長春燃?xì)夤煞萦邢薰?/p>

　　2016年第六次

　　臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　長春燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）2016年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知于2016年9月1日通過書面送達(dá)、電話、電子郵件等形式通知各位董事，會(huì)議于2016年9月7日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事10人，實(shí)際參會(huì)10人。會(huì)議由公司董事長張志超主持。會(huì)議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》相關(guān)要求，所作決議合法有效。

　　二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬┲痦?xiàng)審議并通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》

　　由于本次非公開發(fā)行股份涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張志超、王振、孫樹懷在表決時(shí)進(jìn)行了回避。具體如下：

　　1、發(fā)行數(shù)量的調(diào)整

　　綜合考慮市場狀況及公司實(shí)際情況，本次非公開發(fā)行募集資金總額調(diào)整為不超過100，000萬元，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量調(diào)整為不超過151，057，401股（含151，057，401股）。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、派送股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　2、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購方式的調(diào)整

　　本次發(fā)行為面向特定對(duì)象的非公開發(fā)行，發(fā)行對(duì)象為長春長港燃?xì)庥邢薰尽⒓质∧茉醇瘓F(tuán)有限公司共兩名特定投資者。發(fā)行對(duì)象的具體認(rèn)購情況如下：

　　■

　　若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股或轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為，發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購數(shù)量將根據(jù)發(fā)行價(jià)格的調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　3、募集資金用途調(diào)整

　　本次非公開發(fā)行股票募集資金總額預(yù)計(jì)為不超過10億元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用后擬全部投資于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　■

　　若本次實(shí)際募集資金凈額低于項(xiàng)目所需資金額，不足部分由公司自籌解決。本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　除上述內(nèi)容調(diào)整外，公司于2016年4月25日七屆五次董事會(huì)審議通過的《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》其他內(nèi)容不變。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（四次修訂稿）的議案》

　　同意公司依據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第25號(hào)——上市公司非公開發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]303號(hào)）等相關(guān)文件編制的公司《長春燃?xì)夤煞萦邢薰痉枪_發(fā)行股票預(yù)案（四次修訂稿）》。

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事張志超、王振、孫樹懷回避表決。

　　（三）審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（四次修訂稿）的議案》

　　同意公司根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，為保證本次非公開發(fā)行股票募集資金合理、安全、高效的運(yùn)用，編制的本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告（四次修訂稿）。

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事張志超、王振、孫樹懷回避表決。

　?。ㄋ模徸h通過了《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購合同之補(bǔ)充協(xié)議的議案》

　　根據(jù)本次非公開發(fā)行方案及預(yù)案的內(nèi)容及《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，同意公司與長春長港燃?xì)庥邢薰竞炗喐綏l件生效的《補(bǔ)充協(xié)議（四）》，與吉林省能源集團(tuán)有限公司簽訂附條件生效的《補(bǔ)充協(xié)議（三）》。

　　長春長港燃?xì)庥邢薰?、吉林省能源集團(tuán)有限公司擬分別以525，700，000元、474，300，000元現(xiàn)金認(rèn)購本次非公開發(fā)行股份。

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　（五）審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施（二次修訂稿）的議案》

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等文件的有關(guān)規(guī)定，公司就調(diào)整本次非公開發(fā)行股票事宜對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施。

　　表決結(jié)果：同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　三、 備查文件

　　1、《長春燃?xì)夤煞萦邢薰?016年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議》；

　　2、《獨(dú)立董事關(guān)于公司2016年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》；

　　3、《獨(dú)立董事關(guān)于公司2016年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　特此公告。

　　長春燃?xì)夤煞萦邢薰径聲?huì)

　　2016年9月8日

　　證券代碼：600333 證券簡稱：長春燃?xì)饩幪?hào)：2016-052

　　長春燃?xì)夤煞萦邢薰?/p>

　　2016年第四次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　長春燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“本公司”或“公司”）2016年第四次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于2016年9月1日以書面及電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于2016年9月7日在公司六樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事4人，實(shí)際到會(huì)4人。會(huì)議由監(jiān)事長趙鳳岐先生主持。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》相關(guān)要求，所作決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬┲痦?xiàng)審議并通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》

　　1、發(fā)行數(shù)量的調(diào)整

　　綜合考慮市場狀況及公司實(shí)際情況，本次非公開發(fā)行募集資金總額調(diào)整為不超過100，000萬元，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量調(diào)整為不超過151，057，401股（含151，057，401股）。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、派送股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：同意票4票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　2、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購方式的調(diào)整

　　本次發(fā)行為面向特定對(duì)象的非公開發(fā)行，發(fā)行對(duì)象為長春長港燃?xì)庥邢薰?、吉林省能源集團(tuán)有限公司共兩名特定投資者。發(fā)行對(duì)象的具體認(rèn)購情況如下：

　　■

　　若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股或轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為，發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購數(shù)量將根據(jù)發(fā)行價(jià)格的調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

　　表決結(jié)果：同意票4票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　3、募集資金用途

　　本次非公開發(fā)行股票募集資金總額預(yù)計(jì)為不超過10億元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用后擬全部投資于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　■

　　若本次實(shí)際募集資金凈額低于項(xiàng)目所需資金額，不足部分由公司自籌解決。本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

　　表決結(jié)果：同意票4票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　除上述內(nèi)容調(diào)整外，公司于2016年4月25日七屆五次董事會(huì)審議通過的《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》其他內(nèi)容不變。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（四次修訂稿）的議案》

　　同意公司依據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第25號(hào)——上市公司非公開發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]303號(hào)）等相關(guān)文件編制的公司《長春燃?xì)夤煞萦邢薰痉枪_發(fā)行股票預(yù)案（四次修訂稿）》。

　　表決結(jié)果：同意票4票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　?。ㄈ徸h通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（四次修訂稿）的議案》

　　同意公司根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，為保證本次非公開發(fā)行股票募集資金合理、安全、高效的運(yùn)用，編制的本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告（四次修訂稿）。

　　表決結(jié)果：同意票4票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　（四）審議通過了《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購合同之補(bǔ)充協(xié)議的議案》

　　根據(jù)本次非公開發(fā)行方案及預(yù)案的內(nèi)容及《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，同意公司與長春長港燃?xì)庥邢薰竞炗喐綏l件生效的《補(bǔ)充協(xié)議（四）》，與吉林省能源集團(tuán)有限公司簽訂附條件生效的《補(bǔ)充協(xié)議（三）》。

