中證網訊（記者王維波） 凌云股份（600480）12月27日晚發布《發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》，擬以11.63元/股的價格向控股股東北方凌云工業集團有限公司非公開發行股份購買其所持的太行機械100%股權；擬向電子院、兵科院、信息集團、中兵投資、兵器三院等非公開發行股份購買其合計持有的東方聯星100%股權。交易價格初步確定為12.89億元，股票發行數量預計為110,834,050股。

　　同時，上市公司擬以13.05元/股的價格向凌云集團和中兵投資非公開發行股份不超過1,805.59萬股，募集配套資金總額不超過23,563萬元，擬用于標的公司主營業務相關的投資項目以及支付本次重組相關的中介機構費用。具體投資項目在太行機械方面有：機載產品產業化項目、單兵/車載產品產業化項目、中國標準化動車組零部件產業化建設項目；在東方聯星方面有：小尺寸抗干擾制導控制一體化系統研制與產業化項目。

　　公告表示，本次交易完成后，上市公司的新增業務將涵蓋輕型火箭（導彈）發射裝置和軌道交通車輛零部件、北斗衛星導航芯片及其軍民應用產品等，未來發展前景廣闊；上市公司將形成軍品、民品布局合理、協同發展的產業結構，產品類型更加豐富。本次資產注入后，上市公司的資產規模、盈利能力將得到一定提升；上市公司得以整合兵器工業集團下屬企業的技術資源、市場資源及人力資源，通過豐富產品類型和延伸產業鏈條形成協同效應，增強抗風險能力，進一步提升可持續發展能力和綜合競爭力。

　　業內人士分析，凌云股份汽車零部件業務涵蓋輥壓、沖壓金屬零部件和塑料零部件等，每年推出上百種有自主知識產權的新產品，具有獨立設計、檢測和規模化生產能力，在上海、北京等多地設立分子公司，滿足整車廠的配套需求。其未來有望繼續加大新產品研發力度，拓寬國際市場，打造新的利潤增長點。此次注入有助于未來上市公司承接軍品任務，打造上市公司在相關軍工領域的領先地位。此外，通過上市公司的資本運作平臺，可以進一步提升民品產業的技術研發實力，促進資源合理利用，推動凌云股份民品業務的協同發展。另外，凌云集團的股東兵器工業集團旗下軍工資產證券化進程值得關注，預計凌云集團（或凌云股份）在經營上具有領先優勢，最有可能成為整合平臺。

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