團有限公司間接控制維創財富62.65%權益，為維創財富實際控股方。

??國維財富投資集團有限公司最近一年的主要財務數據如下：

??單位：人民幣元

??■

??維創財富已向麗珠集團出具了其與相關融資機構簽署的就本次股權轉讓進行融資的貸款合同，以證明其具備本次股權轉讓的履約支付能力。

??三、交易標的基本情況

??珠海維星實業有限公司為原珠海市麗珠醫藥工業有限公司，是由麗珠醫藥集團股份有限公司和麗珠集團麗珠制藥廠共同出資成立的有限責任公司，經廣東省珠海市工商行政管理局批準，于2013年9月27日正式成立。

??企業名稱：珠海維星實業有限公司

??類型：其他有限責任公司

??住所：珠海市拱北桂花北路132號麗珠大廈3樓

??法定代表人：朱保國

??設立時間：2013年09月27日

??注冊資本：30,956.24萬元

??統一社會信用代碼：91440400081069084E

??主要股東及各自持股比例：麗珠集團持股比例83.49%；麗珠制藥廠持股比例16.51%

??經營范圍：生產經營各種醫藥原料、進出口貿易營養食品、企業管理服務及社會經濟信息咨詢

??維星實業最近一年及最近一期經審計的主要財務數據：

??單位：人民幣元

??■

??維星實業財務數據已經具有執行證券期貨從業資格的瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計并出具《審計報告》（瑞華審字【2017】40050005號）。

??截止本公告日，麗珠集團不存在為維星實業提供擔保、委托理財的情形。本次股權轉讓完成后，將導致麗珠集團合并報表范圍減少維星實業。

??關于維星公司債務債權情況的說明：截至2017年3月31日，維星實業其他應付款為22,082,530.57元，其中欠麗珠集團借款22,067,884.59元，預提辦公費用14,645.98元；其他應收款為100,121.58元。根據《股權轉讓協議》約定，其所欠麗珠集團資金人民幣22,067,884.59元借款由維創財富代其償還，剩余的債權債務將在股權轉讓協議簽訂之日起至“股權交割日”（定義詳見下文）前清理完畢。

??四、股權轉讓協議主要內容

??2017年4月18日，麗珠集團（協議甲方）、麗珠制藥廠（協議乙方）及維創財富（協議丙方）于珠海市簽訂了《股權轉讓協議》，協議主要內容如下：

??第一條?有關各方

??1.1 甲方為依法成立并合法存續的公司法人，具有獨立民事行為能力。

??1.2 乙方為依法成立并合法存續的公司法人，具有獨立民事行為能力。

??1.3 丙方為依法成立并合法存續的公司法人，具有獨立民事行為能力。

??1.4 珠海維星實業有限公司（簡稱“目標公司”）是2013年09月27日在珠海市工商行政管理局登記注冊的有限責任公司，注冊資本為30,956.24萬元，住所地為珠海市拱北桂花北路132號麗珠大廈3樓。

??第二條?審批與認可

??甲方、乙方向丙方轉讓目標公司全部股權有關事宜，已獲得目標公司全體股東的同意。

??本次股權轉讓，尚需獲得甲方股東大會的審批。

??第三條?轉讓標的、價格及款項支付

??3.1 轉讓標的

??3.1.1 為甲方持有目標公司的全部股權，即甲方向目標公司出資人民幣25,844.98萬元對應的目標公司股權83.49%。

??3.1.2 為乙方持有目標公司的全部股權，即乙方向目標公司出資人民幣5,111.26萬元對應的目標公司股權16.51%。

??3.2 轉讓價格：丙方應支付的總價為4,552,000,000.00元（大寫：肆拾伍億伍仟貳佰萬元整），具體構成為：

??3.2.1 截止到本協議簽署之日，經審計和各方確認，目標公司拖欠甲方資金22,067,884.59元（大寫：貳仟貳佰零陸萬柒仟捌佰捌拾肆元伍角玖分），此欠款由丙方代目標公司直接償還給甲方或丙方借款給目標公司由目標公司償還給甲方；

??3.2.2 政府批復給甲方享有產權的公共租賃住房由丙方及目標公司代建，承建款由丙方支付給目標公司。各方同意丙方先行預付該公共租賃住房的建筑成本50,000,000.00元（大寫：伍仟萬元整）給目標公司，保證目標公司對該款專款專用，且應得到甲方的全面監管。公共租賃住房竣工后最終結算金額必須由甲方指定的造價工程師審核確定，代建費用如有增加則由甲方補足；如有結余，結余金額應由目標公司或丙方支付給甲方。