　　長春長港燃?xì)庥邢薰?、吉林省能源集團(tuán)有限公司擬分別以525，700，000元、474，300，000元現(xiàn)金認(rèn)購本次非公開發(fā)行股份。

　　表決結(jié)果：同意票4票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　?。ㄎ澹徸h通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施（二次修訂稿）的議案》

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等文件的有關(guān)規(guī)定，公司就調(diào)整本次非公開發(fā)行股票事宜對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施。

　　表決結(jié)果：同意票4票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　三、備查文件

　　1、公司2016年第四次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議。

　　特此公告。

　　長春燃?xì)夤煞萦邢薰颈O(jiān)事會(huì)

　　2016年9月8日

　　證券代碼：600333 證券簡稱：長春燃?xì)饩幪?hào)：2016-053

　　長春燃?xì)夤煞萦邢薰?/p>

　　關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票方案的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2016年4月8日，長春燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）2016年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》等系列議案。2016年4月25日，公司七屆五次董事會(huì)會(huì)議審議了通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》，對(duì)非公開發(fā)行股票方案進(jìn)行了調(diào)整，并經(jīng)2016年5月18日召開的2015年年度股東大會(huì)審議通過。

　　2016年7月13日，公司發(fā)布《關(guān)于實(shí)施2015年度利潤分配方案后調(diào)整非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的公告》（公告編號(hào)：2016-039），鑒于公司2015年度權(quán)益分派方案已于2016年7月11日實(shí)施完畢，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格由6.67元/股調(diào)整為6.62元/股。若上述調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的70%，則發(fā)行價(jià)格調(diào)整為發(fā)行期首日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的70%。本次非公開發(fā)行股票發(fā)行數(shù)量由不超過224，887，556股調(diào)整為不超過226，586，102股，其中長港燃?xì)庹J(rèn)購數(shù)量不超過119，116，314股，吉能集團(tuán)認(rèn)購數(shù)量不超過107，469，788股。

　　2016年7月27日，公司2016年第五次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議了通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》，對(duì)非公開發(fā)行股票募集資金總額縮減至11億元，相應(yīng)調(diào)整募集資金用途、發(fā)行數(shù)量、特定對(duì)象認(rèn)購金額等內(nèi)容。

　　2016年9月7日，公司2016年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議了通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》，對(duì)非公開發(fā)行股票方案進(jìn)行再次調(diào)整，非公開發(fā)行股票募集資金總額縮減至10億元，并相應(yīng)調(diào)整募集資金用途、發(fā)行數(shù)量、特定對(duì)象認(rèn)購金額等內(nèi)容。具體調(diào)整內(nèi)容如下：

　　1、發(fā)行數(shù)量的調(diào)整

　　綜合考慮市場狀況及公司實(shí)際情況，對(duì)非公開發(fā)行方案的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

　　調(diào)整前：

　　本次非公開發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過166，163，142股（含166，163，142股）。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、派送股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　調(diào)整后：

　　本次非公開發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過151，057，401股（含151，057，401股）。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、派送股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　2、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購方式

　　調(diào)整前：

　　本次發(fā)行為面向特定對(duì)象的非公開發(fā)行，發(fā)行對(duì)象為長春長港燃?xì)庥邢薰?、吉林省能源集團(tuán)有限公司共兩名特定投資者。發(fā)行對(duì)象具體認(rèn)購情況如下：

　　■

　　若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股或轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為，發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購數(shù)量將根據(jù)發(fā)行價(jià)格的調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

　　調(diào)整后：

　　本次發(fā)行為面向特定對(duì)象的非公開發(fā)行，發(fā)行對(duì)象為長春長港燃?xì)庥邢薰尽⒓质∧茉醇瘓F(tuán)有限公司共兩名特定投資者。發(fā)行對(duì)象具體認(rèn)購情況如下：

　　■

　　若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股或轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為，發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購數(shù)量將根據(jù)發(fā)行價(jià)格的調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

　　3、募集資金用途

　　調(diào)整前：

　　本次非公開發(fā)行股票募集資金總額預(yù)計(jì)為不超過11億元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用后擬全部投資于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　■

　　若本次實(shí)際募集資金凈額低于項(xiàng)目所需資金額，不足部分由公司自籌解決。本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

　　調(diào)整后：

　　本次非公開發(fā)行股票募集資金總額預(yù)計(jì)為不超過10億元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用后擬全部投資于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　■

　　若本次實(shí)際募集資金凈額低于項(xiàng)目所需資金額，不足部分由公司自籌解決。本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

　　上述調(diào)整內(nèi)容已經(jīng)公司2016年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過。除上述內(nèi)容調(diào)整外，公司于2016年4月25日七屆五次董事會(huì)審議通過的《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》其他內(nèi)容不變。

　　本次調(diào)整后的發(fā)行方案具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于2016年9月8日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《長春燃?xì)夤煞萦邢薰痉枪_發(fā)行股票預(yù)案（四次修訂稿）》。

　　特此公告。

　　長春燃?xì)夤煞萦邢薰径聲?huì)

　　2016年9月8日

　　證券代碼：600333 證券簡稱：長春燃?xì)饩幪?hào)：2016-054

　　長春燃?xì)夤煞萦邢薰?/p>

　　關(guān)于非公開發(fā)行股票預(yù)案修訂情況

　　說明的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　長春燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）于2015年7月8日召開2015年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2015年度非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》等與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)議案。2016年4月8日，公司2016年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》，對(duì)發(fā)行方案作出了修訂。2016年4月25日，公司召開了七屆五次董事會(huì)會(huì)議審議了通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）的議案》，對(duì)非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則等進(jìn)行了調(diào)整。2016年7月27日召開2016年第五次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議了通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（三次修訂稿）的議案》對(duì)非公開發(fā)行股票募集資金總額、用途、發(fā)行數(shù)量、特定對(duì)象認(rèn)購金額等進(jìn)了調(diào)整。

　　綜合考慮市場狀況及公司實(shí)際情況，為確保本次非公開發(fā)行股票的順利進(jìn)行，公司于2016年9月7日召開2016年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議了通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（四次修訂稿）的議案》，主要修訂內(nèi)容如下：

　　一、修改了“第一節(jié) 本次非公開發(fā)行股票發(fā)行概要”之“三、本次非公開發(fā)行概要”相關(guān)內(nèi)容，具體包括：

　?。ㄒ唬鞍l(fā)行數(shù)量”修改為：本次非公開發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過151，057，401股（含151，057，401股）。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、派送股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　?。ǘ鞍l(fā)行對(duì)象及認(rèn)購方式”修改為：

