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資金流向 千股千評(píng) 個(gè)股診斷 最新評(píng)級(jí) 模擬交易

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　　⊙記者 李興彩 ○編輯邱江

　　停牌五個(gè)月有余，凌云股份今日披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，公司擬合計(jì)作價(jià)12.89億元購買太行機(jī)械、東方聯(lián)星各100%股權(quán)，同時(shí)向控股股東凌云集團(tuán)等募集配套資金2.36億元，用于標(biāo)的公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的投資項(xiàng)目等。

　　據(jù)預(yù)案，公司擬以11.63元/股的價(jià)格向控股股東凌云集團(tuán)非公開發(fā)行股份購買其持有的太行機(jī)械100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值4.83億元，評(píng)估增值率134.12%；向電子院、兵科院等非公開發(fā)行股份購買其合計(jì)持有的東方聯(lián)星100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值8.06億元，預(yù)估增值率453.99%。同時(shí)，公司擬以13.05元/股向凌云集團(tuán)、中兵投資合計(jì)定增不超過1805.59萬股，募集資金不超過2.36億元，用于太行機(jī)械的機(jī)載產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、單兵/車載產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、中國標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)車組零部件產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目以及東方聯(lián)星的小尺寸抗干擾制導(dǎo)控制一體化系統(tǒng)研制與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。交易對(duì)方電子院等承諾，東方聯(lián)星2017年至2019年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于5681.91萬元、7202.26萬元、8812.84萬元。

　　凌云股份此次攬入的資產(chǎn)頗為優(yōu)質(zhì)。資料顯示，太行機(jī)械成立于2002年，注冊(cè)資本9944.5萬元，主營輕型火箭（導(dǎo)彈）發(fā)射裝置等軍品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，以及軌道交通車輛零部件等民品的生產(chǎn)及銷售，2014年至2016年1-9月營業(yè)收入分別為5.71億元、5.57億元、2.56億元，歸屬于母公司所有者凈利潤分別為1253.11萬元、3092.94萬元、2363.39萬股，毛利率分別為47.93%、44.75%、62.99%。東方聯(lián)星成立于2004年3月，注冊(cè)資本1.17億元，目前專業(yè)從事衛(wèi)星導(dǎo)航芯片和應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)及設(shè)計(jì)制造及銷售，2014年至2016年1-9月份營業(yè)收入分別為3553.34萬元、7669.77萬元、1.2億元，歸屬于母公司所有者凈利潤分別為-961.13萬元、1669.29萬元、3133.89萬元，毛利率分別為62.33%、76.74%、65.99%。

　　公司表示，本次交易完成后，公司主營業(yè)務(wù)將新增輕型火箭（導(dǎo)彈）發(fā)射裝置等軍品、軌道交通車輛零部件等民品以及北斗衛(wèi)星導(dǎo)航芯片及其軍民應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，形成軍品、民品兩條業(yè)務(wù)主線，同時(shí)涵蓋汽車零部件、塑料管道、火箭（導(dǎo)彈）發(fā)射裝置、軌道交通車輛零部件、北斗衛(wèi)星導(dǎo)航等幾大業(yè)務(wù)板塊的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，將推動(dòng)上市公司“軍民融合、結(jié)構(gòu)調(diào)整”戰(zhàn)略的實(shí)施。