??公共租賃住房的建設等具體事項，由甲方、丙方和目標公司另行簽署協議約定各自權利義務。

??3.2.3 丙方應支付的股權轉讓款為4,479,932,115.41元（大寫：肆拾肆億柒仟玖佰玖拾叁萬貳仟壹佰壹拾伍元肆角壹分）,甲方所持有83.49%股權的股權轉讓價為人民幣3,740,295,323.16元（大寫: 叁拾柒億肆仟零貳拾玖萬伍仟叁佰貳拾叁元壹角陸分）；乙方所持有16.51%股權的股權轉讓價為人民幣739,636,792.25元（大寫: 柒億叁仟玖佰陸拾叁萬陸仟柒佰玖拾貳元貳角伍分）。

??3.3 2017年1月19日，國維財富投資集團有限公司向甲方支付了保證金人民幣400,000,000.00元（大寫：肆億元整），國維財富投資集團有限公司明確表示該400,000,000.00元（大寫：肆億元整）轉作丙方應支付的本次股權轉讓總價的一部分，且已支付給甲方。據此，丙方仍需支付的股權轉讓價款為4,079,932,115.41元（大寫：肆拾億柒仟玖佰玖拾叁萬貳仟壹佰壹拾伍元肆角壹分）。

??國維財富投資集團有限公司向麗珠集團支付保證金之詳情請見《麗珠醫藥集團股份有限公司關于簽訂項目合作意向協議的公告》（2017-002）。

??3.4 本股權轉讓協議簽訂后五個工作日內，丙方將剩余股權轉讓款分別匯入甲方及乙方在中信銀行珠海分行開立的監管賬號內，即丙方應向甲方再支付人民幣3,340,295,323.16元（大寫：叁拾叁億肆仟零貳拾玖萬伍仟叁佰貳拾叁元壹角陸分），應向乙方支付人民幣739,636,792.25元（大寫：柒億叁仟玖佰陸拾叁萬陸仟柒佰玖拾貳元貳角伍分），同時丙方代目標公司直接償還給甲方的22,067,884.59元亦匯入甲方在中信銀行珠海分行開立的監管賬號內。上述款項到甲方和乙方賬戶后由銀行進行監管，待甲乙丙三方辦理完畢股權變更登記備案和取得變更法定代表人后的新的《企業法人營業執照》之日立即全部解除監管。

??3.5 股權轉讓所產生的稅費各自依法承擔。“股權交割日”后的目標公司的一切稅收均由目標公司和新股東承擔。

??第四條股權轉讓的交割及相關事宜

??4.1 本股權轉讓協議獲得甲方股東大會批準后五個工作日內，各方應當提供所需材料交由目標公司辦理股權工商變更登記備案手續。

??4.2 目標公司領取工商登記機關核發的股東變更登記備案表當日為“股權交割日”。

??4.3 “股權交割日”前的股東權利義務由原股東享有或承擔，“股權交割日”后的股東權利義務由新股東享有或承擔。

??4.4 甲乙兩方應在股權轉讓協議簽訂之日起至“股權交割日”前，將目標公司的債權債務清理完畢，但3.2.1除外；解除目標公司全部員工的勞動合同并承擔如發生勞動爭議時的責任。

??4.5 甲乙雙方應當于“股權交割日”向丙方移交所持目標公司的全部資產、財務賬冊、公章等全部印章、賬號以及已經騰空的房產等。上述財產交割時甲、乙、丙三方應簽訂交割清單，所交割資產的一切風險同時轉由丙方以及目標公司承擔。

??第五條?聲明、保證和承諾

??5.1 甲乙丙各方分別作出下列聲明、保證和承諾，并確認依據這些聲明、保證和承諾而簽訂本協議；

??5.2 甲、乙方聲明、承諾：

??（1）已依法履行出資義務，對本協議項下轉讓的股權擁有合法、完整的權利，未在該權利上設置任何質押、其他形式擔保或其他權利限制，也不存在任何（不論涉及甲、乙方還是目標公司）對本次轉讓產生不利影響的已結、未結或潛在的訴訟、仲裁、爭議或其他糾紛；