　　本次發(fā)行為面向特定對(duì)象的非公開發(fā)行，發(fā)行對(duì)象為長港燃?xì)狻⒓芗瘓F(tuán)共兩名特定投資者。發(fā)行對(duì)象的具體認(rèn)購情況如下：

　　■

　　若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股或轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為，發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購數(shù)量將根據(jù)發(fā)行價(jià)格的調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

　?。ㄈ澳技Y金用途”修改為：

　　本次非公開發(fā)行股票募集資金總額預(yù)計(jì)為不超過10億元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用后擬全部投資于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　■

　　若本次實(shí)際募集資金凈額低于項(xiàng)目所需資金額，不足部分由公司自籌解決。本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

　　二、補(bǔ)充更新了“第二節(jié) 發(fā)行對(duì)象的基本情況”之“一、長春長港燃?xì)庥邢薰镜幕厩闆r說明”和“二、吉林省能源集團(tuán)有限公司的基本情況說明”中關(guān)于附生效條件的股份認(rèn)購合同之補(bǔ)充協(xié)議的內(nèi)容摘要。

　　三、修改了“第三節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析” 之“一、本次募集資金使用計(jì)劃”和“二、本次募集資金投資項(xiàng)目情況”中募集資金項(xiàng)目的內(nèi)容。

　　四、修改了“第四節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論和分析” 之“七、本次非公開發(fā)行股票對(duì)股東即期回報(bào)攤薄的影響及填補(bǔ)措施”中對(duì)股東即期回報(bào)攤薄的影響的相關(guān)內(nèi)容。

　　五、根據(jù)公司披露的2016年半年度報(bào)告，公司相關(guān)數(shù)據(jù)更新至2016年6月30日（或2016年1-6月）數(shù)據(jù)。

　　特此公告！

　　長春燃?xì)夤煞萦邢薰径聲?huì)

　　2016年9月8日

　　證券代碼：600333 證券簡稱：長春燃?xì)饩幪?hào)：2016-055

　　長春燃?xì)夤煞萦邢薰?/p>

　　關(guān)于與發(fā)行對(duì)象簽署附條件生效的

　　股份認(rèn)購合同之

　　補(bǔ)充協(xié)議的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、非公開發(fā)行股票《附條件生效的股份認(rèn)購合同之補(bǔ)充協(xié)議》簽訂的基本情況

　　長春燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）擬根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）頒布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，擬向2名特定對(duì)象非公開發(fā)行A股普通股。 2016年4月8日，公司分別與控股股東長春長港燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“長港燃?xì)狻保⒓质∧茉醇瘓F(tuán)有限公司（以下簡稱“吉能集團(tuán)”）等2名特定發(fā)行對(duì)象簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購合同》（以下簡稱“股份認(rèn)購合同”）。2016年4月25日，公司分別與控股股東長港燃?xì)?、吉能集團(tuán)等2名特定發(fā)行對(duì)象簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購合同之補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡稱“補(bǔ)充協(xié)議”）。2016年7月27日，公司分別與長港燃?xì)夂图芗瘓F(tuán)簽訂了《關(guān)于長春燃?xì)夤煞萦邢薰痉枪_發(fā)行股票之股份認(rèn)購合同之補(bǔ)充協(xié)議（二）》（以下簡稱“補(bǔ)充協(xié)議（二）”），并經(jīng)公司2016年第五次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過。2016年8月23日，公司與長港燃?xì)狻蛾P(guān)于長春燃?xì)夤煞萦邢薰痉枪_發(fā)行股票之股份認(rèn)購合同之補(bǔ)充協(xié)議（三）》。

　　綜合考慮市場狀況及公司實(shí)際情況，經(jīng)過審慎考慮和研究，公司擬再次調(diào)整本次非公開發(fā)行股票方案，2016年9月7日公司與長港燃?xì)夂炗喠恕蛾P(guān)于長春燃?xì)夤煞萦邢薰痉枪_發(fā)行股票之股份認(rèn)購合同之補(bǔ)充協(xié)議（四）》（以下簡稱“補(bǔ)充協(xié)議（四）”），與吉能集團(tuán)簽訂了《關(guān)于長春燃?xì)夤煞萦邢薰痉枪_發(fā)行股票之股份認(rèn)購合同之補(bǔ)充協(xié)議（三）》（以下簡稱“補(bǔ)充協(xié)議（三）”），并經(jīng)公司2016年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過。

　　二、與長港燃?xì)夂炇鸬难a(bǔ)充協(xié)議（四）主要內(nèi)容

　　根據(jù)長港燃?xì)猓追剑┡c公司（乙方）簽署了附條件生效的《股份認(rèn)購合同之補(bǔ)充協(xié)議（四）》，有關(guān)內(nèi)容摘要如下：

　　1、協(xié)議主體、簽訂時(shí)間

　　甲方：長春長港燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“甲方”）

　　乙方：長春燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“乙方”）

　　協(xié)議簽訂時(shí)間：2016年9月7日

　　2、認(rèn)購金額及認(rèn)購股份數(shù)量

　?。?）甲方認(rèn)購款總金額為525，700，000元，最終認(rèn)購股份數(shù)量為：認(rèn)購款總金額除以本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格。

　　若甲方股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，甲方認(rèn)購股票的數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　（2）按上述方式計(jì)算，如出現(xiàn)不足1股的余額時(shí)，該部分不足折股的余額納入乙方的資本公積金。

　　3、生效、終止條件

　?。?）本《補(bǔ)充協(xié)議（四）》的生效條件與《股份認(rèn)購合同》相同。

　　（2）本《補(bǔ)充協(xié)議（四）》的終止條件與《股份認(rèn)購合同》相同。

　　4、其他

　?。?）本《補(bǔ)充協(xié)議（四）》是《股份認(rèn)購合同》、《補(bǔ)充協(xié)議》和《補(bǔ)充協(xié)議（二）》、《補(bǔ)充協(xié)議（三）》條款的修改和補(bǔ)充，與《股份認(rèn)購合同》、《補(bǔ)充協(xié)議》、《補(bǔ)充協(xié)議（二）》、《補(bǔ)充協(xié)議（三）》具有同等法律效力。本《補(bǔ)充協(xié)議（四）》與《股份認(rèn)購合同》、《補(bǔ)充協(xié)議》、《補(bǔ)充協(xié)議（二）》、《補(bǔ)充協(xié)議（三）》約定不一致的，適用本《補(bǔ)充協(xié)議（四）》；本《補(bǔ)充協(xié)議（四）》未作約定的，適用《股份認(rèn)購合同》、《補(bǔ)充協(xié)議》、《補(bǔ)充協(xié)議（二）》、《補(bǔ)充協(xié)議（三）》。

