美國制藥巨頭輝瑞公司28日確認,已重新向英國競爭對手阿斯利康制藥公司提出收購意向,交易金額極有可能超過1000億美元。這項交易一旦達成,將創下全球醫藥企業收購的新紀錄,并進一步助推醫藥行業如火如荼的并購潮。
輝瑞當日在官網發布的一份聲明中表示,輝瑞1月向阿斯利康第一次提出收購請求,但遭到拒絕。考慮到最近的市場發展動向,該公司在4月26日再次與阿斯利康進行接洽,尋求重啟收購談判,從而達成讓雙方公司和股東都能接受的交易計劃。
輝瑞在聲明中稱,輝瑞與阿斯利康達成交易將使得雙方高度互補的新舊制藥業務相結合,并提高合并后的公司滿足市場需求的能力。同時,輝瑞和阿斯利康的股東均有望通過改進的產品鏈、提升的全球業 務 、 運 營 和 財 務 協 同 效 應 等 機會,以短期、中期和長期的不同形式參與價值創造。
不過輝瑞表示,阿斯利康這次仍然拒絕了談判請求,目前該公司正在考慮關于阿斯利康的其他交易選擇。
美國《華爾街日報》稱,鑒于阿斯利康市值超過850億美元,若雙方達成收購協議,交易金額可能會輕易超過1000億美元。據悉,在第一次提出的收購要約中,輝瑞提出以現金加股票的組合方式進行收購,其中阿斯利康股價估值在每股46.61英鎊(約合76.62美元),溢價約30%。有分析認為,雖然目前雙方沒有進行談判,但不排除在“價格合適”的情況下,阿斯利康接受收購的可能。
輝瑞與阿斯利康均為全球醫藥行業中的巨頭企業,但目前兩家公司 的 營 業 收 入 都 在 走 下 坡 路 。 去年,輝瑞和阿斯利康的營收均下跌了6%,分別為516億美元和257億美元,并且由于更多藥品專利即將到期,雙方在未來數年都將面臨額外數十億美元的損失。輝瑞希望兩家公司通過并購能更好地克服巨額損 失 的 問 題 , 但 就 目 前 的 規 模 來看,兩家公司要想找到新產品來推動銷售增長十分困難。
《華爾街日報》稱,如果兩家公司達成并購,將會產生一家市值達3000億美元的醫藥行業巨頭。這家新的行業領軍企業的產品鏈中將包括治療大部分主要疾病的藥物,還能將雙方在治療癌癥領域的成果相結合。分析師認為,阿斯利康在高價抗癌藥物上的潛力是對輝瑞公司最大的吸引力之一。此外,通過收購阿斯利康,輝瑞可以更好地安置海外市場的資金。該公司一直在努力尋找使用海外資金的方法,因為將資金撤回美國意味著要支付高額賦稅。
英國《金融時報》稱,目前全球正掀起一輪收購熱潮,尤其是在醫療保健行業,制藥公司尋求大量的現金積累和廉價借貸來穩固自身在競爭日益激烈的市場中的地位。并購現象在過去一年里明顯增多,僅在上周就宣布了多起收購交易:加拿大制藥公司V aleant和激進投資者比爾·艾克曼合伙對肉毒桿菌生產商美國艾爾建公司提出450億美元的競標價;瑞士諾華、英國葛蘭素史克、美國禮來三家制藥公司宣布聯合重組,資產置換金額合計高達270億美元;美國邁蘭制藥出價90億美元收購瑞典梅達公司;美國矯形外科設備制造商捷邁以134億美元收購奧巴米特醫療器械公司等。
根據金融數據提供商D ealogic發布的數據,今年以來全球醫療保健行業交易額超過1500億美元,該數字助推并購市場整體交易額突破1萬億美元,為自2007年以來最快突破1萬億美元關口的年份。
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