??（2）本協議項下股權轉讓變更登記手續辦理完畢前，甲、乙方均不對轉讓的股權設置任何質押、其他形式擔保或其他權利限制；

??（3）未與任何第三方簽署與本協議相同或類似的協議等文件；

??（4）股權交割日前，目標公司不存在賬面未記載的債務，未聲明的擔保、糾紛、行政處罰；

??（5）本協議簽訂后，甲、乙方不再以目標公司的名義對外從事任何非丙方確認的活動；

??（6）如上述陳述與保證在任何方面被證明不正確，并因此給丙方造成經濟損失的，甲、乙方承諾根據本協議的約定承擔違約責任，并賠償丙方因此遭受的全部損失。

??5.3 丙方聲明、承諾：

??（1）丙方簽訂及履行本協議不違反任何法律、法規或與其他方簽訂的任何文件。

??（2）本次股權受讓事宜是丙方真實意思表示。

??（3）股權轉讓完成后，丙方作為目標公司的合法股東，其法定權利和義務將根據有關中國法律和修改后的公司章程等文件確定，對此丙方同意全部接受。

??（4）如上述任何陳述與保證在任何方面被證明不正確，并因此給甲、乙方造成經濟損失的，丙方承諾根據本協議的約定承擔違約責任，并賠償甲、乙方由此遭受的全部損失。

??第六條?協議的解除、終止

??出現下列情況之一，守約方有權在通知相對方后解除或終止本協議：

??（1）任何一方違反了本協議的條款，使守約方訂立本協議的目的無法實現；

??（2）任何一方的聲明、保證和承諾不真實，使守約方訂立本協議的目的無法實現；

??（3）法律法規規定的其他情形。

??第七條?違約責任

??7.1任何一方不履行本協議約定的義務或承諾、聲明，即構成違約，須承擔因違約而產生的法律責任；

??7.2 違約方除按本協議的約定承擔違約責任或賠償相對方損失外，另須賠償守約方因此而支出的費用（包括但不限于訴訟費、評估費、拍賣費、差旅費、誤工費、律師費等）。

??7.3 甲乙丙三方應按約定協助目標公司辦理股權轉讓變更登記手續，如一方不配合致使目標公司無法在第4.1條期限內申辦變更登記手續，則視為違約。每逾期一日，違約方應按股權轉讓款1％。的比例向守約方支付違約金，逾期超過30日的，守約方有權解除本協議。

??7.4丙方應按約定支付股權轉讓款，否則，每逾期一日，按股權轉讓款1％。的比例向甲、乙方支付違約金，超過30日的，甲方、乙方有權解除本協議。

??第八條其他

??本協議如有未盡事宜，應當訂立補充協議，補充協議與本協議具有同等的法律效力。

??本協議一式陸份，甲乙丙三方各執壹份，其余報有關機關，各份具有同等法律效力。

??五、本次交易目的和對本公司影響

??本次股權轉讓，主要為促進本公司及麗珠集團進一步聚焦于生物制藥業務，同時也為配合政府加快推進改造項目的實施，對本公司及麗珠集團及其子公司麗珠制藥廠等日常生產經營不構成影響。

??本次股權轉讓完成后，經初步核算，扣除麗珠集團及麗珠制藥廠對維星實業的投資成本、以及本次股權轉讓的交易開支及稅費等相關費用后，預計增加麗珠集團歸屬于母公司股東的凈利潤約34.55億元，增加本公司歸屬于母公司凈利潤約為15.62億元。該項收益的獲得，將進一步改善本公司財務狀況，為公司主營業務的經營發展提供充足的資金支持。

??六、其他說明

??1、改造項目的相關情況說明

??（1）改造項目基本情況介紹

??基于為解決麗珠集團全資子公司麗珠制藥廠因場地限制無法進行大規模擴建改造，進而無法滿足擴大產能需要等問題，2007年經麗珠集團第五屆董事會第十四次會議及2006年度股東大會審議批準，同意麗珠集團在珠海市金灣聯港工業區雙林片區投資興建“麗珠工業園項目”，實施麗珠制藥廠的整體搬遷。

??隨著麗珠制藥廠整體搬遷的逐步實施完成，麗珠集團根據珠海市城市更新改造有關政策規定，向相關政府部門提交了對原舊工業廠房進行拆建類城市更新改造事宜的申請。2016年12月，麗珠集團所申請的改造項目更新單元規劃方案獲珠海市政府下發的“珠府批[2016]179號”文批準，根據珠府批[2016]179號文，改造項目地塊位于珠海市主城區香洲區拱北片區九洲大道南側，桂花北路東、西側地塊，涉及6宗用地，改造范圍用地面積為86,427.25平方米，扣除“補公”后總用地面積62,445.69平方米，容積率≤7.562，計容積率建筑面積472,215.85平方米（即：改造范圍總計容建筑面積486,215.85平方米，扣除中學計容建筑面積14,000平方米），其中，住宅建筑面積121,553.97平方米（含公共租賃住房建筑面積12,155.39平方米），辦公建筑面積310,670.98平方米，商業建筑面積39,990.90平方米，建筑限高≤200米。