　?。?）本《補(bǔ)充協(xié)議（四）》正本一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，其他用于辦理有關(guān)手續(xù)，具有同等法律效力。

　　三、與吉能集團(tuán)簽署的補(bǔ)充協(xié)議（三）主要內(nèi)容

　　根據(jù)吉能集團(tuán)（甲方）與公司（乙方）簽署了附條件生效的《股份認(rèn)購合同之補(bǔ)充協(xié)議》，有關(guān)內(nèi)容摘要如下：

　　1、協(xié)議主體、簽訂時(shí)間

　　甲方：吉林省能源集團(tuán)有限公司（以下簡稱“甲方”）

　　乙方：長春燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“乙方”）

　　協(xié)議簽訂時(shí)間：2016年9月7日

　　2、認(rèn)購金額及認(rèn)購股份數(shù)量

　?。?）甲方認(rèn)購款總金額為474，300，000元，最終認(rèn)購股份數(shù)量為：認(rèn)購款總金額除以本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格。

　　若甲方股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，甲方認(rèn)購股票的數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　?。?）按上述方式計(jì)算，如出現(xiàn)不足1股的余額時(shí)，該部分不足折股的余額納入乙方的資本公積金。

　　3、生效、終止條件

　?。?）本《補(bǔ)充協(xié)議（三）》的生效條件與《股份認(rèn)購合同》相同。

　　（2）本《補(bǔ)充協(xié)議（三）》的終止條件與《股份認(rèn)購合同》相同。

　　4、其他

　　（1）本《補(bǔ)充協(xié)議（三）》是《股份認(rèn)購合同》、《補(bǔ)充協(xié)議》和《補(bǔ)充協(xié)議（二）》條款的修改和補(bǔ)充，與《股份認(rèn)購合同》、《補(bǔ)充協(xié)議》和《補(bǔ)充協(xié)議（二）》具有同等法律效力。本《補(bǔ)充協(xié)議（三）》與《股份認(rèn)購合同》、《補(bǔ)充協(xié)議》和《補(bǔ)充協(xié)議（二）》約定不一致的，適用本《補(bǔ)充協(xié)議（三）》；本《補(bǔ)充協(xié)議（三）》未作約定的，適用《股份認(rèn)購合同》、《補(bǔ)充協(xié)議》和《補(bǔ)充協(xié)議（二）》。

　　（2）本《補(bǔ)充協(xié)議（三）》正本一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，其他用于辦理有關(guān)手續(xù)，具有同等法律效力。

　　四、備查文件

　　1、《長春燃?xì)夤煞萦邢薰?016年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議》；

　　2、與長港燃?xì)夂炇鸬摹陡綏l件生效的認(rèn)購合同之補(bǔ)充協(xié)議（四）》。

　　3、與吉能集團(tuán)簽署的《附條件生效的認(rèn)購合同之補(bǔ)充協(xié)議（三）》。

　　特此公告。

　　長春燃?xì)夤煞萦邢薰?/p>

　　董事會(huì)

　　2016年9月8日

　　證券代碼：600333 證券簡稱：長春燃?xì)饩幪?hào)：2016-056

　　長春燃?xì)夤煞萦邢薰?/p>

　　關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施

　　（二次修訂稿）的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　請(qǐng)投資者注意，本公告中公司對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)的假設(shè)分析不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測，為應(yīng)對(duì)即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)而制定的填補(bǔ)回報(bào)具體措施不等于對(duì)公司未來利潤做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。提請(qǐng)廣大投資者注意。

　　根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號(hào)）、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等文件的有關(guān)規(guī)定，2016年4月11日，長春燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）就本次非公開發(fā)行股票事宜對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾（詳見2016-009號(hào)公告）。公司于2016年7月27日召開2016年第五次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施的議案》對(duì)本次非公開攤薄即期回報(bào)事項(xiàng)的分析及填補(bǔ)即期回報(bào)措施等事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整（詳見2016-047號(hào)公告）。

　　公司于2016年9月7日召開2016年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施（二次修訂稿）的議案》等相關(guān)議案，公司據(jù)此修訂了攤薄即期回報(bào)事項(xiàng)的分析及填補(bǔ)即期回報(bào)措施等事項(xiàng)。修訂后的攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)具體如下：

　?。ㄒ唬┍敬畏枪_發(fā)行股票對(duì)股東即期回報(bào)攤薄的影響

　　1、影響分析的假設(shè)條件

　?。?）假設(shè)本次非公開發(fā)行股票于2016年9月前實(shí)施完畢，本次發(fā)行股票數(shù)量為不超過151，057，401股（含151，057，401股），發(fā)行價(jià)格為6.62元，募集資金總額預(yù)計(jì)為100，000萬元，不考慮扣除發(fā)行費(fèi)用等因素的影響。上述非公開發(fā)行的股份數(shù)量、募集資金總額和發(fā)行完成時(shí)間僅為公司假設(shè)，最終應(yīng)以經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股份數(shù)量和實(shí)際募集資金總額、實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準(zhǔn)；

　?。?）根據(jù)公司2015年年度報(bào)告，公司2015年實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤為-32，698.75萬元。由于公司在2015年完成了煤制氣用戶置換天然氣的工作，并停止了焦化業(yè)務(wù)，天然氣供應(yīng)能力得到提升，預(yù)計(jì)2016年盈利將會(huì)增長，基于此假設(shè)以下三種可能場景：

　　A、2016年歸屬于上市公司股東的凈利潤為30，000，000元；

　　B、2016年歸屬于上市公司股東的凈利潤為60，000，000元；

　　C、2016年歸屬于上市公司股東的凈利潤為90，000，000元。

　　請(qǐng)投資者注意，公司對(duì)2016年歸屬于上市公司股東凈利潤的假設(shè)分析并非公司的盈利預(yù)測，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任，盈利情況最終以會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的金額為準(zhǔn)；

　　（3）在預(yù)測公司2016年末總股本時(shí)，以本次非公開發(fā)行前公司總股本529，619，808.00股為基礎(chǔ)，僅考慮本次發(fā)行的影響，不考慮其他因素導(dǎo)致股本發(fā)生的變化；

　　（4）未考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）等的影響。

　　2、對(duì)公司每股收益的影響

　　基于上述假設(shè)前提，本公司就本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的影響進(jìn)行了測算，具體情況如下：

　　（單位：股、元、元/股、%）

　　■

　　本次非公開發(fā)行完成后，隨著募集資金的到位，公司的總股本和凈資產(chǎn)將增加，而長春市城區(qū)燃?xì)馀涮准案脑旃こ添?xiàng)目的建成并產(chǎn)生效益需要一定的時(shí)間。因此，根據(jù)上述測算，本次非公開發(fā)行可能導(dǎo)致公司發(fā)行當(dāng)年每股收益較上年同期出現(xiàn)下降。本次融資募集資金到位當(dāng)年（2016年度）公司的即期回報(bào)存在短期內(nèi)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ǘ╆P(guān)于本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)的特別風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次發(fā)行完成后，隨著募集資金的到位，公司總股本將有所增加，由于募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施需要一定時(shí)間，在項(xiàng)目全部建成后才能逐步達(dá)到預(yù)期的收益水平，因此公司營業(yè)收入及凈利潤較難立即實(shí)現(xiàn)同步增長，故公司短期內(nèi)存在每股收益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　同時(shí)，本公司在分析本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的攤薄影響過程中，對(duì) 2015 年、2016 年歸屬于公司普通股股東凈利潤的假設(shè)分析并非公司的盈利預(yù)測，為應(yīng)對(duì)即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)而制定的填補(bǔ)回報(bào)具體措施不等于對(duì)公司未來利潤做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。提請(qǐng)廣大投資者注意。

　　（三）董事會(huì)選擇本次融資的必要性和合理性

　　1、長春市城區(qū)燃?xì)馀涮准案脑旃こ添?xiàng)目

　　本項(xiàng)目的建成，有利于提高天然氣供氣能力、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)和解決區(qū)域能源供需矛盾，對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、節(jié)能減排和保護(hù)生態(tài)環(huán)境具有重要意義。

　?。?）符合規(guī)劃要求，滿足城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求

　　近幾年，吉林省經(jīng)濟(jì)快速增長，天然氣的利用、普及率也在迅速提高。2010年吉林省委、省政府與中石油集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)達(dá)成加快發(fā)展吉林省天然氣利用進(jìn)程、促進(jìn)吉林省在全國率先成為天然氣“氣化省”的共識(shí)。根據(jù)省委、省政府“氣化吉林”的戰(zhàn)略部署，吉林省發(fā)展和改革委員會(huì)、吉林省能源局2010年4月提出了實(shí)施“氣化吉林”工程工作方案。本項(xiàng)目的實(shí)施構(gòu)成“氣化吉林”工程的重要內(nèi)容。

　　根據(jù)《吉林省天然氣利用規(guī)劃》（2011-2020）及《長春市燃?xì)鈱ｍ?xiàng)規(guī)劃評(píng)審稿》（2011-2020）等有關(guān)規(guī)劃，長春市2020年天然氣占能源總需求的比例達(dá)到17%，天然氣需求量預(yù)計(jì)可達(dá)35.37億立方米，中心城區(qū)天然氣用氣量在20.0-29.9億立方米，中心城區(qū)綜合氣化率達(dá)100%，周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)組團(tuán)的綜合氣化率達(dá)到98%。

　　本項(xiàng)目通過建設(shè)次高壓管線將現(xiàn)有中石油及中石化氣源進(jìn)行連通，氣源互為保障；燃?xì)夤芫W(wǎng)配套結(jié)合城市實(shí)際發(fā)展情況進(jìn)行總體布置，中壓主主干管線盡快成環(huán)，以提高供氣的可靠性；結(jié)合目前中壓管網(wǎng)布置、實(shí)施狀況，對(duì)中壓管網(wǎng)進(jìn)行優(yōu)化，在充分利用現(xiàn)有管網(wǎng)的基礎(chǔ)上，減少管網(wǎng)改造量，同時(shí)能滿足遠(yuǎn)期供氣要求。

　　總體來說，本項(xiàng)目符合國家的能源政策和產(chǎn)業(yè)政策，符合吉林省“氣化吉林”的政策要求和長春市燃?xì)鈱ｍ?xiàng)規(guī)劃要求；項(xiàng)目的全面快速建設(shè)，不僅有利于燃?xì)饽茉吹耐茝V使用，更將促進(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這將使長春市的能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到一定的優(yōu)化調(diào)整，對(duì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生積極支撐作用。

　?。?）滿足能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和環(huán)境保護(hù)的需要

　　長春市能源消耗目前仍以燃煤為主，尤其是冬季供熱更加重了霧霾天氣的形成，現(xiàn)有能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)與國家能源開發(fā)利用政策及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策不相稱，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化空間較大，可通過在保障居民生活用氣、公共服務(wù)設(shè)施等商業(yè)用氣的基礎(chǔ)上，穩(wěn)定發(fā)展工業(yè)用氣，擴(kuò)大天然氣汽車、冷熱電三聯(lián)供等高效化燃?xì)鈶?yīng)用領(lǐng)域。

　　本項(xiàng)目中建設(shè)內(nèi)容之一為將燃煤鍋爐改用天然氣采暖工程，長春市區(qū)現(xiàn)有燃煤小鍋爐總計(jì)5，410臺(tái)（總噸位9，957噸），本項(xiàng)目規(guī)劃范圍內(nèi)鍋爐3，851臺(tái)，其中采暖鍋爐5，218.1噸，生產(chǎn)及商用鍋爐2，124.2噸。通過燃煤鍋爐改造可以大幅減少燃煤的使用，將有效地控制能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中燃煤和燃油的比例，進(jìn)一步擴(kuò)大天然氣清潔能源利用。

　　總體來說，本項(xiàng)目實(shí)施有利于促進(jìn)長春市能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化以及有效改善長春市空氣環(huán)境質(zhì)量。