??有關改造項目的更多詳情請見麗珠集團分別于2016年12月21日及2017年1月21日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《麗珠醫藥集團股份有限公司關于“香洲區麗珠醫藥集團改造項目更新單元規劃方案（控規修改）”獲批的提示性公告》（公告編號：2016-112）及《麗珠醫藥集團股份有限公司關于簽訂項目合作意向協議的公告》（公告編號：2017-002）。

??（2）改造項目實施安排及權益情況的說明

??本次股權轉讓實施完成后，麗珠集團同意維星實業依據珠海市政府下發的“珠府批[2016]179號”文批準及《珠海市城市更新項目申報審批程序規定（試行）》（珠府辦[2013]15號）的相關規定，申報為改造項目的實施主體，負責改造項目實施，并享有改造項目的所有權益（除公共租賃住房產權）。

??上述公共租賃住房由維創財富及維星實業代建，并由維創財富先行預付公共租賃住房建筑成本人民幣5,000萬元，公共租賃住房竣工后最終結算金額必須由麗珠集團指定的造價工程師審核確定，代建費用如有增加則由麗珠集團補足；如有結余，結余金額支付給麗珠集團。

??根據珠海市政府下發的珠府批[2016]179號文的批準及本次股權轉讓協議的約定，公共租賃住房產權歸屬麗珠集團，維星實業代建完成后，由麗珠集團根據中華人民共和國住房和城鄉建設部下發的《公共租賃住房管理辦法》的規定統籌使用，面向符合規定條件的城鎮中等偏下收入住房困難家庭、新就業無房職工和在城鎮穩定就業的外來務工人員出租。

??2、董事會關于本次股權轉讓定價情況的說明

??麗珠集團已聘任具有執行證券期貨從業資格的會計師事務所對維星實業截至2017年3月31日資產負債表日的賬務報表進行了審計，并以本次經審計的賬面凈資產25,784.13萬元為基準，同時考慮到維星實業的房屋建筑物及土地使用權等資產的市場公允價值及其潛在價值，并結合其他意向合作方向公司提交的合作條件，經與本次受讓方進行充分的協商，一致約定了本次股權轉讓的交易總價為455,200萬元（其中，股權轉讓款為4,479,932,115.41元，代維星實業向麗珠集團償還債務為22,067,884.59元，代建改造項目配套公共租賃住房的建筑成本為50,000,000.00元），董事會認為本次股權轉讓價格體現了維星實業全部股權的內在價值，定價合理。

??5、本公司獨立董事意見

??本公司獨立董事經認真查閱維星實業相關審計報告及《股權轉讓協議》等資料，并充分了解本次交易后，認為本次股權轉讓符合公司整體利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益，轉讓價格定價依據明確，價格合理，同意公司將轉讓維星實業全部股權的事項提交公司股東大會審議及獲批準后予以實施。

??6、本公司監事會核查意見

??本公司監事會認為：麗珠集團轉讓維星實業100%股權主要是基于將公司重點聚焦于生物制藥主業及推動“香洲區麗珠醫藥集團改造項目”進程，該交易定價合理公允，不存在損害公司利益及侵害投資者利益的行為及動機，公司監事會一致同意本次的交易。

??七、風險提示

??本次股權轉讓尚需本公司股東大會審議批準，方可生效，能否獲股東大會批準尚存不確定性。

??上述有關本次股權轉讓可實現的凈利潤為初步測算數，實際可實現的凈利潤，將以本公司2017年度審計數為準。敬請各位投資者注意投資風險。

??本公司及麗珠集團將根據本次股權轉讓的完成及公共租賃住房修建進展情況，及時履行披露義務，敬請各位投資者留意。

??八、備查文件

??1、健康元藥業集團六屆董事會三十二次會議決議及公告；

??2、健康元藥業集團獨立董事關于麗珠集團及麗珠制藥廠轉讓維星實業100%股權之獨立董事意見函；

??3、健康元藥業集團六屆監事會二十會議決議及公告；

??4、麗珠集團、麗珠制藥廠與維星實業之股權轉讓協議；

??5、維星實業審計報告。

??健康元藥業集團股份有限公司

??二〇一七年四月二十日

??