　　（3）提高供氣安全保障能力

　　隨著長春市的不斷發(fā)展，大型工業(yè)用戶逐步向市區(qū)的外圍發(fā)展，本項(xiàng)目實(shí)施后，對(duì)于用氣需求較大的工業(yè)用戶可采用次高壓專線直供的方式，以減輕市區(qū)中壓管網(wǎng)的供氣壓力；此外，本項(xiàng)目改造管網(wǎng)為426.46公里，包括對(duì)目前燃?xì)夤芫W(wǎng)存在瓶頸的地方進(jìn)行改造，以及對(duì)管網(wǎng)提壓后存在安全隱患的中低壓球墨鑄鐵管進(jìn)行改造，以達(dá)到緩解現(xiàn)有供氣壓力偏低的情況，從而提高城市燃?xì)夤獍踩?/p>

　　2、償還金融機(jī)構(gòu)借款

　　1、改善資本結(jié)構(gòu)、降低資產(chǎn)負(fù)債率水平，降低償債風(fēng)險(xiǎn)

　　天然氣行業(yè)屬資金密集型行業(yè)，為滿足公司發(fā)展的需要，公司近年來加快固定資產(chǎn)投資，在報(bào)告期內(nèi)因長春市天然氣外環(huán)高壓環(huán)網(wǎng)和長春市天然氣置換煤氣綜合利用項(xiàng)目等資本投入規(guī)模較大以及完成了全部煤氣用戶置換為天然氣用戶項(xiàng)目，公司報(bào)告期內(nèi)對(duì)資金的需求快速增加，負(fù)債規(guī)模隨之提高，資產(chǎn)負(fù)債率逐漸上升且高于行業(yè)平均水平。報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)金融機(jī)構(gòu)借款規(guī)模分別為60，000.00萬元、97，499.46萬元、173，748.04 萬元以及160，985.11萬元；資產(chǎn)負(fù)債率逐年增大，分別為48.54%、56.01%、66.35%及67.02%。

　　截至2015年12月31日和2016年6月30日，發(fā)行人的資產(chǎn)負(fù)債率分別為66.35%和67.02%，遠(yuǎn)高于同行業(yè)平均水平。分別以2015年12月31日、2016年6月30日為基準(zhǔn)日模擬計(jì)算，公司本次發(fā)行完成后模擬計(jì)算的資產(chǎn)負(fù)債率將分別下降至46.58%、49.25%。

　　①與同行業(yè)全部上市公司平均水平比較

　　如上表所述，公司以2015年12月31日模擬計(jì)算的發(fā)行后資產(chǎn)負(fù)債率略低于同行業(yè)全部上市公司平均水平，以2016年6月30日模擬計(jì)算的資產(chǎn)負(fù)債率略高于同行業(yè)全部上市公司平均水平。

　　②與同行業(yè)可比上市公司平均水平比較

　　如上表所述，公司以2015年12月31日、2016年6月30日模擬計(jì)算的資產(chǎn)負(fù)債率均高于同行業(yè)可比上市公司平均水平。

　　2、降低金融機(jī)構(gòu)借款規(guī)模、減少利息支出，提升公司盈利水平

　　公司近年來由于加快固定資產(chǎn)投資，對(duì)資金的需求快速增加，公司對(duì)金融機(jī)構(gòu)借款規(guī)模隨之提高，截至2016年6月30日，公司合并口徑對(duì)金融借款規(guī)模為160，985.10萬元。報(bào)告期各期末，公司對(duì)金融機(jī)構(gòu)借款規(guī)模情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　注：一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)責(zé)和其他流動(dòng)負(fù)債系核算招銀租賃金融有限公司融資租賃款。

　　隨著公司對(duì)金融機(jī)構(gòu)借款規(guī)模的增長，公司利息支出（含資本化利息）金額不斷增加，影響了公司經(jīng)營業(yè)績水平，報(bào)告期內(nèi)公司利息支出情況如下：

　　■

　　報(bào)告期內(nèi)，公司利息支出金額分別為2，082.69萬元、4，044.81萬元、5，610.09萬元和3，738.94萬元，導(dǎo)致公司到期付息壓力較大，并大幅侵蝕公司利潤。通過本次非公開發(fā)行募集資金償還金融機(jī)構(gòu)借款，將有效減輕公司到期付息壓力，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用規(guī)模，提升公司盈利水平。

　　（四）本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲(chǔ)備情況

　　1、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

　　本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括長春市區(qū)次高壓及中低壓管線二部分，其中新建次高壓管線共5條，全長43公里，管道設(shè)計(jì)壓力均為1.6MPa；中低壓管網(wǎng)總長度516.06公里，其中新建中低壓燃?xì)馀涮坠芫W(wǎng)89.6公里，原有燃?xì)夤芫W(wǎng)改造426.46公里。本項(xiàng)目建成后公司總供氣規(guī)模達(dá)16.14億立方米/年，系提升公司現(xiàn)有管網(wǎng)的供氣能力。

　　2、公司從事募投項(xiàng)目在市場、人員、技術(shù)等方面的儲(chǔ)備情況

　　目前，公司主要在長春市區(qū)以管道輸送方式向客戶提供燃?xì)?，同時(shí)也是延吉市、德惠市及雙陽區(qū)的主要燃?xì)夤?yīng)商，擁有包括七個(gè)城市的管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營權(quán)，擁有112萬燃?xì)饪蛻?，直接服?wù)對(duì)象超過300萬人；公司擁有核心技術(shù)人員477人，具有正高級(jí)職稱人員5人，高級(jí)職稱人員122人；同時(shí)擁有市政公用燃?xì)鉄崃こ淘O(shè)計(jì)咨詢甲級(jí)資質(zhì)的設(shè)計(jì)研究院、擁有公用工程監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì)的監(jiān)理公司。因此，公司具備市場、人員和技術(shù)方面的足夠儲(chǔ)備支撐本次募投項(xiàng)目“長春市城區(qū)燃?xì)馀涮准案脑旃こ添?xiàng)目”的實(shí)施。

　?。ㄎ澹┕静扇〉奶钛a(bǔ)回報(bào)的具體措施

　　1、公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊運(yùn)營狀況，發(fā)展態(tài)勢，面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及改進(jìn)措施

　　目前，公司業(yè)務(wù)主要集中在燃?xì)夤?yīng)領(lǐng)域。為落實(shí)國家清潔能源及環(huán)保方面的相關(guān)政策，公司從2011年開始進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整及落后產(chǎn)能淘汰，2015年公司完成了煤制氣用戶置換天然氣工作。受制于燃?xì)夤?yīng)管道及配套設(shè)備等問題，公司天然氣供氣能力有待進(jìn)一步提高。

　　為此，公司擬運(yùn)用本次募集資金投資于“長春市城區(qū)燃?xì)馀涮准案脑旃こ添?xiàng)目”，將有效提高公司天然氣供氣能力，增強(qiáng)公司在天然氣業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展能力和盈利能力。

　　2、提高公司日常運(yùn)營效率，降低公司運(yùn)營成本，提升公司經(jīng)營業(yè)績的具體措施

　　為保證本次募集資金有效使用、有效防范股東即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)和提高公司未來的持續(xù)回報(bào)能力，本次非公開發(fā)行股票完成后，公司將通過加快募投項(xiàng)目投資進(jìn)度、加大市場開拓力度、努力提高銷售收入、提高管理水平、提升公司運(yùn)行效率，增厚未來收益，以降低本次發(fā)行攤薄股東即期回報(bào)的影響。公司擬采取的具體措施如下：

　　（1）全面提升公司管理水平，做好成本控制，完善員工激勵(lì)機(jī)制

　　公司將改進(jìn)完善生產(chǎn)流程，提高自動(dòng)化生產(chǎn)水平，提高生產(chǎn)效率，加強(qiáng)對(duì)采購、生產(chǎn)、庫存、銷售各環(huán)節(jié)的信息化管理，加強(qiáng)銷售回款的催收力度，提高公司資產(chǎn)運(yùn)營效率，提高營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)效率。另外，公司將完善薪酬和激勵(lì)機(jī)制，建立有市場競爭力的薪酬體系，引進(jìn)市場優(yōu)秀人才，并最大限度地激發(fā)員工積極性，挖掘公司員工的創(chuàng)造力和潛在動(dòng)力。通過以上措施，公司將全面提升公司的運(yùn)營效率，降低成本，并提升公司的經(jīng)營業(yè)績。

　　（2）加快募投項(xiàng)目投資進(jìn)度，盡快實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期效益

　　公司本次非公開發(fā)行股票募集資金主要用于“長春市城區(qū)燃?xì)馀涮准案脑旃こ添?xiàng)目”和“償還金融機(jī)構(gòu)借款”等項(xiàng)目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司的發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的市場前景和經(jīng)濟(jì)效益。隨著項(xiàng)目逐步進(jìn)入回收期后，公司的盈利能力和經(jīng)營業(yè)績將會(huì)顯著提升，有助于填補(bǔ)本次發(fā)行對(duì)股東即期回報(bào)的攤薄。本次發(fā)行募集資金到位前，為盡快實(shí)現(xiàn)募投項(xiàng)目效益，公司將積極調(diào)配資源，提前實(shí)施募投項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作；本次發(fā)行募集資金到位后，公司將加快推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)，爭取募投項(xiàng)目早日達(dá)產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益，增強(qiáng)以后年度的股東回報(bào)，降低本次發(fā)行導(dǎo)致的股東即期回報(bào)攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。?）加強(qiáng)募集資金的管理，提高資金使用效率，提升經(jīng)營效率和盈利能力

　　為規(guī)范公司募集資金的使用與管理，確保募集資金的使用規(guī)范、安全、高效，公司制定了《募集資金管理制度》。本次非公開發(fā)行股票結(jié)束后，募集資金將按照制度要求存放于董事會(huì)指定的專項(xiàng)賬戶中，專戶專儲(chǔ)、?？顚Ｓ茫员ＷC募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。公司未來將努力提高資金的使用效率，完善并強(qiáng)化投資決策程序，設(shè)計(jì)更合理的資金使用方案，合理運(yùn)用各種融資工具和渠道，控制資金成本，提升資金使用效率，節(jié)省公司的各項(xiàng)費(fèi)用支出，全面有效地控制公司經(jīng)營和管控風(fēng)險(xiǎn)，提升經(jīng)營效率和盈利能力。

　?。?）嚴(yán)格執(zhí)行公司的分紅政策，保障公司股東利益回報(bào)

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》和《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》的要求，公司進(jìn)一步完善和細(xì)化了利潤分配政策。公司在充分考慮對(duì)股東的投資回報(bào)并兼顧公司的成長與發(fā)展的基礎(chǔ)上，公司制訂了《公司未來三年（2016-2018年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。上述制度的制訂完善，進(jìn)一步明確了公司分紅的決策程序、機(jī)制和具體分紅送股比例，有效地保障了全體股東的合理投資回報(bào)。

　　未來，公司將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行公司分紅政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制，確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護(hù)。

　　綜上，本次發(fā)行完成后，公司將提升管理水平，合理規(guī)范使用募集資金，提高資金使用效率，采取多種措施持續(xù)改善經(jīng)營業(yè)績，加快募投項(xiàng)目投資進(jìn)度，盡快實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期效益。在符合利潤分配條件的前提下，積極推動(dòng)對(duì)股東的利潤分配，以提高公司對(duì)投資者的回報(bào)能力，有效降低原股東即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。┫嚓P(guān)主體出具的承諾

　　公司董事、高級(jí)管理人員根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出如下承諾：

　　“1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。

　　2、承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束。

　　3、承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)。

　　4、承諾由董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

　　5、承諾擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤?！?/p>

　　公司的控股股東長春長港燃?xì)庥邢薰?、?shí)際控制人長春市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出如下承諾：

　　“不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動(dòng)，不侵占公司利益。”

　?。ㄆ撸╆P(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)的審議程序

　　董事會(huì)對(duì)公司本次融資攤薄即期回報(bào)事項(xiàng)的分析及填補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)承諾主體的承諾等事項(xiàng)已經(jīng)公司2016年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過，并經(jīng)2015年度股東大會(huì)審議通過。公司于2016年7月27日召開2016年第五次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施的議案》對(duì)本次非公開攤薄即期回報(bào)事項(xiàng)的分析及填補(bǔ)即期回報(bào)措施等事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。

　　公司于2016年9月7日召開2016年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施（二次修訂稿）的議案》等相關(guān)議案，公司據(jù)此修訂了攤薄即期回報(bào)事項(xiàng)的分析及填補(bǔ)即期回報(bào)措施等事項(xiàng)。

　　公司將在定期報(bào)告中持續(xù)披露填補(bǔ)即期回報(bào)措施的完成情況及相關(guān)承諾主體承諾事項(xiàng)的履行情況。

　　長春燃?xì)夤煞萦邢薰径聲?huì)

　　二〇一六年九月八日

　　證券代碼：600333 證券簡稱：長春燃?xì)饩幪?hào)：2016-057

　　長春燃?xì)夤煞萦邢薰?/p>

　　關(guān)于非公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件

　　反饋意見回復(fù)