??證券代碼：600380 證券簡稱：健康元 公告編號：2017-035

??債券代碼：122096 債券簡稱：11 健康元

??健康元藥業集團股份有限公司

??關于召開2017年第一次臨時股東

??大會的提示性通知

??公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??●股東大會召開日期：2017年4月26日

??●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??一、召開會議的基本情況

??1、股東大會類型和屆次

??2017年第一次臨時股東大會

??2、股東大會召集人：董事會

??3、投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

??現場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間：2017年4月26日14點00分

??召開地點：深圳市南山區高新區北區朗山路17號健康元藥業集團大廈2號會議室網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??網絡投票起止時間：自2017年4月26日

??至2017年4月26日

??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

??6、融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

??二、會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??■

??1、各議案已披露的時間和披露媒體

??上述議案已經公司六屆董事會三十次會議審議并通過，詳見本公司2017年3月28日于上海證券交易所（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《證券時報》公告的《健康元藥業集團股份有限公司六屆董事會三十次會議決議公告》（臨2017-016）。

??2、特別決議議案：無

??3、對中小投資者單獨計票的議案：上述議案需公司中小股東進行單獨計票。

??三、股東大會投票注意事項

??1、本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺；

??2、股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

??3、股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

??四、會議出席對象

??1、股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??２、公司董事、監事和高級管理人員。

??３、公司聘請的律師。

??４、其他人員

??五、會議登記方法

??1、現場會議的登記及參會憑證：自然人股東持本人身份證、證券帳戶卡進行登記及參會；法人股東由法定代表人出席會議的，應持法人證券賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人本人身份證（或身份證明）進行登記及參會。委托他人代理出席會議的，代理人持本人身份證、相應人依法出具的書面授權委托書（詳見附件）及前述相關對應證件進行登記及參會；

??2、登記辦法：公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過傳真或信函方式進行登記（以2017年4月25日（周二）17：00時前公司收到傳真或信件為準），現場會議登記時間：2017年4月26日（周三）9：30-11：00、13：00-14：00。

??3、登記地點：深圳市南山區高新區北區朗山路17號健康元藥業集團大廈董事會辦公室。

??六、其他事項

??1、會議聯系人：周鮮、李洪濤

??2、聯系電話：0755-86252388

??3、傳真：0755-86252165

??4、郵箱：joincare@joincare.com

??5、本次股東大會現場會議會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

??特此公告。

??附件：授權委托書

??報備文件：六屆董事會三十次會議決議及公告。

??健康元藥業集團股份有限公司

??2017年4月20日

??附件

??健康元藥業集團股份有限公司

??2017年第一次臨時股東大會授權委托書

??健康元藥業集團股份有限公司：

??茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年4月26日召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

??委托人持普通股數：?????????????????

??委托人股東帳戶號：????

??■

??委托人簽名（蓋章）：????????受托人簽名：

??委托人身份證號：????????? ?受托人身份證號：

??備注：

??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

??委托日期：??年??月??日

??

??股票代碼：600380 股票名稱：健康元 公告編號：臨2017-036

??債券代碼：122096 債券簡稱：11 健康元

??健康元藥業集團股份有限公司關于

??公司延期回復非公開發行A股股票申請文件反饋意見的公告

??健康元藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年1月20日向中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）申報了公司關于非公開發行A股股票的申請文件，申請文件號為健集字[2017]001號，于2017年1月25日取得了中國證監會第170157號《中國證監會行政許可申請受理通知書》，于2017年3月27日取得了中國證監會第170157號《中國證監會行政許可項目審查反饋意見通知書》（以下簡稱“《反饋意見》”）。

??收到《反饋意見》后，公司積極會同各中介機構對反饋意見問題進行審慎核查，準備有關回復文件。鑒于本次反饋涉及事項較多，回復反饋意見及補充2016年財務報告需履行的核查工作尚需一定時間，預計不能在規定時間內完成反饋意見回復材料并報送中國證監會。為切實穩妥地做好反饋意見的回復工作，經與保薦機構及其他中介機構審慎研究，公司于近日向中國證監會提交了《關于延期申報非公開發行股票申請文件反饋意見回復的申請》。公司待履行完畢關于本次反饋意見回復、補充 2016年財務報告相關工作后，爭取于2017年5月24日前向中國證監會申請報送相關文件。

??公司本次非公開發行股票事宜尚需獲得中國證監會核準，能否獲得核準尚存在不確定性。公司將根據非公開發行進展情況及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

??特此公告。

??健康元藥業集團股份有限公司

??2017年4月20日

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