　?。ㄈ涡抻啠┣闆r說明的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大 遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　長春燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）收到了中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）2016年6月20日出具的《中國證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查反饋意見通知書》(161230號(hào))（以下簡稱“反饋意見”）。公司收到上述反饋意見后，已會(huì)同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，按照中國證監(jiān)會(huì)的要求，對(duì)反饋意見中的相關(guān)問題進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)。公司分別于2016年7月4日、2016年7月13日和2016年7月28日將反饋意見回復(fù)內(nèi)容進(jìn)行公開披露（具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《長春燃?xì)夤煞萦邢薰娟P(guān)于非公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見的回復(fù)》、《長春燃?xì)夤煞萦邢薰娟P(guān)于非公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見的回復(fù)（修訂稿）》和《長春燃?xì)夤煞萦邢薰娟P(guān)于非公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見的回復(fù)（二次修訂稿）》），并及時(shí)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)送相關(guān)反饋意見回復(fù)材料。

　　根據(jù)公司已披露2016年半年報(bào)情況和2016年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議內(nèi)容，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)原反饋意見回復(fù)部分內(nèi)容進(jìn)行修訂和補(bǔ)充，并于2016年9月8日將反饋意見回復(fù)內(nèi)容進(jìn)行公開披露（具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）），并將及時(shí)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)送相關(guān)反饋意見回復(fù)材料。

　　公司本次非公開發(fā)行股票事宜尚需中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，能否獲得核準(zhǔn)仍存在不確定性，公司將根據(jù)后續(xù)工作進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告！

　　長春燃?xì)夤煞萦邢薰径聲?huì)

　　二O一六年九月八日

　　證券代碼：600333 證券簡稱：長春燃?xì)饩幪?hào)：2016-058

　　長春燃?xì)夤煞萦邢薰?/p>

　　關(guān)于非公開發(fā)行股票認(rèn)購資金來源

　　相關(guān)承諾事項(xiàng)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　長春燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”或“長春燃?xì)狻保┯?016年6月20日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）出具的《中國證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查反饋意見通知書》（161230號(hào)）（以下簡稱“《反饋意見》”）。就《反饋意見》涉及本次非公開發(fā)行股票認(rèn)購資金來源事項(xiàng)，長春燃?xì)?、長春長港燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“長港燃?xì)狻保⒓质∧茉醇瘓F(tuán)有限公司（以下簡稱“吉能集團(tuán)”）及其控股股東、實(shí)際控制人分別出具承諾，具體承諾內(nèi)容披露如下：

　　一、長春燃?xì)獬兄Z

　　根據(jù)長春燃?xì)獬鼍叩摹蛾P(guān)于長春燃?xì)夤煞萦邢薰痉枪_發(fā)行股票的承諾函》，長春燃?xì)庾鞒鋈缦鲁兄Z：

　　“1、本公司及不存在違反《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第十七條等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，直接或間接對(duì)參與本次非公開發(fā)行認(rèn)購的特定投資者及其最終出資人提供任何形式的財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償?shù)那樾?，不存在?duì)其所獲收益做出保底承諾或者類似保證收益之安排的情形，亦不存在本公司為參與本次非公開發(fā)行認(rèn)購的特定投資者及其最終出資人融資提供抵押、質(zhì)押等擔(dān)保的情形。

　　2、本承諾自本公司作出之日生效，對(duì)本公司具有法律效力，本公司將承擔(dān)因此產(chǎn)生的法律效力?！?/p>

　　二、長港燃?xì)獬兄Z

　　根據(jù)長港燃?xì)獬鼍叩摹蛾P(guān)于認(rèn)購長春燃?xì)夥枪_發(fā)行股票之資金來源的承諾函》，長港燃?xì)庾鞒鋈缦鲁兄Z：

　　“1、承諾人本次認(rèn)購非公開發(fā)行股票的資金，來源于承諾人的自有資金、股東借款以及增資構(gòu)成，來源合法，不存在對(duì)外募集、代持、結(jié)構(gòu)化安排或直接間接使用上市公司資金用于本次認(rèn)購情形。

　　2、本承諾自承諾人作出之日生效，對(duì)承諾人具有法律效力，承諾人將承擔(dān)因此產(chǎn)生的法律效力。”

　　三、吉能集團(tuán)及其控股股東、實(shí)際控制人

　?。ㄒ唬┘芗瘓F(tuán)承諾

　　根據(jù)吉能集團(tuán)出具的《關(guān)于認(rèn)購長春燃?xì)夥枪_發(fā)行股票之資金來源的承諾函》，吉能集團(tuán)作出如下承諾：

　　“1、承諾人本次認(rèn)購非公開發(fā)行股票的資金，全部來源于承諾人的自籌資金及股東借款，來源合法，不存在對(duì)外募集、代持、結(jié)構(gòu)化安排或直接間接使用上市公司及其關(guān)聯(lián)方資金用于本次認(rèn)購情形。

　　2、本承諾自承諾人作出之日生效，承諾人將承擔(dān)因此產(chǎn)生的一切法律后果?！?/p>

　?。ǘ┘芗瘓F(tuán)控股股東及實(shí)際控制人承諾

　　吉能集團(tuán)控股股東銀泰九鼎（北京）投資管理有限公司及實(shí)際控制人趙平啟出具了《承諾函》并作出如下承諾：

　　“1、吉能集團(tuán)本次認(rèn)購非公開發(fā)行股票的資金，全部來源于吉能集團(tuán)的自籌資金及股東借款，來源合法，不存在對(duì)外募集、代持、結(jié)構(gòu)化安排或直接間接使用上市公司及其關(guān)聯(lián)方資金用于本次認(rèn)購情形。

　　2、吉能集團(tuán)向控股股東銀泰九鼎（北京）投資管理有限公司借款用以本次認(rèn)購非公開發(fā)行股票的資金，為本公司的自籌資金及股東借款，來源合法，不存在對(duì)外募集、代持、結(jié)構(gòu)化安排或直接間接使用上市公司及其關(guān)聯(lián)方資金用于本次認(rèn)購情形。

　　3、本承諾自本公司/本人作出之日生效，本公司/本人將承擔(dān)因此產(chǎn)生的一切法律后果?！?/p>

　　特此公告。

　　長春燃?xì)夤煞萦邢薰径聲?huì)

　　2016年9月8日THE_END